环保企业海外并购正当时 共邀外国和尚念好环保经

随着中国经济的持续快速发展，城市进程和工业化进程的不断增加，环境污染日益严重，国家对环保的重视程度也越来越高。在《2016政府工作报告》中，李克强总理提出：“要大力发展节能环保产业。扩大绿色环保标准覆盖面。支持推广节能环保先进技术装备，广泛开展合同能源管理和环境污染第三方治理。”“十三五”期间，更是提出了“生态环境质量总体改善”目标。由此，环保投资和中国环保行业的发展有望保持高速增长态势。近年来，环保并购呈上升趋势。

在政策积极支持之下，环保行业景气度持续攀升，根据券商测算，未来几年环保投资需求大概在10万亿元量级，大大超过“十一五”、“十二五”期间的全国环保投资(据第三方公司测算，“十一五”、“十二五”期间的全国环保投资分别为2.2万亿元、4.1万亿元)。

鉴于相对饱和的国外环保市场和国内需求不断攀高，环保企业更加热衷于海外并购，纷纷向美、日、德等国环保企业伸出橄榄枝以弥补自身在环保技术研发等领域的短板。据全国工商联环境服务业商会的统计，仅一季度，环保领域就开展了对外收购、融资案例6起，总额超过百亿元，有近五成涉及金额超过亿元。是去年海外并购总额的两倍多。今年上半年，环保企业迈开“走出去”步伐高歌猛进，连续多起海外合作和并购案足以吸引世界的眼球。在环保企业海外并购正当时，都有谁共邀外国和尚念好环保经了?

美国：怡球资源拟1.07亿美元收购Metalico100%股权

1月5日，怡球金属资源再生(中国)股份有限公司拟以发行股份及支付现金方式收购Metalico, Inc. 100%股权，进入美国再生金属上游行业。交易总金额约为1.07亿美元。

怡球资源主营废铝再加工。Metalico是美国一家综合性再生资源回收处理企业，主要业务为含铁及非含铁废金属材料回收业务，催化式排气净化器的去壳业务以及废金属交易业务。1997年成立，2005 年3月在纽约证券交易所上市。

英国：绿创声学收购“全球声学老大”ICA

1 月26日公告，北京绿创声学工程股份有限公司全资子公司绿创声学国际控股有限公司(简称“绿创国际”)拟以现金收购 Industrial Acoustics Company Ltd (UK) (in Administration)(简称“IAC(英国)”)全部资产、IAC China Holding Company Ltd (Hong Kong) (简称“IAC(香港)”)100%的股权以及Industrial Acoustics Company Ltd(UK)在法国、德国、丹麦、澳大利亚的全资子公司的100%股权。资产购买及股权转让价款合计不超过750万欧元。

IAC创办于1949年，是全球最大的噪声和声学控制产品、设备和测试设备供应商。是名副其实的“全球声学老大”。

德国：北京控股收购EEW 交易额14.38亿欧元

2月4日，北京控股有限公司拟收购德国EEW废物能源利用公司100%股权。在此次交易中，北控的角色为担保人，买方是北控的间接全资附属公司Luxembourg和直接全资附属公司满胜国际有限公司。而且，北控计划引入策略投资者，在北控作为单一最大股东前提下，可能出售EEW超过50%的股权。

成立于1974年的EEW公司是德国乃至欧洲唯一一家专注于垃圾焚烧发电的企业，在德国及周边国家有18个垃圾焚烧发电厂，提供电力、区域供热和工业蒸汽，2015年垃圾处理量近440万吨，在德国垃圾焚烧发电市场占有率约18%，排名第一。3月2日，北京控股在慕尼黑正式完成对EEW100%股权的收购，对价为14.38亿欧元。

值得注意的是，此次收购的交易额创下了中资直接投资德国企业的最高纪录，也是2015年环保海外并购总额的近两倍。

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德国：天翔环境收购德国最大水环保处理公司BWT

7月8日，天翔环境发布公告，拟向交易对方以40.01元/股发行4249万股，作价17亿元，购买中德天翔100%的股权，从而最终持有德国Bilfinger Water Technologies GmbH(中文：德国贝尔芬格水处理技术有限公司，以下简称“BWT公司”)100%的股权。同时，天翔环境拟募集配套资金不超过4.23亿元，拟用于BWT中国环保设备制造及环境治理工程服务项目、BWT中国环保技术创新研发中心建设项目等。

BWT 公司注册资金为200 万欧元，是德国法兰克福证券交易所主板上市公司，整体企业价值估值为2.2 亿欧元，交割时收购BWT 公司100%股权的现金对价预计为2.05 亿欧元。在全球各地有共计18 家子公司/孙公司，在中国杭州设有子公司和制造基地，但业务规模还较为有限。作为一家工业过滤和分离、水处理设备与系统解决方案综合供应商，业务涵盖七大板块，在全球相关市场享有良好的声誉。通过本次交易，天翔环境可引入BWT先进技术，丰富现有产品结构，开拓国内市场。BWT已建立了覆盖全球的研发、生产、销售体系，本次交易完成后，天翔环境可整合相关渠道，与BWT实现研发、生产、销售的协同。

德国：维尔利全资子公司斥3千多万收购德企70%股权

2月3日，维尔利发布公告，设于欧洲卢森堡的全资子公司WELLE Environmental (Lux) S.a.r.l拟收购EPG mbH Entsorgungsanlagen(现名称变更为“EuRec Environmental Technology GmbH”，以下称EuRec)公司70%的股权，交易价格为155万欧元。同时，拟购买 EuRec公司生产用地及其办公楼等不动产，交易价格为260万欧元。总共涉及金额3025.433万人民币。此次收购有利于引进德国先进的固废处理工艺技术与设备，并结合国内市场的有效需求，积极推进其产品在国内市场的应用推广。

EuRec公司是一家专业从事废物处理的环保类企业，在垃圾分类与处理、生物废物处理等方面取得了突破性进展并申请获得多项专利，同时，针对可回收物和废弃物的粉碎，筛选，分离，分拣及包装， EuRec公司经过多年实践已具备成熟的工艺产品。并已成为成熟的能够利用自主研发生产的产品提供成套解决方案的废物处理供应商。

比利时：雪迪龙收购比利时ORTHODYNE公司100%股权

雪迪龙2月15日公告，公司董事会同意以不超过500万英镑的自有资金在英国设立子公司SDL Technology Investment Ltd(以下简称“SDL公司”)，并由以SDL公司以415万欧元(约3000万元)收购购ORTHODYNE100%的股权，收购完成后SDL公司将持有ORTHODYNE公司100%股权，SDL公司成为ORTHODYNE公司的实际控股股东。

公告显示，ORTHODYNE公司的前身成立于1923年，是生产检测器及色谱仪的专业公司，经营范围为气体物理和低温液体的分析和应用开发相关的生产制造、工程和贸易;财务数据显示，标的公司2014年至2015年的净资产分别为223.85万欧元、245.96万欧元;净利润分别为9.69万欧元、 12.94万欧元。

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