报告要点：2017年11个城市危废产量同比增48%，电池生产垃圾焚烧产废为主。
受环保督察等监管趋严的影响，浙江省2017年11个城市产危量同比增48%至357万吨，宁波嘉兴湖州约占57%，湖州(190%)、丽水(186%)、杭州(88%)、舟山(84%)增速靠前。2017年浙江危废占固废比例提升2.4pct至8%，除了衢州其余地市该比例均超过5%(2017年)，浙江作为全国小商品和民营经济最发达的省份，产业结构较分散，总体以电池生产、环保、电镀、基础化工为主。产危量最大的宁波以炼化、基础化工、电镀为主;嘉兴以电子、垃圾焚烧、电镀为主;杭州以基础化工、垃圾焚烧行业为主;湖州聚集全国大量铅酸蓄电池生产企业，产生大量的废铅酸蓄电池危废;金华、台州垃圾焚烧项目较多，产生的焚烧类危废量较多。
浙江省危废资质核发量达824万吨，贮存占25%。
截止到2018年7月浙江省危废资质核发量达824万吨，杭州湖州宁波约占50%。其中，资源化核发资质492万吨，占总资质的比例高达60%;贮存205万吨，占比约25%;水泥窑协同处置49万吨，占比约6%;无害化(没明确区分焚烧or填埋)处置36万吨，纯焚烧26万吨，浙江焚烧填埋资质较为稀缺(占比7.5%)，贮存资质占比较高，这与大量的废铅酸蓄电池通过贮存的方式处理有关。浙江省无害化资质利用率高，资源化资质相对充裕。
2017年跨省转出危废约175万吨，集中去安徽/江西。
2017年浙江省跨省转出危废量175万吨，占浙江省产危量的49%。从接受浙江危废省份来看，2017年安徽/江西两省合计接收浙江危废115.6万吨，占浙江转出危废量的66%。从转出危废种类来看，其他废物(HW49，主要是废铅酸蓄电池，86万吨)、表面处理污泥(HW17，电镀污泥，56.5万吨)，两者合计约占转出量81%，我们预计2017年转出废铅酸蓄电池很可能是来自上一年贮存的废铅酸蓄电池，安徽省2018年将收紧危废转入情况。
Top10市占率25.6%，“个体户”掌握58%的产能待整合。
浙江省拿证企业中top10市占率达到25.6%，其中东方园林31.7万吨(资源化)，市占率3.8%;臻德环保27.8万吨(资源化，处理油泥及乳化液)，市占率3.4%;舟山港海通船舶24万吨(资源化，处理油泥及乳化液)，市占率2.9%;净源循环环保22万吨(资源化，处理废酸废碱)，市占率2.7%。浙江省top10的无害化资质达34.3万吨，占全省无害化资质的31%，资源化占比32%。此外，浙江省危废处理企业中第一大股东是自然人(相当于“个体户”)的资质量合计达480万吨，占本省资质量的58%，一般该类处理企业处理危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。
风险提示： 危废监管放松风险;产业转移风险。
报告正文
危废产生量：环保督察促危废产量高增
浙江省是我国产危大省，也是我国危废正规化治理水平较高的省份。本篇报告主要对浙江危废市场进行详细梳理。
2017年浙江省11市危废量同比增48%至357万吨
根据可获得数据的11个地市数据，2017年浙江省危废产量约357万吨，同比增48%，宁波/嘉兴/杭州合计产危占57%;可获得数据的11个地市中除了绍兴和金华未披露最新数据的地市，剩下地市2017年产危量都出现不同程度的增加，其中湖州(190%)、丽水(186%)、杭州(88%)、舟山(84%)增速靠前。
中小企业聚集地，危废占一般工业固废比例提升至8%
2015-2017年浙江省危废占一般工业固废的比例分别为4.5%、5.6%、8%，除了衢州其余地市产危量占一般工业固废比例均超过5%(2017年)。根据发达国家经验，该比例均值为3%，浙江作为全国小商品和民营经济最发达的省份，产业结构较分散，总体以电池生产、环保、电镀、基础化工为主。产危量最大的宁波以炼化、基础化工、电镀为主;嘉兴以电子、环保类行业(垃圾焚烧)、电镀为主;杭州以基础化工、环保类(垃圾焚烧)行业为主;湖州聚集全国大量铅酸蓄电池生产企业(天能动力等)，产生大量废铅酸蓄电池危废;金华、台州垃圾焚烧项目较多，产生的焚烧类危废量(飞灰)较多。
焚烧残渣+废铅酸蓄电池占浙江危废比例达51%
根据2016-2017年浙江5个地市样本的情况，焚烧处置残渣(HW18，垃圾焚烧飞灰，25.6万吨)/其他废物(HW49，主要是废铅酸蓄电池，20.9万吨)/表面处理废物(HW17，电镀污泥，15.5万吨)，是浙江产危量靠前的3大危废种类，前2大类占比达51%。
湖州市(2017年数据)：产危量较多的分别是其他废物(HW49，铅酸废电池，15.2万吨)/焚烧处理残渣(HW18，7.1万吨)/表面处理废物(HW17，5万吨)/废酸(HW34，3万吨)/含铅废物(HW31，1.2万吨);
台州市(2017年数据)：产危量较多的分别是焚烧处理残渣(HW18，10.2万吨)/医药废物(HW02，5.2万吨)/表面处理废物(HW17，4.2万吨)/有机溶剂废物(HW06，1.5万吨)/其他废物(HW49，1.1万吨);
金华市(2016年数据)：产危量较多的分别是焚烧处理残渣(HW18，6.9万吨)/表面处理废物(HW17，6.1万吨)/其他废物(HW49，4.2万吨)/含铅废物(HW31，1.4万吨)/废酸(HW34，1.1万吨);
舟山市(2017年数据)：产危量较多的分别是乳化液(HW09，13.6万吨)/焚烧处置残渣(HW18，1.3万吨)/废矿物油(HW08，0.7万吨)/其他废物(HW49，0.5万吨);
衢州市(2017年数据)：产危量较多的分别是废碱(HW35，0.9万吨)/乳化液(HW09，0.6万吨)/含有机卤化物废物(HW45，0.5万吨)/表面处理废物(HW17，0.3万吨)/精馏残渣(HW11，0.22万吨);
浙江省产危以垃圾发电/电池/电镀类为主
浙江省产生大量的焚烧类残渣(HW18)，主要由垃圾焚烧行业产生(飞灰)，但从垃圾焚烧投运产能来看，目前(截止18年6月)浙江省投运产能(4.27万吨/日)仅占全国(39.3万吨/日)的11%左右(低于江苏(4.96万吨/日)、广东(4.5万吨/日))，却公布了大量的垃圾焚烧残渣(HW18)(比江苏、广东多)，我们认为这与浙江省对生活垃圾焚烧的监管力度较严有关。HW49主要由铅酸蓄电池生产企业产生的废酸酸蓄电池，浙江省集聚了包括湖州天能、超威、立伴，杭州南都电源、万家万好等全国型铅酸蓄电池生产企业。另外，浙江省中小电镀企业较多，产生较大量的电镀污泥(HW17)危废。
危废产能：贮存占25%，“个体户”掌握58%产能待整合
截止到2018年7月浙江省已核发危废资质824万吨，杭州(166万吨)/湖州(109万吨)/宁波(106万吨)/温州(85万吨)/嘉兴(85万吨)/绍兴(81万吨)/金华(61万吨)危废资质量超过50万吨。
目前浙江省危废产能达824万吨，杭州湖州宁波占46%
从可获得数据的各地市危废产量及资质量来看，浙江省危废资质量约为产生量的2.3倍。分区域看危废产量/危废资质产能比例：
温州(20%)/衢州(24%)/杭州(28%)/湖州(30%)/金华(34%)占比较低，危废资质供给量相对充裕;
宁波危废产生量/危废资质量约为97%，危废处理产能供给相对紧张;
嘉兴及台州危废产量/危废资质量分别为64%和73%，危废产能供给适中;
资源化&无害化
浙江省核发资质以资源化为主，目前资源化核发资质492万吨，占总资质的比例高达60%;此外，贮存205万吨(主要贮存废铅酸蓄电池，小部分贮存废酸)，占比约25%;水泥窑协同处置资质49万吨(杭州富阳南方(8万吨/年)、杭州富阳双隆(10万吨/年)、湖州明镜环保(10万吨/年)、金华红狮环保(13万吨/年))，占总资质量的6%;无害化(没明确区分焚烧or填埋)资质36万吨，占总资质量的4%;纯焚烧类资质26万吨，占总资质量的3%。4个拿证水泥窑协同处置项目处置种类较多(最少的10种，最多的18种)。
资质区域分布：
每个地市都有资源化&贮存资质，资源化资质集中在杭州、宁波、嘉兴市;贮存资质集中在湖州、温州市;
湖州贮存资质占64%，主要贮存废铅酸蓄电池(HW49);
部分地市无害化资质相对稀缺，例如丽水、嘉兴、衢州、舟山;
资质种类
浙江省危废种类中前5位的其他废物(HW49，255万吨，占总资质的31%)/废酸(HW34，92万吨，占总资质的11%)/表面处理废物(HW17，76万吨，占总资质的9%)/含油污泥(HW08，73万吨，占总资质的9%)/乳化液(HW09，52万吨，占总资质的6%)，占资质总量合计达到66%，危废资质种类集中度高。
无害化资质偏紧，资源化资质充裕
浙江省无害化资质利用率较高，以台州和杭州为例，均在50%以上;金华+衢州统计了资源化+无害化的资质利用率，总体偏低：
杭州、台州市仅统计了无害化(焚烧+填埋+医废)的资质利用率，台州2015-2016年维持在55%附近，相对较高;若按照环保部公布数据计算，杭州2015年无害化资质利用率高达348%，资质严重超额使用，反映出资质的稀缺性(这也是最近行业供给不断投放，但是景气度还是持续提升原因，很多原来超量处置现在基本不可能，产能没有实质性增加很多);
金华市统计了全部资质的利用率情况，2015-2017年分别是37%和47%;而兰溪红狮环保(水泥窑协同处置)2015-2016年的资质利用率分别是76%和74%，维持高位，当地部分危废焚烧或资源化企业将大量处理尾渣交给红狮环保处理，保障了充足的危废供给量，该合作模式具备较好的复制性;
衢州属于明显的资质超标型城市，2017年衢州产危量仅5.5万吨，但危废资质核发量达23万吨(截止2018年7月)，是产危量的4.2倍，导致本市资质利用率偏低。
Top10市占率25.6%，“个体户”掌握58%产能待整合
浙江省拿证企业中top10市占率达到25.6%，其中东方园林31.7万吨(资源化)，市占率3.8%;臻德环保27.8万吨(资源化，处理油泥及乳化液)，市占率3.4%;舟山港海通船舶24万吨(资源化，处理油泥及乳化液)，市占率2.9%;净源循环环保22万吨(资源化，处理废酸废碱)，市占率2.7%。浙江省top10的无害化资质达34.3万吨，占全省无害化资质的31%，而资源化占比32%，可见浙江省资源化和无害化资质分布较均衡。此外，浙江省危废处理企业中第一大股东是自然人(相当于“个体户”)的资质产能合计达480万吨，占本省资质量的58%，一般该类处理企业处理危废种类单一，设施相对简陋，监管成本较高，未来不排除被整合的可能。
分地市来看：
杭州市：浙江环益(19.6万吨，资源化，市占率10%)、富阳双隆(18万吨，水泥窑协同处置，市占率9.3%)、东方园林(15万吨资源化，市占率7.7%)、富阳申能(14.6万吨资源化，市占率7.5%)市占率较高;
湖州市：聚源再生(20万吨贮存，市占率18.3%)、天能电源(15万吨资源化，市占率13.8%)、明镜环保(10万吨水泥窑协同处置，市占率9.2%)市占率较高;
舟山市：臻德环保(27.8万吨资源化，市占率26.2%)、宁波渤川(11万吨资源化，市占率10.4%)、科环新材(10万吨资源化，市占率9.4%)、北仑固废(6.3万吨焚烧+2.9万吨填埋+0.6万吨物化，市占率9.2%);
绍兴市：东方园林(16.7万吨，资源化，市占率20.6%)、浙江龙盛(12万吨无害化+2.6资源化，市占率18.2%))、
跨省转移：转出占49%，含铜废物、表面处理废物为主
浙江省每年都会大量的危废通过跨省转出进行处理，2017年转出量约占本省产生量的49%。从接受的省份来看，安徽、江西接受较大量的废物，但安徽省厅从2017年底出台收紧危废的跨省转入的政策，对浙江省的危废处理形成一定冲击。
2017年跨省转出危废175万吨，集中去安徽/江西;废铅酸蓄电池&表面处理废物占转出比例高达81%
2017年转入浙江危废达39万吨，主要来自江苏(19.8万吨)、上海(10.3万吨)，两地转入浙江30.1万吨，占转入量的77%，浙江承担华东地区较大程度危废处置责任。
2017年浙江省跨省转出危废量175万吨，约占浙江省产危量的49%;从接受省份来看，安徽、江西占比较高，两省合计接收浙江危废115.6万吨，占浙江转出危废量的66%。从2017年转出危废种类来看，其他废物(HW49，主要是废铅酸蓄电池)及表面处理废物(HW17，主要是电镀污泥)合计达142.5万吨，占转出量的81%。浙江省HW49(其他废物，主要是废铅酸蓄电池)在省内大部分通过贮存进行处理，并大量进行跨省转出，对省外处理资质依赖度高。但接受大省安徽省在2017年底特出台文件，明确提出“从事废弃铅蓄电池收集、贮存和转移的单位不得接受省外转入”，该文件已于2018年1月1日正式实施，预计浙江省该资质吃紧。
结论(预计)：浙江跨省转移的危废主要是HW49(主要是废铅酸蓄电池)，该类在浙江省只要是贮存资质，但贮存理论上不可超过1年，因此第二年必须处理掉，因此，我们看到的2017年浙江省跨省转出的危废很可能大部分是2016年贮存在本省的废铅酸蓄电池，因此，我们预计浙江省HW49(废铅酸酸蓄电池)的资质比较紧缺但其他类资质供给结构性(或区域性)错配或稳定运营效果差。
原标题：区域危废分析之（三）浙江: 危废增48%，铅酸电池及垃圾焚烧危废较多【长江环保凌润东】
