1、环境修复行业整体情况
(1)环境修复行业基本概况
①环境修复的定义、分类
环境修复是指对被污染的环境采取物理、化学和生物学技术措施，使存在于环境中的污染物质浓度减少或毒性降低甚至完全无害化。环境修复不同于环境的自我净化，环境的自我净化是通过例如沉降、中和等环境净化机制进行的净化，而环境修复则是人类有意识的外源活动对污染物质能量进行的清除。环境修复按照修复对象可以分为土壤环境修复、地下水环境修复、固体废物环境修复等;按照修复方法可以分为物理方法修复、化学方法修复和生物方法修复;按照场地的类型可以分为化工厂场地修复、加油站场地修复、农药厂场地修复、垃圾填埋场场地修复、焦化厂场地修复、固废处理处置类场地修复、矿山油田类场地修复等。
②环境修复行业的特点
第一，政策驱动。环境修复行业由于具有投入量大、回收期长、公益性强等特点，法规政策对环境修复行业的驱动作用较为明显。纵观世界各国环境修复行业的发展历史，环保法规越健全、环境标准与环境执法越严格的国家，其环境修复行业也越发达，且拥有越多的国际领先技术。第二，行业发展与经济发展水平息息相关。环境修复行业的产业规模、水平、技术发展都受到经济发展水平的影响。现代社会的发展不可避免会带来大量染，对空气、土壤、水源造成很大程度的危害，结合我国能源消费消耗总量持续增长、单位能耗高的现状，工业经济发展水平的提高很大程度上会使国家对环境治理的重视和投入逐渐加大，进而影响环境修复行业的发展。第三，行业区域分布差异明显。区域分布差异与各地的污染情况不同有密切关系，环保产业主要集中在东部沿海、沿长江和中部经济较发达的地区。以土壤修复领域为例，由于南方土壤污染重于北方;长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、 中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅 4 种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。此外，经济发达地区产生的环境污染问题更严重，而群众的环保意识更突出，因而土壤修复项目较多。此外，在能源或矿产资源富集地区，化工产业或冶炼行业一般也相对集中，这些产业的发展也使得其环保投入也相对较大，该部分地区土壤修复项目较多。
③环境修复行业主要技术
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(2)发达国家环境修复发展概况
纵观历史，西方发达国家在环境问题上经历了“先污染，后治理”的长期历程，20 世纪 50 年代至 70 年代是欧美国家工业迅速发展时期，随着工业化和城市化的发展，产生了严重的环境污染问题。以美国为例，随着美国经济的发展，环境问题逐渐凸显， 20 世纪初水污染问题逐步出现， 20 世纪 50 年代大气污染问题凸显，直到70 年代末固体废物造成的土地污染才被广泛认知。
美国环境污染问题发展历程
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为应对环境污染带来的问题， 美国政府采取了一系列限制性措施进行污染治理。同时强化环境立法， 1970 年通过《清洁空气法》， 1977 年通过《清洁空气法(修正案)》，同时授权美国环境保护署制定污染物排放标准和国家空气质量标准。在强化管理体系的基础上，由环境保护署对环境法规的实施进行监督。在相关法律法规的推动之下，环保行业发展较快。环保技术上逐渐向着深度化、尖端化方面发展，环保产品不断向普及化、标准化、成套化和系列化方向发展。 2004年至 2014 年间，全球主要国家环保技术 PCT 专利申请量总体呈现上升趋势，美国环保技术 PCT 专利申请量从 2004 年的 385 件增长至 2016 年的 589 件。虽然全球主要国家环保技术 PCT 专利申请量在最近两年有所下滑，可喜的是中国的环保技术PCT 专利申请量一直保持上升趋势，中国环保技术 PCT 专利申请量从 2004 年的 19件增长至 2016 年的 237 件。
全球主要国家环保技术 PCT 专利申请量 (单位：件)
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环保行业的高速发展催生出大量小型环保企业，随着行业竞争逐渐加剧，具有资金优势、技术优势、管理优势的企业逐步通过并购手段提升市场集中度，从而诞生了目前的国际环保巨头企业。
(3)我国环境修复发展现状
①我国环境修复行业发展现状
第一，我国环境修复行业进入规范发展阶段
得益于国家政策的支持，我国环境修复行业得到快速发展。对比发达国家环境修复行业的发展历程，我国环境修复行业大约需要经过以下三个发展阶段：
中国环境修复产业发展的阶段划分
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第二，资金投入增加，市场前景逐渐凸显
2013 年中国环境修复的资金投入约 20 亿元， 2014 年中国环境修复的资金投入约 25-35 亿元人民币， 2015 年中国环境修复的资金投入约 45-60 亿元，其中大部分资金来自于国家重金属专项资金、地下水专项资金投入，其余部分主要来自地方土地出让资金等。上述资金主要用于工业企业污染场地土壤修复工程、农田污染场地修复工程以及河流底泥清理试点工程等。得益于政策的支持和资金的投入，环境修复行业市场前景逐渐凸显，中国环境修复市场规模逐渐扩大。
第三，新兴领域修复需求逐步释放，行业格局逐渐形成
自然环境作为由土壤、水体、大气等组成的有机系统，系统内部之间存在物质、能量连续且频繁的交换过程，土壤、水体、大气内部的污染物会相互渗透，从而导致一因多果的污染现状。环境修复行业涉及的土壤修复、地下水修复等多个细分领域之间存在交互影响，环境修复领域逐渐扩大。随着环保意识的增强和国家环保政策的逐渐落实，环境修复领域逐步横向扩展。地下水修复、固体废物修复、流域环境治理、矿山生态环境治理、农田土壤环境综合治理、荒漠化治理等新兴领域的修复需求快速释放。目前，环境修复市场形成以土壤修复为主导，地下水修复、固体废物修复为辅，流域、矿山、农田、荒漠化治理等多个新兴领域修快速发展的行业格局。
②我国环境修复行业发展驱动因素
第一，环境问题日益突出
近年来我国环境问题日益突出。2000 年至 2014 年间，我国工业废气排放量从 138,145 亿立方米/年增长至 694,190 亿立方米/年，年复合增长率高达 12.22%; 我国工业固体废弃物排放量从 81,608 万吨/年增长至 329,254 万吨年，年复合增长率高达 10.48%。土壤、空气等污染日趋严重。中国共有工业污染地块 100-200 万块，受污染需要治理修复的矿山面积约 150 万公顷，受污染农田约 2,000 万公顷。工业污染是空气污染的主要原因。全国工业二氧化硫排放量达 1,740.4 万吨，占全国二氧化硫排放总量的 88.1%;工业氮氧化物排放量达 1,404.8 万吨，占全国氮氧化物排放总量的 67.6%;工业烟(粉)尘排放量达 1,456.1万吨，占全国烟粉尘排放总量的 83.6%。
第二，环境保护法律制度逐步完善，环境污染责任凸显
随着中国环保法规在土壤和地下水污染预防、调查、治理修复和再开发利用方面的逐渐完善，环境管理政策、技术规范和基础能力的逐渐加强，将在环境责任追究方面对环境修复市场产生较大的推动作用。 2016 年 5 月 28 日，国务院颁布的《土壤污染防治行动计划》(以下简称“土十条”)中明确提出要加大在土壤污染预防、政府部门责任要求、土壤环境调查、技术研发和创新、修复示范和先行区建设等方面的系统作为和行动。 2016 年 12 月 31 日环保部颁布的《污染地块土壤环境管理办法(试行)》在“土十条”的基础上进行了细化，明确土壤污染治理各方责任，规定土壤污染治理与修复实行终身责任制等。相关法律政策的出台有利于扩大环境修复市场，规范环境修复行业，提升环境修复行业技术水平。
第三，政府资金大力扶持，促进环境修复行业发展
整体而言，环保项目具有资金投入量大、项目回收期长等特点。强有力的资金来源有利于环境修复产业的管理、技术等方面得到发展和完善，有利于建立和健全我国环境修复产业体系，成为影响我国环境修复行业的重要因素之一。截至 2016 年底，全国公共财政支出中用于污染防治支出高达 1,447.55 亿元，相比较 2010 年的 720.24 亿元年复合增长率高达 12.34%，且总投入呈现快速增长趋势。
全国公共财政污染防治支出情况 (单位：亿元)
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土壤修复
(1)土壤修复的基本情况
①土壤修复的定义、特点及分类
土壤污染是指因人为因素导致某种物质进入土壤，引起土壤化学、物理、生物等方面特性的改变，影响土壤功能和有效利用，危害人体健康或者破坏生态安全。当土壤中含有害物质过多，超过土壤的自净能力，就会引起土壤的组成、结构和功能发生变化，微生物活动受到抑制，有害物质或其分解产物在土壤中逐渐积累通过“土壤→植物→人体”，或通过“土壤→水→人体”间接被人体吸收，达到危害人体健康的程度。土壤污染物大致可分为无机污染物和有机污染物两大类。无机污染物主要包括酸、碱、重金属，盐类、放射性元素铯、锶的化合物、含砷、硒、氟的化合物等。有机污染物主要包括有机农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂、苯并芘以及由城市污水、污泥及厩肥带来的有害微生物等。污染土壤修复是指利用物理、化学或生物的方法，固定、转移、吸收、降解和转化土壤中的污染物，使其浓度降低到可接受的水平，或将有毒有害污染物转化为无害物质的过程。从根本上说，污染土壤修复的技术原理可包括为：改变污染物在土壤中的存在形态或同土壤的结合方式，降低其在环境中的可迁移性与生物可利用性;降低土壤中有害物质的浓度。
②土壤修复的主要技术
土壤修复的关键是在前期因地制宜选择合适的土壤修复技术。不同污染场地的土壤质地、污染情况以及所在地的经济发展条件有所不同，对土壤修复提出了不同的要求。随着科学技术的进步，土壤修复技术及设备不断更新换代对于土壤修复行业的发展具有重要意义。
常用土壤修复技术及其适用类型资料
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(2)发达国家土壤修复行业发展概况
欧美国家随着工业化和城市化的发展，产生了严重的环境污染问题。针对环境污染问题，发达国家通过立法手段、技术创新以及资金投入等方式推动土壤修复行业的发展。
①立法手段推动土壤修复行业发展
美国对于土壤污染修复方面的立法认识较早。 1930-1936 年期间，北美地区发生的一系列沙尘暴袭击事件引起美国政府对于土壤污染侵害农业生产的担忧。 1935 年通过的《土壤保护法》和 1936 年制定的《土壤保护和国内配额法》，将土壤保护确立为一项国家政策。 1970 年，美国建立了专门的土壤保护机构——美国环境保护署(Environmental Protection Agency，简称“EPA”)。 20 世纪 60 年代后，美国先后颁布了《联邦危险物质法》、《固体废弃物处法》。由于受到 1978 年美国纽约州的“诺夫运河污染事件”等环境灾害的影响，美国颁布了《综合环境污染响应、赔偿和责任认定法案》，并且建立了“超级基金”来管理清理或缴纳清理污染土壤的费用，并且将资金用于一些暂时无法进行追偿的污染土壤的清理工作。该法案也常被称为“超级基金法案”，标志着美国土壤修复立法体系的完善。1955 年至 1972 年期间，由于土壤受到镉污染后，日本发生的“痛痛病”事件引起了日本政府的高度重视。为应对镉污染引发的土壤安全问题，日本政府先后通过《公害对策基本法》、《农用土地污染防治法》、《市街地土壤污染暂定对策方针》、《土壤环境标准》、《土壤污染对策法》和《土壤污染对策法实施细则》等法律法规。至此日本形成了以《环境基本法》为基础，以《土壤环境标准》为目标，从农业用地和城市用地两个方面对土壤污染进行规制的法律体系。德国在土壤污染治理方面具有较为完善的法律体系。德国涉及土壤污染防治的法律主要包括《联邦土壤保护法》、《联邦土壤保护与污染地条例》、《建设条例》等。其中《联邦土壤保护法》确立了土壤污染防治义务主体为土壤的使用者或所有者;确立了土壤污染的评估和调查负责人制度，并对工作程序和管理制度提出了相应的要求;确立了土壤污染监控责任制度;对各种环境数据的标准问题、土壤污染防治中各种程序性问题作出详细规定。除上述国家外，俄罗斯、澳大利亚、英国、韩国以及加拿大等多个国家均根据本国实际情况制定了相对有效的土壤保护和土壤修复政策，有利于当地土壤修复行业的发展。
②修复技术不断更新，创新修复技术逐渐提升
欧美发达国家的污染场地土壤修复产业占整个环保产业的 50%以上。欧美土壤修复技术的研发历程分为 3 个阶段： 20 世纪 80 年代以前，土壤治理方式为物理、化学修复，修复技术主要采用挖掘填埋、客土法、固化/稳定化、土壤气提、化学萃取; 20 世纪 80 年代至 21 世纪初，土壤治理方式为物理、化学和生物修复，修复技术主要采用隔离、维护、控制、淋洗、化学萃取、化学氧化还原、玻璃固化和热脱附; 21 世纪以来，土壤治理方式为物理、化学和生物修复，但已开始广泛关注高效低费的修复方法，研究重点为植物修复及自然转移和衰减。
③土壤修复市场概况
土壤修复需要大量的资金投入，美国将环境治理投资分为水、空气、土壤、社区生态系统、环境管理等五大项，其中土壤分项所占投资比例始终保持在环境保护整体投资的 20%左右，是仅次于水分项的第二大项。从土壤修复投入资金相对量而言，美国土壤修复市场经历了四个发展阶段。其中， 1980 年至 1990 年，平均土壤修复资金占 GDP 比例仅 0.056%，处于准备阶段; 1993 年至 2001 年，修复资金占GDP 比例为 0.123%，处于起步阶段; 2001 年至 2005 年，修复资金占 GDP 比例迅猛增长，达到 0.7%，处于跃进阶段; 2005 年至今，进入调整阶段，比例有所下降。从土壤修复投入资金绝对量而言，发达国家在土壤修复均投入了较大资金。二十世纪 90 年代，美国约有污染场地 30-45 万个，土壤修复投入资金高达 1,000 亿美金。
发达国家土壤修复资金投入情况
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(3)我国土壤修复行业发展概况
①土壤污染整体较重，土壤修复刻不容缓
全国土壤环境状况总体不容乐观，部分地区土壤污染较重，耕地土壤环境质量堪忧，工矿业废弃地土壤环境问题突出。工矿业、农业等人为活动是造成土壤污染或超标的主要原因之一。截至 2013 年 12 月全国土壤总的超标率为 16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为 11.2%、 2.3%、 1.5%和 1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小， 无机污染物超标点位数占全部超标点位的 82.8%。
无机物及有机物污染超标情况
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从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方; 长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大;镉、汞、砷、铅 4 种无机污染物含量分布呈现从西北到东南、从东北到西南方向逐渐升高的态势。从典型地块及周边土壤污染情况看，我国重污染企业用地中超标点位占 36.3%，主要涉及黑色金属、有色金属、皮革制品、造纸、石油煤炭、化工医药、化纤橡塑、矿物制品、金属制品、电力等行业;工业废弃地中超标点位占 34.9%，主要污染物为锌、汞、铅、铬、砷和多环芳烃，主要涉及化工业、矿业、冶金业等行业;采矿区中超标点位占 33.4%，主要污染物为镉、铅、砷和多环芳烃;有色金属矿区周边土壤镉、砷、铅等污染较为严重;工业园区中超标点位占 29.4%，其中，金属冶炼类工业园区及其周边土壤主要污染物为镉、铅、铜、砷和锌，化工类园区及周边土壤的主要污染物为多环芳烃;污水灌溉区中超标点位占 26.4%，主要污染物为镉、砷和多环芳烃;采油区中超标点位占 23.6%，主要污染物为石油烃和多环芳烃;固体废物集中处理处置场地中超标点位占 21.3%，以无机污染为主，垃圾焚烧和填埋场有机污染严重;干线公路两侧中超标点位占 20.3%，主要污染物为铅、锌、砷和多环芳烃，一般集中在公路两侧 150 米范围内。
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②政策利好不断，土壤修复行业开启发展新篇章
近年来，我国出台了一系列土壤修复方面的政策以及相关标准、法规等，填补了土壤修复行业的空白。由于工业场地是最先引起重视的污染场地，关于工业场地再开发的相关政策是相对早期的相关土壤治理政策。随着环境问题逐步显现，国家对于环保问题日益重视，相继出台《大气污染防治行动计划》、《水污染防治行动计划》，开展对大气污染以及水污染的治理。紧随其后的便是 2016 年 5 月的“土十条”正式出台，成为了我国土壤修复行业的行动纲领，开启了土壤修复产业的发展新篇章。 2016 年 12 月环保部颁布的《污染地块土壤环境管理办法(试行)》在“土十条”的基础上进行了细化，明确土壤污染治理各方责任，规定土壤污染治理与修复实行终身责任制等。相关法律政策的出台有利于扩大环境修复市场，规范环境修复行业，提升环境修复行业技术水平。
③环境治理资金增长，土壤修复市场空间较大
2000 年至 2015 年间，我国环境污染治理投资金额呈现高速增长趋势，年复合增长率高达 15.49%， 2015 年全国环境污染治理投入资金额达到 8,806.30 亿元。此外，根据土壤环境修复产业技术创新战略联盟、中国环境科学研究院等单位联合发布的《2016-2020 年中国土壤修复技术与市场发展研究报告》估计， 2016-2020年我国土壤修复市场空间保守估计约 849 亿元，且华北、华东、华中和华南是未来“十三五”期间我国土壤修复的主要市场。
④技术起步较晚，发展前景较大
相较于欧美 40 年的发展，我国土壤修复技术研究起步较晚，仍属新兴行业，尚未有很好的基础积累和技术储备。目前，我国已成功完成了多个土壤修复工作如
北京焦化厂、苏州机械仪表电镀厂、北京化工三厂、红狮涂料厂、沈阳冶炼厂、唐山焦化厂、重庆天原化工厂、杭州红星化工厂、江苏的农药厂等，上述案例为我国土壤修复提供了宝贵的技术和管理经验。根据江苏省(宜兴)环保产业技术研究院及中国土壤环境修复产业技术创新战略联盟对公开招投标项目的统计调查发现， 2008-2016 年，我国 177 个土壤修复项目中，土壤修复以污染介质治理技术为主，占比 68%;污染途径阻断技术占比 32%。在污染介质治理技术中，物理化学和生物技术成为主要技术，分别占比 32%和 27%;物理、化学单一类技术应用占比相对较小，分别为 2%和 7%。从具体修复技术种类来看，填埋/阻控、固化/稳定化成为土壤修复应用最广泛的技术，而水泥窑协同处置、氧化还原、微生物、植物修复与农业生态修复技术也是主要应用的技术。相比之下，抽提处理、土壤淋洗、化学改良、热解析、气相抽提与高温焚烧技术市场应用占比较低。按照处置场所分类来看，根据污染土地或污染类型的不同，我国土壤修复项目采用的处置场所比例也有不同。在上述统计的项目中，污染耕地修复、矿山修复、盐碱地修复以原位修复为主，原位修复技术应用比例分别为 88.24%、 78.95%和100.00%;污染场地修复仍以异位修复为主， 原位修复技术应用比例仅为 32.67%。总体上看，仍以异位修复为主，占比约为 60.95%，但其相对较高的成本、能耗以及清挖、转运、处置中产生二次污染风险，都是急需解决的问题。
2008-2016 年土壤修复项目原位与异位技术应用情况资料
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从环境修复技术上看，目前我国土壤修复使用比较成熟的技术主要是异位修复技术，原位修复技术少，尤其是污染场地中， 原位修复技术大都仍处于试验和试点示范阶段。土壤修复技术中，填埋/阻控、固化/稳定化、矿山生态恢复是应用最广泛的技术。而监测自然衰减技术、多相抽提技术、电动力学修复技术、制度控制与工程控制技术等均尚未在土壤修复中应用，或仅有中试工程。从环境修复设备上看，我国环境修复设备整体落后于发达国家，环境修复设备产业尚处于发展初期。目前，我国自行研制的环境修复设备虽然在模块化、便携性等方面落后于发达国家， 但是在修复效果及修复成本等方面逐渐达到发达国家水平。以发行人为例，发行人通过多年的技术研发和项目经验，开发出一系列适应我国土壤修复需求的修复设备及配套工艺流程，强化了发行人的设备优势。整体而言，我国环境修复产业尚处于发展初期，目前国内只有少数从事环境修复的企业根据自身需求设计制造环境修复设备，环境修复设备产业链中尚未出现专业化生产、销售设备的企业。而发达国家经过了 30 年的发展，发达国家的环境修复产业链逐渐成熟。以热解吸修复设备为例，目前国外已经形成了热解吸的专业化生产、销售、设备租赁、工程实施、设备运营等一系列成熟的产业链。
部分国外热解吸相关企业情况‘
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(4)我国土壤修复行业发展趋势
①土壤修复行业存在较大发展空间
土壤修复产业具有一定的生命周期，与此相同，土壤修复资金占 GDP 的比重也遵循相同的规律，即先低后高，然后再回落维稳，并且越是经济发达的国家，这种趋势越为明显。 如美国场地修复资金投入占 GDP 的比重在四个发展阶段的均值分别为：准备阶段 0.056%、起步阶段 0.123%、跃进阶段 0.70%和调整阶段 0.49%。对比国外土壤修复行业市场的发展进程，我国土壤修复行业尚处于生命周期中的起步成长阶段。当前我国土壤修复产业的产值尚不及环保产业总产值的 1-2%，远远低于发达国家占比水平。美国、日本的环境修复产业占本国的环保产业的市场份额高达 30%-50%，日本从 20 世纪 70 年代已经开始土壤污染的治理研究，美国在 20 世纪 90 年代用于土壤污染修复方面的投资近 1,000 亿美元。预期随着环境问题日趋严重的背景下，我国政府对土壤修复行业重视程度将不断提高，我国将土壤修复体系也将不断构建完善。未来土壤修复项目将会显著增多，市场需求逐渐释放，我国土壤修复行业具有较大的提升空间。
②土壤立法积极推进，助力土壤修复行业发展
环保行业的发展有赖于政策的支持和推动， 从 2005 年开始展开全国土壤污染状况调查后，我国陆续出台了多项与土壤污染相关的政策文件。 2008 年环保部出台的《关于加强土壤污染防治工作的意见》提出将逐步构建土壤环境污染防治规划，初步构建土壤污染防治的政策法律法规等管理体系， 建立有效的防治监督管理体系等，推动我国土壤污染防治的法律建设。 2012 年环保部、工信部、国土资源部和住建部联合发布了《关于保障工业企业场地再开发利用环境安全的通知》提出开展被污染场地治理修复工作。 2014 年，《土壤污染防治行动计划》通过环保部审议，计划内容包括开展污染地块土壤治理与修复试点、建设 6 个土壤环境保护和污染治理示范区，预计单个示范区用于土壤保护和污染治理的财政投入在 10-15 亿元之间。 2015年，中央下达重金属专项资金 36 亿元，支持 30 个地方重点区域重金属治理和 37 个重金属土壤污染治理与修复示范工程。 2016 年国务院发布的《十三五规划纲要全文》指出将开展土壤污染严密调查， 做好化工企业安全环保搬迁后的土壤污染治理工作，开展 1,000 万亩受污染耕地治理修复和 4,000 万亩受污染耕地风险管理。 2016 年环保部发布的《土壤污染防治行动计划》提出推进土壤污染防治立法，建立健全法规标准体系。 2016 年 5 月 28 日，国务院发布的《土壤污染防治行动计划》指出，将切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，有序开展土壤治理与修复工作，强化治理与修复工程监管措施，加强土壤污染防治研究，推动治理与修复产业发展，发挥市场作用通过 PPP 模式撬动社会资金，推动污染地块治理与修复。在我国的环保发展历史上，土壤污染问题实际上是和水污染、大气污染同时出现的，但由于一直得不到重视，我国土壤治理行业的起步和目前的成熟程度远落后于水、大气、固废治理行业，目前尚未制定具有系统性的土壤修复政策和相关准。随着“土十条”的发布，以及《土壤环境保护法》、《土壤污染防治法》等管理办法及实施细则的起草和制定，有望在未来几年内陆续出台土壤修复相关法规政策，完善我国土壤修复法律体系，为我国土壤修复行业提供更加详细的指导意见，助力我国土壤修复行业的有序发展。
③技术创业推动土壤修复行业产业化进程
相比与全球广泛应用的土壤修复技术，目前我国的修复技术相对较为单薄，受到市场起步阶段研发和修复成本的限制，对技术的研发及产业化应用较少。目前，在很多的土壤修复项目中，低成本的挖掘转移仍然是经常被采用的方法，这种方式是将污染从一个地方移到另一个地方，没有实质性的去除作用。随着我国土壤修复市场的逐步释放，市场竞争程度逐步加剧，土壤修复专利持续增加。中国土壤及地下水修复技术专利最早申请时间从 1985 年开始，到 1999 年发展一直较平稳，申请数量也并不多，平均 3.8 件/年; 2000 年后，专利申请数量呈快速增长趋势，平均每年的增长幅度高达 30%以上，部分年份甚至达到 60%，其中 2013 年和 2014 年专利申请数量已分别达到了 558 件和 479 件。根据部分资料的专利分析情况显示，包括日本、美国、德国在内的世界上大多数国家，在土壤修复技术领域的技术开发高潮期均在 2004 年前， 2004 年后都有不同程度下降。只有中国在该领域的专利申请数量自 1994 年以来稳步上升，并在 2009 年达到183 件，升至第 1 位。此后，同期中国的专利申请数量不断增长，而同时世界大部分国家专利申请数量均有不同程度下降，中国稳居第一。上述数据表明，随着中国土壤和地下水修复领域逐渐成为科研热点，国家越发重视生态环境，修复市场前景广阔，技术研发目前正处于新的高潮期。技术的成熟度、适应性及产业化将是企业竞争力的核心之一，先进的土壤修复技术将推动我国土壤修复行业的产业化进程。
④多种商业模式结合为土壤修复行业提供资金支持
土壤修复项目需要投入大量的资金，资金来源成为土壤修复行业发展的难题之一。根据土壤环境修复产业技术创新战略联盟、中国环境科学研究院等单位对 2007年至 2015 年间 316 个土壤修复项目统计发现， 目前我国土壤修复资金来源主要包括政府财政资金、自筹资金、财政与自筹资金组合及其他来源资金。我国目前尚缺乏高效的污染土壤修复商业模式和资金投入机制。从国外土壤修复经营模式来看，大部分选择 PPP 模式或者 EPC 模式等。根据我国土壤修复行业的发展现状以及发达国家土壤修复产业发展经验， PPP 模式具有更加灵活的资金融通方法，同时对于土壤修复企业的激励作用更为明显。此外，随着我国 PPP 模式大潮的来临，为我国土壤修复行业发展带来了更多的融资方式。
3、地下水修复
(1)地下水修复基本概况
①地下水修复的定义、分类及特点
地下水污染是指人类活动排放的污染物进入地下水，其数量超过了水体的自净能力，使水体的理化特性和水环境中的生物特性、组成等发生改变，从而影响水的使用价值，造成水质恶化，乃至危害人体健康或破坏生态环境的现象。地下水修复是指地下水受到污染或其生态系统的结构受到损伤后， 采取物理的、化学的或生物的方法，在利用水生生态系统本身的自适应、自组织、自调节功能的基础上，修复和强化水体环境系统的主要功能，使水体部分或者完全恢复到原始状态的过程。地下水修复的目的是保证水环境健康的前提下，满足人类可持续发展对水环境功能的要求。
②地下水修复的主要技术
地下水污染修复技术众多，主要可以分为化学修复技术、物理修复技术、生物修复技术。以地下水修复为例，目前主要的地下水污染修复技术如下表所示：
地下水污染修复领域主要技术资料
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(2)地下水修复行业发展概况
①我国整体水质较差，水体污染突出
我国是一个水资源短缺、水旱灾害频繁的国家，虽然总量排名靠前，但人均水资源较少，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。人均水资源匮乏的同时，我国的水质情况也不容乐观。此外， 我国地下水污染情况较为突出。国土资源部发布的《2015中国国土资源公报》显示， 2015 年我国地市级行政区地下水水质为优良、良好、较好、较差、极差的比例分别为 9.11%、 24.97%、 4.61%、 42.48%、 18.84%。同时公报显示，个别监测点水质存在砷、铅、六价铬、镉等重金属超标现象。
②水体环境从污染治理迈向水体修复阶段
我国对于水体污染治理重视较早，自 2002 年开始，我国逐渐增加对废水治理的投入。随着前期废水治理投入的增加，我国水体污染治理能力显著提高， 2002 年至2015 年间我国县城污水实际处理率从 11.02%增长至 85.22%。目前单纯的水体污染治理已无法满足市场需求。“十二五”期间，我国水体污染控制与治理从污染防治阶段迈向地下水修复阶段。国家出台了一系列的法律、法规、政策等，例如《中华人民共和国水法》、《水污染防治法》、《重点流域水污染防治规划(2011-2015 年)》、《环境污染第三方治理指导意见》等，并且设立了一个专门的“水体污染控制与治理重大科技专项”，从而推动我国地下水修复市场的发展。
③我国地下水修复行业分布情况
经济的高速粗放式发展是导致地下水污染的主要因素之一，因此地下水污染程度与地域经济发展存在较大的关系。并且经济发达地区，群众对于地下水修复意识更强烈。因而我国地下水修复行业存在一定的地域性。
(3)我国地下水污染修复发展空间较大
我国地下水污染现状严峻，随着国家对于环境保护的充分重视，地下水修复相关法规政策逐渐出台，地下水修复市场逐步启动，市场前景良好。《全国地下水污染防治规划(2011-2020 年)》提出借鉴国外地下水污染修复技术经验，在地下水污染问题突出的工业危险废物堆存、垃圾填埋、矿山开采、石油化工行业生产(包括勘探开发、加工、储运和销售)等区域，筛选典型污染场地，积极开展地下水污染修复试点工作。并且要求地方各级政府加大地下水污染防治的资金投入，建立多元化环保投融资机制，拓展融资渠道，加大对地下水污染防治项目资金支持力度。随着法律监管体系的不断完善，行业标准逐步形成，地下水修复技术逐渐成熟，再加上社会资本的积极参与，未来地下水修复市场发展空间较大。
4、固体废物环境修复
固体废物是指在生产、生活和其他活动中产生的丧失原有利用价值或者虽未丧失利用价值但被抛弃或者放弃的固态、半固态和置于容器中的气态的物品、物质以及法律、行政法规规定纳入固体废物管理的物品、物质。《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》将固体废物分为三大类：工业固体废物、城市生活垃圾和危险废物。
固体废物环境修复是指利用物理、化学或者生物技术对污染环境的固体废物和被污染的环境进行处理，以达到减少污染、无害化处理固体废物，同时将被污染的环境修复以达到对人畜安全无害水平的过程。固体废物环境修复行业的上游主要是环保材料生产行业和专用设备制造行业，中游主要是固体废物环境修复企业、环保咨询机构等，下游主要是各级政府环卫部门、市政部门、各类工矿企业等有固体废物污染修复需求的部门或单位。产业链上游企业为中游企业提供设备、试剂等支持和服务;中游企业提供从前期调查、风险评估到中后期的工程实施、竣工验收、后期评估等工作;下游企业发布固体废物修复项目。与土壤修复相似，发达国家经过工业化快速发展之后，也较早的面临固体废物污染问题，此后发达国家通过法律约束及技术创新实现了固体废物的有效处理，推进固体废物污染环境修复行业的发展。目前，我国固体废物污染情况不容乐观。以非正规垃圾填埋场为例，由于理念和技术瓶颈，2000 年之前的垃圾填埋场基本都是缺失防渗措施的非正规垃圾填埋场。由于居民的长期倾倒、堆放，北京周边形成了多个非正规垃圾填埋场，部分非正规垃圾填埋场处于重要水源保护区，容易污染地下水和土壤，非正规垃圾填埋场环境修复问题迫在眉睫。我国固体废物环境污染形式严峻，随着国家对环境保护的重视，居民环保意识的增强，相关环保法律法规的不断完善，环保技术的不断突破，固体废物环境修复需求不断释放，未来我国固体废物环境修复市场发展空间较大。
延伸阅读：
(三)市场化程度和行业竞争格局
1、行业市场化程度
我国从事环境修复的单位可以归为三类：(1)与环保相关的科研院所及高校，比如中国科学院地理科学与资源研究所、中国科学院南京土壤研究所等，通过强大的科研能力积累技术，并通过成立环境修复事业部或工程公司转投实业，参与污染场地调查评估、承包治理修复工程，在争取项目和技术研发中都具有较大优势(2)国内专业的环境修复工程公司，比如中科鼎实、建工修复、高能环境、永清环保等，它们大多由成熟的环保工程公司为开拓土壤修复市场而专门设立，也有一部分是由地方环保部门、投资公司、其它相关企业转型而来，通常都拥有一定的稀缺资源，注重行业战略布局，公司管理、项目运作方面经验丰富。(3)在全球市场上已经有深厚技术经验积累的外资企业，例如日本同和集团、美国 ERM 集团、荷兰 FUGRO集团等。它们以咨询管理、分析检测等方式参与国内的土壤修复产业;也有与国内的工程公司合作，成立合资公司直接接入土壤修复过程。由于我国对于环境修复行业重视晚于美日等发达国家，我国环境修复行业尚处于起步成长期间，参与企业相对较少。
2、行业竞争格局和行业内主要企业
(1)国内企业
资料来源：公开资料、智研咨询整理
(2)国外企业
国外环境修复产业起步较早，目前已经形成多个行业内大型公司，比如日本同和集团、美国 Regenesis 公司、美国 ERM 集团等。虽然国外大型环境修复企业在资金、技术和经验等方面比国内公司更具有优势，但是受到监管政策的限制，外资企业很少涉足我国环境修复的工程服务业务，而是侧重于环境修复的咨询业务。
资料来源：公开资料、智研咨询整理
3、行业市场容量
环境修复行业作为环保行业的重要组成部分， 环境污染治理投入情况对于环境修复产业具有重要影响。2000-2015 年间， 我国环境污染治理投资情况呈现上升趋势，2015 年达到 8,806.30 亿元。根据发达国家经验，一个国家在经济高速增长时期，通常环保投入要达到 GDP 的 1%-1.5%，才能有效控制住污染;达到 3%才能使环境质量得到明显改善。而 2015 年我国环境治理投资总额占 GDP 比重为 1.28%，仍具有较大的上升空间。现阶段，我国环境修复行业尚处于起步成长阶段，市场上对于环境修复行业规模尚无统一口径。国内专家、机构及媒体等均对于我国环境修复市场做了不同的数值预测。比如《2016-2020 年中国土壤修复技术与市场发展研究报告》通过生命周期估算、时间序列法、总量估算法等多种方法估算及对比，预测 2016-2020 年我国土壤修复市场空间保守合计约 849 亿元。随着“十三五”规划纲要中将“加快改善生态环境”和“加大环境综合治理力度”作为未来五年发展任务之一，随着《土壤污染防治行动计划》的落地以及《土壤环境保护法》和《土壤污染防治法》等法规的加速起草，我国将逐步形成完善的环境监管治理法律体系，政策红利将进一步释放我国环境修复行业市场。
(五)市场供求状况及变动原因
1、市场需求旺盛
目前我国正处于工业化和城镇化加速发展、经济增长方式转变、产业结构优化升级的关键时期，环境形势依然严峻，环保产业的进一步发展和环境保护目标的实现成为当前主要任务之一。我国的大气和污水治理均已走过了近四十年的历程，而我国土壤修复行业仍处于起步阶段。随着“土十条”等相关法律的相继出台、社会资本的倾斜和支持、商业模式的突破、技术的创新，未来我国环境修复市场需求将进一步释放。
2、现有企业服务供给能力相对不足
总体而言，土壤修复行业作为环境修复领域的新兴行业，行业正处于成长起步阶段，市场参与企业数量急剧增加。2014年我国土壤修复市场约有500家企业，到2015年增长至900家以上。然而由于行业存在技术壁垒、业绩壁垒、资质壁垒和资金壁垒等特征，而大部分环境修复项目投资金额较大，目前市场上仅有少数几家企业才能够承接，行业整体服务水平亟待提升。
(六)行业利润水平的变动趋势及变动原因
目前，随着环境问题日益突出，国家政策对于环境修复行业的倾斜以及社会资金的注入，技术标准、环保节能要求的不断提高，行业准入门槛逐渐提高。针对土壤修复细分行业而言，目前我国土壤修复行业处于发展初期，市场需求初步爆发，市场供给方业务能力参差不齐，行业标准不统一，行业利润区间较大。随着我国土壤修复体系的逐步建立，市场需求将进一步释放，具备综合实力的公司议价能力将逐渐增强，行业集中度将有所提高，最终随着行业竞争的不断加剧，利润水平将趋于行业平均水平。
(七)影响行业发展的有利和不利因素
1、有利因素
(1)政策利好，节能环保产业被列入战略新兴产业
2013年1月，国务院办公厅印发的《近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》指出，严格控制新增土壤污染，确定土壤环境保护优先区域，强化被污染土壤的环境风险控制，开展土壤污染治理与修复， 提升土壤环境监管能力，加快土壤环境保护工程建设，从而切实保护土壤环境，防治和减少土壤污染。2014年12月，国务院办公厅发布的《关于推行环境污染第三方治理的意见》指出，推动建立排污者付费、第三方治理的治污新机制，培育企业污染治理新模式，探索实施限期第三方治理，健全第三方治理市场，发展环保资本市场，不断提升我国污染治理水平。2016年3月，全国人大通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》指出，实行最严格的环境保护制度，强化排污者主体责任，形成政府、企业、公众共治的环境治理体系，实现环境质量总体改善，实施土壤污染分类分级防治，优先保护农用地土壤环境质量安全，切实加强建设用地土壤环境监管。2016年5月，国务院发布的《土壤污染防治行动计划》指出，将切实加强土壤污染防治，逐步改善土壤环境质量，有序开展土壤治理与修复工作，强化治理与修复工程监管措施，加强土壤污染防治研究，推动治理与修复产业发展，发挥市场作用通过PPP模式撬动社会资金，推动污染地块治理与修复。2016年11月，国务院发布的《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》指出，进一步发展节能环保等战略新兴产业，加快发展先进环保产业，大力推进实施水、大气、土壤污染防治行动计划，推动区域与流域污染防治整体联动，海陆统筹深入推进主要污染物减排，促进环境服务业发展， 全面提升环保产业发展水平，到2020年，先进环保产业产值规模力争超过2万亿元。发展环境修复服务，推广合同环境服务，促进环保服务整体解决方案推广应用。开展环境污染第三方治理试点和环综合治理托管服务试点，在城镇污水垃圾处理、 工业园区污染集中处理等重点领域深入探索第三方治理模式。2016年12月，环保部颁布的《污染地块土壤环境管理办法(试行)》在“土十条”的基础上进行了细化，明确土壤污染治理各方责任，规定土壤污染治理与修复实行终身责任制等。此外， 近年来国家一直在积极拟定、 修订相关环保政策和标准， 随着“气十条”、“水十条”和“土十条”的相继出台，《土壤环境保护法》和《土壤污染防治法》的加速制定，未来环保建设政策、标准将会陆续出台，将有利于环保行业的规范、持续发展。
(2)环保技术创新，催生环境修复行业龙头
由于我国环保行业起步较晚，大部分关键技术多数来自国外。随着我国科学技术进步和环保行业的发展， 我国逐渐将科技创新作为发展我国环保行业的重要途径，我国环保行业科学技术发展迅速。以土壤修复技术为例，在CNKI专利数据库环境科学与资源利用行业通过以“土壤”为关键词检索可知， 2002年我国与环保相关的土壤专利仅有5件，到2016年达到708件，年复合增长率高达42.45%。
我国土壤修复专利情况
资料来源：公开资料整理
环保技术的进步将有利于环境修复行业的整体发展。国外大型环境修复企业大部分掌握了核心技术，未来我国环境修复行业中掌握核心技术的企业将有希望成为行业龙头。
(3)民众环保意识增强，社会舆论对环保问题关注提高
过去我国长期采用粗放式经济增长方式，我国正处于工业化和城镇化快速发展的时期，发达国家一两百年逐步出现的环境问题在我国现阶段集中显现。中国公众环境意识逐渐提升，公众的环境知识水平、环保参与水平和公众对国家环保政策法规和宣传教育的满意程度有所提高。我国公众环境意识的总体水平将呈现加速上升的趋势， 1998-2007年公众环境意识的增长率为18.79%，预计2008-2017年将达到19.66%。由于舆论具有公开性、强烈的倾向性、广泛的代表性以及非强制性等监督功能，对于环境治理工作具有重要作用。民众环保意识逐渐增强，社会舆论对于环保问题的关注提高，促使各级政府和企业投入更多的资金和精力解决环境污染问题。
2、不利因素
(1)行业标准体系不完善、行业监管滞后
目前环境问题逐渐成为政策焦点，但我国环境修复行业起步较晚，目前标准化程度、标准体系、标准结构、标准时效性及技术含量等方面有待完善，环境治理与修复领域监管体制有待优化，存在行业监管滞后等问题。
(2)现有技术水平落后发达国家，专业人才稀缺
虽然我国环境修复行业技术创新能力较强，然而由于目前处于我国环境修复行业的起步阶段，现有技术水平与发达国家之间仍存在较大差距。由于环境修复工程一般涉及多个学科，对于从业人员要求较高。目前我国环境修复行业正处于起阶段，专业人才稀缺在一定程度上会限制我国环境修复行业的发展。
延伸阅读：
原标题：2017年中国环境修复行业发展现状及未来发展趋势分析【图】
