中材节能、秦岭水泥、神雾环保等企业涨幅居前,而瀚蓝环境、菲达环保、三维丝等公司跌幅居前。四周以来,环保股已上涨12%,连续四周跑赢沪深300指数。但与创业板指数14%的涨幅相比仍较为落后,其分时段涨跌幅基本与创业板指趋同。本周市场走势出现较为明显的行业性和事件性驱动的特征,如秦岭水泥(2013年以来电子废弃物行业补贴快速增长)、永清环保(公司公布非公开增发预案)东江环保(公司中标江西BOT项目,正式进入江西市场)。同时我们注意到,本周环保行业的两只大盘股——桑德环境和秦岭水泥涨幅也居前。本周桑德环境、聚光科技发布中期业绩,业绩总体符合预期。本周也是上市公司业务进展较多的一周,东江环保中标江西危废,正式进入江西市场,进一步强化了我们此前关于公司在行业高景气背景下依靠产能投放和异地扩张双轮驱动业绩高速增长的逻辑;巨化集团收购菲达环保获批,收购完成后,巨化集团将把衢州市清泰环境工程有限公司协议转让给菲达环保,使其具备固废处理、水务处理以及医疗废物(危废)处理业务能力,成为一家综合性的环保性公司。目前,市场普遍预期大气治理的高峰已过,尽管清泰环境的体量与菲达的体量相比总体较小,但我们依然认为并购有望促进公司估值的提升,我们将对该公司作持续跟踪。(1)估值较低,业绩持续高增长的行业龙头:碧水源、秦岭水泥、桑德环境;(2)受益于细分市场空间大,行业高速发展的公司:东江环保;(3)受益于水处理相关政策出台的污水处理、节水公司。
原标题：环保行业周报第55期:龙头估值有望修复,水权试点即将展开
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