工业治污市场拐点即将来临 环保企业未来十年该如何竞争

新《环境保护法》实施、排污许可改革有序推进、两高司法解释提出环境监测数据造假入刑，以及环保督察由督企向督政督企并重转变等，均对工业治污形成倒逼态势。“十三五”期间，工业治污拐点已至，将打开两万亿市场空间。未来十年，BOT、ROT、OM模式逐渐兴起，或将成为工业企业治污的主要模式。同时，工业治污关注点也将从末端治理转向上游的清洁生产，有望诞生百亿级的治理公司。

区别于市政废水处理领域的资本壁垒，技术与管理成为工业治污的最关键要素，高性价比的技术解决方案与高水平的管理服务将成为环保企业的核心竞争力。从国际经验看，未来工业治污也将从影响环境的常规污染物如COD、氮、磷等，向痕量有机污染物转变、向影响生态安全和人体健康的污染物转变。技术的研发与储备、管理制度的完善、园区层面管理制度的创新，都将是工业治污企业需要面对的挑战。

工业治污面临新的改革管理要求

工业废水普遍具有排放总量大、治理难度高等特点，而工业园区特别是省级以下工业园区普遍存在工业废水治理不达标的问题，加之受限于地方保护、管理机制、技术水平等，工业园区一度成为污染治理的“盲区”。

中国石油和化学工业联合会在调研化工园区时指出，我国具有一定安全、环保管理水平与有效应对措施的化工园区不到100家，不到总数的1/10；化工行业废水治理普遍存在达标率不高的情况，其中环氧树脂企业的生产废水更是基本处于长期超标排放的状态。

2016年12月，环境保护部印发《关于实施工业污染源全面达标排放计划的通知》，提出到2017年底，钢铁、火电、造纸、印染等8个行业达标计划实施要取得明显成效；到2020年底，各类工业污染源持续保持达标排放，环境治理体系更加健全，环境守法成为常态。

2017年9月，环境保护部印发《工业集聚区水污染治理任务推进方案》，要求各地方人民政府和园区管理机构要不折不扣完成“水十条”要求，并提出建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置是工业集聚区水污染防治的底线要求。

除了政策层面，在管理层面，省以下环保机构监测监察执法垂直管理制度改革，将推动解决现行以块为主的地方环保管理体制存在的突出问题，有利于环境保护责任目标任务的明确、分解及落实，调动地方党委和政府及其相关部门的积极性等。近两年开展的高强度的环保督察，更是从督企向督政督企并重转变，将环保要求落到了实处。

万亿市场打开，工业治污进入快车道

环境统计年报数据显示，“十二五”期间，我国工业环保投入总计2.94万亿元，其中建设项目“三同时”投入占比48%，废气治理运行费用占比28%，废水治理运行费用占比11%，老工业污染源治理投入占比12%，危废运行费用占比1%；废水、废气、危废运行费用总计占比40%。

然而，“十二五”期间，工业环保投入占工业产值的比例依次为2.57%、2.62%、2.76%、2.88%和2.84%。虽然呈现增长趋势，但远低于环保治理的真实需求。据了解，工业企业环保投入占到产值10%以上，才能真正解决环保问题。

“十二五”期间，我国工业增加值年均增长率为4.6%，到2015年末，工业增加值GDP占比达34.3%，其中化工业产值GDP占比达12%。《石化和化学工业发展规划（2016-2020年）》显示，“十三五”期间化工业年均增长率为8%。

以工业增加值年均增长率为4.6%、化工业年均增长率为8%，环保投入占比2.8%～4.2%为测算依据，保守预计“十三五”期间，我国工业环保投入将达到4.68万亿元，其中化工业环保投入将达到1.89万亿元。

在政策、法律、监管、标准等压力下，工业废水、废气、危废治理将进入快车道，“十三五”环保投入或将超两万亿元。

工业园区集中治污成为环保市场的焦点

工业园区在我国改革开放进程中发挥了重要的作用。从1979年蛇口工业区设立，到2016年我国国家级工业园区已达590余家，省级以上工业园达1700多家，省级以下工业园区达7000多家，总计约1万家。当前，工业园区成为地方经济增长的支柱，以化工园区为例，全国502家化工园区的工业总产值占石油和化学工业总产值的56%。

然而在全国1万个工业园区中，超70%的工业园区为省级以下工业园区，这些工业园区在创造经济价值的同时也产生了严重的环境问题，工业园区集中治污成为环保市场的焦点。

无论是涉足环保领域的央企、国企、外资环保企业、上市环保企业，还是具有技术解决方案的中小环保企业，很多环保服务者将工业园区这一优质客户列为未来重点服务对象，以期通过差异化服务分享市场蛋糕。

例如，苏伊士目前为我国11个大型工业园区提供专业的水务及废料处理服务，并在今年以32亿欧元收购了GE水处理公司，将打造一个无与伦比的工业水处理方案和服务平台，为园区提供综合的环境解决方案。

BOT、ROT、OM模式将成为工业企业治污主要模式

BOT、ROT、OM模式作为市政废水处理的常用商业模式，2010年后在工业园区集中治污中得到了广泛应用。

2013年笔者对电镀园区调研时发现，全国近100家电镀园区中有超过半数的电镀工业园区采用第三方治理模式。江浙地区的化工园区，如上海化学工业区、常熟开发区、泰兴经济开发区等普遍采用第三方治理模式，中西部不发达地区也在向管理较好的工业园区学习采用这种模式。

然而，BOT、ROT、OM等模式在以工业企业为客户主体的工业废水治理领域却鲜见应用。国家发展改革委统计数据显示，2013年底国内工业企业污染治理社会化运营的比例不足5%。

在新《环境保护法》实施、排污许可改革有序推进、两高司法解释提出环境监测数据造假入刑，以及中央环保督察力度空前的背景下，工业企业尤其是具有较大规模和体量的工业企业也逐渐开始采用BOT、ROT、OM模式，由乙方变为甲方，将企业环保治理交给第三方公司。例如，2016年农药企业华星化工采用ROT模式对其污水处理设施进行改造，并委托第三方蓝必盛运营，时间为15年。

在企业负责人看来，采用第三方治理模式后，并没有过多地考虑第三方运营给企业带来的压力或者成本上升问题，而是将精力投入到商业生产经营，在连续化生产中提升产品品质及技术。可以说，第三方治理模式实现了双赢。

据了解，目前很多环保企业正积极与一些规模、体量较大且支付能力较好的龙头工业企业洽谈第三方治理模式，BOT、ROT、OM模式或将成为工业企业治污的主要模式。

未来十年，环保企业该如何竞争？

从末端治理向清洁生产转变

据多家环保企业反映，工业治污市场拐点已至。2013年和2014年前后，工业治污从以点式验收达标转向长期效果验收达标，环保企业的营销方式也从关系营销转向技术营销。尤其是在2016年之后，在环保督察的大背景下，工业企业及工业园区治污的态度发生了根本性变化，从被动治污向主动治污转变，工业治污市场爆发在即。

未来十年，我们认为工业治污市场或将呈现两轮驱动。第一轮是未来的3～5年，市场需求将以末端治理的达标排放为主。第二轮是未来的第五至十年，随着第一轮治理任务的结束，市场将会迎来上游工艺优化、降低成本、创造正效应的时代，通过清洁生产、绿色发展来降低后端的环保处理成本将成为企业的核心关注点。两轮驱动将互相交叉，成为未来十年工业治污市场的主要需求和方向。

高性价比的技术解决方案与高水平的管理服务将成为环保企业的核心竞争力

发展是工业企业的核心，而环保成本内部化后，成本依然是工业企业治污的核心考虑要素。华北制药等工业企业负责人曾表示，企业废水处理的年运行费用与营业收入之比就超过10%，再加上危废处理与大气处理成本后，治污成本更高。因此，既能做到处置成本低又能实现达标排放的高性价比的技术解决方案，成为环保企业占领工业治污市场的核心竞争力。

从现阶段来看，工业废水尤其是精细化工废水，是最难处理的废水，可实现稳定达标排放的高性价比解决方案市场上尚未多见。虽然众多单项技术均具有优势，但解决工业企业的污染问题往往需要物理、化学、生物等多项技术的有效集成。

从国际经验来看，工业治污也将从影响环境的常规污染物如COD、氮、磷等，向痕量有机污染物转变、向影响生态安全和人体健康的污染物转变，如POPs、抗生素等。通过技术研发和技术储备加强解决问题的能力，同时具备成本优势，是环保企业占领工业治污市场的必备条件。

与此同时，在工业治污领域新治理模式的需求下，运营管理和服务水平也成为环保企业发展的核心要素。苏伊士亚洲区执行副总裁孙明华认为，苏伊士在中国工业治污领域业务的快速拓展，主要得益于其先进的技术和丰富的运营管理经验。

从国际经验及中国市场需求看，区别于市政废水处理领域的资本壁垒，技术与管理成为工业治污最关键的要素。

未来工业治污领域或将诞生百亿级企业

调研发现，除已经上市的环保企业，工业治污企业体量及规模均相对较小，这主要受制于工业治污的投入产出比远低于市政领域。正如上述分析，工业治污的核心竞争力是技术与管理，而非资本与资源，工业治污的难度导致鲜有企业可提供高性价比的解决方案。

调研还发现，多数工业治污企业的订单成功率低于10%。但与市政领域相比，工业治污领域的市场更大，吨水治理费用从几十元到几百元，远高于市政污水处理费用。

工业治污市场的开启将给已经做好技术储备的环保治理公司提供广阔的发展空间，随着新治理模式的推广，我们有理由相信未来十年在工业治污领域将诞生新的百亿级的治理公司，这从上市公司屡屡外延拓展至工业治污领域也可见一斑。

（作者单位：江苏（宜兴）环保产业技术研究院）

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