力度空前的环保督察,对浙江印染行业产生了深刻影响,除了染料价格一路上涨以外,对相关上市公司的业绩,到底会产生什么样的影响?近日,第四批中央环境保护督察,正在浙江、山东及四川等八省全面展开。中央第二环境保护督察组于8月11日进驻浙江,根据安排,进驻时间约1个月左右。中央环保督察组实现全

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环保督察搅动全球染都 实地探访还原真实产业链现状

2017-08-24 08:20 来源: e公司官微 作者: 证券时报 李小平

力度空前的环保督察,对浙江印染行业产生了深刻影响,除了染料价格一路上涨以外,对相关上市公司的业绩,到底会产生什么样的影响?

近日,第四批中央环境保护督察,正在浙江、山东及四川等八省全面展开。中央第二环境保护督察组于8月11日进驻浙江,根据安排,进驻时间约1个月左右。

中央环保督察组实现全覆盖,是史上最严的环保行动。在最后一批次督察的八省市中,对经济大省浙江的督察尤为受关注。在浙江的经济版图中,绍兴的印染、海宁的制革、台州的原料药、富阳的造纸等产业,颇为发达,在全国具有举足轻重的地位。但是,也在上述地方屡屡曝出的污染问题。

环保督察的威慑力有多大?对浙江特色产业带来了怎样的影响?近期,证券时报˙e公司记者带着诸多问题,在浙江萧山、柯桥及上虞等地进行了实地探访。

纷纷停产巧避风头

从杭州驱车出发,顺着杭州湾环线高速,大约一个半小时车程,就可以达到绍兴市上虞区的高速出口。天变蓝了!这是不少杭州人最近的感受。不过,当记者的车从杭州驶入上虞境内,天空已变得灰蒙蒙。

化工产业是上虞的支柱产业之一。公开资料显示,2015年,上虞化工产业实现产值612.02亿元,占该区工业总产值的30%左右。但尴尬的是,上虞80%以上的化工企业集聚在中间体制造环节,产品附加值不高,更严重的是废气收集不够到位。

上虞精细化工开发区,是上虞化工产业的重要聚集区。绍兴政府官网显示,上虞精细化工开发区共引进欧美、日韩、港台等国家(地区)及国内的投资项目115个,其中投产企业55家,引进资金75亿元,其中外资1.4亿美元,是国内建设规模最大,发展前景最好,辐射功能最强的精细化工制造基地之一。

靠近上虞港的上虞精细化工开发区,是在杭州湾滩涂上发展起来的座工业新城,目前一期、二期开发面积21平方公里即将完成,三期开发正在展开,建成区面积18平方公里。在这个面积数十平方公里的开发区,大大小小的工厂,主要呈五横九纵排列。驱车行驶在开发区,异味透过车窗扑面而来。

从纬一路到纬五路,记者一连问了不下10家企业,得到的答案几乎一致,正在停产整改。比如,一家染料企业告诉记者,“停了,上个月的8号(7月8日)生产线就停了。现在,厂里正在停产整改,留下来的这些人,就是做一些零星的事情,搞一下卫生。”

在一家生产染料中间体的企业门口,记者遇见了一辆从厂区驶出的货车,车上堆满着锈迹斑斑的破铜烂铁。这里的执勤工作人员称,“现在厂里正在搞环保整改,员工一个月前就已经放假了,能不能通过验收还不知道。”

实际上,对于记者而言,上虞精细化工开发区并不陌生。新和成、浙江龙盛和闰土股份等上市公司,在上虞开发区均有生产基地。在此之前,由于调研的需求,记者也曾数次前往该开发区探访。不过,较以往而言,记者此次在上虞开发区的整体感受是,人少了、车少了、高高林立的烟囱,冒烟的少之又少。总而言之,整个园区安静了许多。

紧邻杭州湾的上虞精细化工开发区,距离上虞市区有近半小时的车程。开发区规划有致,工厂区和生活区东西分布。所以说,不论是住在市区的工人,还是来自外地的务工人员。电动自行车,是许多工人的必备交通工具。

为了了解园区企业的开工状况,面对部分企业三缄其口的说法,记者只能在厂区外围观察。在上虞开发区,很多企业的停车棚,建在大门的靠马路一侧。站在马路上,透过围栏,很少看到车棚里摆满着电动车的盛况。

在园区的一家化工企业,该公司以前工作制是“三班倒”,但是从7月开始,已经调整为“两班制”,部分工人已经放假回家。现在,该化工厂一边生产一边整改。这里的工作人员告诉记者,“这段时间,因为环保督察,开发区里面很多企业都已经提前关停整改。虽然并不清楚多少关停了,但通过私下与其他厂工人、老乡等联系了解到,目前开发区停产的企业有很多。”

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朋友圈炸开了锅

绍兴的一些化工企业,在细分领域掌握着话语权。在染料领域,拥有浙江龙盛、闰土股份两家龙头企业;新和成、浙江医药,是维生素细分领域的代表性企业;皇马科技、浙江金科,分别是国内特种表面活性剂和过氧化物生产规模最大的企业之一。

浙江龙盛和闰土股份的总部,均位居上虞区道墟镇。长海公路,将道墟和上虞精细化工开发区连接起来。道墟镇,也是鲁迅笔下闰土的故乡。少年闰土出现的场景,“深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜.....”

鲁迅笔下的道墟,在许多人脑海中留下了深刻的记忆。现如今,化工企业是道墟镇支柱产业,也是上虞化工企业的另一个集聚区。2016年,全镇拥有化工企业35家,比上虞区另外20个乡镇(街道)化工企业总数还多7家。道墟镇有8成以上的化工企业,集聚在化工中间体制造环节,产品附加值低,“低、小、散”现象依然存在,有的还需要淘汰落后的工艺和设备。

被称为全球染料之都的上虞,以道墟最为集中,大大小小的染料及中间体企业,分别在龙盛大道和闰土大道两侧。2016年,浙江龙盛、闰土股份的分散、活性染料合计34万吨,占全国染料比重65%以上,已成为世界级染料生产企业。而在浙江龙盛和闰土股份的周边,是一些体量较小的同行。

环保风暴下,绍兴染料行业的现在如何?上述两家上市企业应该比较具有话语权。但是,车至某染料上市企业门口,记者却吃了一回闭门羹。该公司董秘在电话中直言,“目前,上虞确实有一些染料企业关停了,但现在这个时点谈环保督察,真不方便。不论聊哪方面话题,都不好说。”

龙盛大道和闰土大道,也是染料经销商的聚集区。在大道的两侧,挂着染料销售牌的店铺,大大小小有数十家。这些依附在浙江龙盛、闰土股份周边的经销商,相当一部分商店的大门是紧闭。

染料企业不愿多说,经销商却有话说。阮先生是道墟镇上有着10来年染料商户,在他看来,“做生意,市场稳定最好把握。原来,染料行业会跟进下游的企业的淡旺季,每年都会有一两波行情。但是现在,环保整治对行情影响太大了,普通老百姓做生意,根本没法把握。”

影响着染料价格的环保督察,成为经销商们茶余饭后谈论的焦点。这些经销商口中,有多个关于上虞化工企业停产数量的版本。一是全区的300多家企业,目前只有40余家正常开工;二是目前上虞的化工企业,80%处于关停状态;三是上虞的染料企业,目前开工的仅4家在正常生产。这些经销商口中的说法,看似不尽一致,却又各有所指。真假与否,记者采访期间,没有得到官方证实。

除了关于上游的企业,染料商们还需要留意下游的印染、纺织、面料等企业生存状况。在绍兴染料中国城,一位自称周姓的经销商称,他的朋友圈里,从经销商同行、到下游染厂、面料商和外贸商,最近都在议论环保督察。

下游的需求量,也同样影响着染料经销商们的销售。周先生称,最近,朋友圈都在关注环保督察,往往是某地关停了几家染厂的消息还没平息,又会传出消息某地的喷水织机又要一刀切式的关停……当前这种情况下,根本没法判断客户的拿货情况。

停产潮并非全因环保因素

环保督察风暴下,面对民众口中的停产潮,自然让人联想到各地的环保局。作为国内知名的精细化工生产基地,上虞精细化工开发区配备有专门的环保部门。

“关停不等于停产。”对于记者在上虞精细化工开发区的所见所闻,开发区环保部门有关人士,首先向记者纠正这个概念。上述环保局有关人士称,在很多人看来,关停和停产容易混为一谈,但是在执法过程中,关停意味着取缔,而停产往往停产整治,整治经过验收,还可以继续生产。

对于上虞精细化工开发区存在的停产潮,上述环保局不置与否。他称,化工企业往往是三高企业,他们的经生产营,也与天气因素有关。比方说,一些化工企业,会趁着高温天气进行检修、维护、集中技术改造。

“今年以来,开发区没有一家企业的停产整治,是由于环保因素造成的。”在记者采访时,上述环保部门人士反复强调。据其介绍,在固废处理、污水处理和大气处理等方面,上虞精细化工开发区拥有较为完善的基础设施,因此环保方面做得还不错。在环保执法方面也比较严,去年该局曾被评为浙江执法最严的环保部门。“只要企业环保方面存在问题,就会立即处罚。由此,即可以保护环境,也可以倒逼企业转型升级。”

“目前,开发区里一些化工企业的停产整治,主要还是安全生产方面等存在问题,环保部门只是参与配合执法。”上虞精细化工开发区的环保局人士称。

据了解,今年6月底,上虞区研究出台了《上虞区化工行业安全生产攻坚战实施方案》,成立攻坚战领导小组,抽调安监、环保、质监、综合执法等部门人员进行集中办公,强化联合执法力度,对全区化工企业进行地毯式联合排查。

多部门的联手排查下,不少化工企业被责令停产整顿。上虞一家化工企业收到的停产整顿函显示,该公司在联合执法组检查过程中,被发现存在安全生产、环境管理、特种设备管理、违章搭建、消防安全及审批、现场管理等方面存在重大隐患和问题,因此被要求于7月1日停产整顿。落款单位包括安监、环保、质监、综合执法、消防等。

目前,上虞到底有多少化工企业停产?当地政府部门对于记者的到访,显得相当警惕。概况而言,上虞精细化工开发区管委会在收集了记者的问题后,向上虞区政府汇报,而上虞区政府因当前正处于特殊时期,又将问题向上一级政府反映。一连数天等下来,记者也没有等到问题的答案。

实际上,从当地职能部门的情况汇报,可以看出当地政府对此次环保督察的重视程度。上虞区畜技中心的情况显示,近期,为迎接中央环保部督察组进驻浙江,根据区迎接中央环保督查工作协调联系组现场指挥部工作安排,上虞区农林局高度重视,于8月9日至12日期间,开展全区养殖污染大排查行动。

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产业链连锁反应

绍兴,是一座建在布匹之上的城市。在这座江南名城,染料、印染、纺织和服装等产业,在中国,乃至全球都具有相当地位。环保督察的深入,使得当地支柱产业各个环节正在发酵。

上虞化工企业的停产潮,让染料企业成为了这一波涨价的急先锋。自7月底以来,分散染料的价格连续三次大幅上涨。以分散黑ECT300%为例,7月27日市场报价从24元/公斤上调至26元/公斤,8月3日涨至30元/公斤,8月18日又调高至35元/公斤。

绍兴印染产业经历了去年初的整治后,企业数量有所减少,行业集中度有了一定提升。今年的环保督察期间,规模性企业与中小染厂的命运迥异。在此之前,江苏吴江、盛泽、以及福建石狮等地部分染厂的已经提前停产,如今加上浙江不少本地染厂的停产。今年绍兴的一些实力型的染厂,旺季已经从往年的9月,提早到今年8月。

在绍兴袍江开发区,一家染企负责人指着窗外污水处理装置对记者称,这套污水处理装置,一共花了4000多万元才搞定。在绍兴,很多中小染企因为没钱或是舍不得投入,都倒在环保整治、产业升级的过程中。而今年,虽然同样是环保整治,但公司因为排污标准达到了,所以可以继续生产。

一般情况下,15天是许多染厂给面料商的交货期。但是,旺季的提前到来,使得行业常规正在打破。如今,延迟交货正在变多。“现在,航民股份如果没有熟人,不打招呼,他们业务员都不接外面订单了。”做负责外贸的余女士如是说。

上述余女士从事服务外贸10余年,她接的外贸单,单件一般在10元左右,如果一切正常,自己能从赚1美元左右。但是,如果染厂交货延迟,将直接延误她的出货时间。如果延迟太久,她就必须将海运改为空运。而走空运,单件衣服的成本,折算下来往往会达到10元。如此一来,一笔生意做下来,她不仅不赚钱,甚至还会赔钱。

面对需求和原料端的变化,开工中的染厂自然有了调价条件。在绍兴地区,染厂的染价苗头开始出现。其中柯桥一家染厂调价通知函显示,近日来,由于染料和助剂持续上涨,成本压力增大,根据公司要求,现在将白胚进仓的染费单价做出调整:300斤以下上涨0.05元/米;300斤以上上涨0.1元/米。

三季度,是染料企业的传统销售旺季,如今加上产品价格上涨,染料企业自然是受益方。但是,种种迹象显示,染料企业的受益的程度,似乎不能太乐观。

以闰土股份为例,该公司预计前九月实现净利润6-7亿元,同比增36%-59%。换而言之,今年第三季度,该公司单季度净利润2-3亿元。而在今年第二季度,该公司的单季净利润就达到了2.4亿元。在行业的行情的传统旺季,且出现部分产品销售大涨将近5成的背景之下,该公司第三季报的预报净利润,确实不值得高兴。与此同时,在产品售价大涨的前体下,闰土股份董监高6人,于8月22日晚间发布了减持公告,合计减持1984万股,占比2.59%。

再回到道墟镇的所见所闻,龙盛大道和闰土的两侧,挂着染料销售牌的店铺,大大小小有数十家,有相当一部分商铺是大门关门。

在上虞经营染料生意的阮先生说,“成交量是关键。以分散黑为例,现在染料企业出厂价是35元,但是目前市场价32-33左右,所以染料企业于经销商、染厂也在博弈,到底要不要拿货。企业都是买涨不卖跌,但是面对今年染料价格上涨,许多染厂对后市十分谨慎。

谈到此次环保督察组到浙江,阮先生不自觉地联想到G20杭州峰会前,浙江各地的环保大整治。去年G20峰会召开前,包括染料企业在内的许多化工企业,也因为环保问题停产了,结果染料价格蹭蹭往上涨,但是G20峰会结束后,随着各企业陆续复产,染料价格稀里哗啦往下跌。

“我们仓库里,去年G20峰会前进的那批货,至今还有一部分没有销售完。当时的进货价是40元/公斤,但现在市场价是30元/公斤附近。”阮先生如是说。

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原标题:停停停,涨涨涨!环保督察搅动全球染都,e公司记者奔赴浙江多地探访,还原真实产业链现状

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