国中水务子公司中标湖北垃圾渗滤液处理项目

国中水务子公司北京天地人环保科技有限公司，中标湖北保康县垃圾处理场渗滤液处理设备采购及安装项目，投标报价284万元。

根据康保县政府网发布的信息，保康县垃圾处理场渗滤液处理设备采购及安装项目设计渗滤液处理量30吨/天，处理工艺采用两级碟管式反渗透(DTRO)工艺。项目内容包括渗滤液处理设备采购、配套安装、设备调试及试运行，二级DTRO(碟管式反渗透)处理系统的设计，设备设施安装、调试、试运行、验收、交付使用、维保等。

我们自公司复牌以来坚定推荐，前期已出具深度报告和点评报告等，近期我们参观了国中亿思通污水处理项目现场，对公司未来农村水处理市场发展有了进一步的认识，更加坚定看好公司发展，本篇报告主要在于进一步梳理公司的投资逻辑和更新业务发展，坚定推荐。

主要推荐逻辑：(1)管理层参与利益协同机制完善;(2)持续推行投资并购战略，努力成为水、大气污染、固废等领域的环保产业系统服务提供商，非公开发行有望加速战略转型;(3)传统业务平稳增长，农村水处理业务稳步推进，未来有望大幅贡献业绩;(4)规划与丹麦Aquaporin A/S 公司合作在国内设立合资公司，Aquaporin A/S 公司的水通道蛋白膜业务正逐步以研发为主向规模化生产发展，若成功拓展，未来发展空间巨大。

农村水处理持续推进：亿思通已经累计实施超过60个小型污水处理项目，在高浓度废水处理业务方面有着丰富经验，目前主要在云贵川开拓项目，预计后续会继续外埠市场扩张。除此之外，我们预计国中水务持续开发的山东和黑龙江地区也将会采用亿思通技术，随着国中的辅助，未来在市场开拓和项目获取方面会更有竞争力。

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