环卫市场化上半年看点、下半年猜想及企业榜单

2018年上半年环卫市场化，无论从招投标项目数量、合同金额和新签项目首年金额等均再创历史新高，这种增长势头，在垃圾分类市场表现的尤为突出。今年1-6月，全国共开标环卫市场化项目/标段5862个，合同总金额突破1000亿元（2017年全年为1700多亿），新签项目首年金额也高达225亿（2017年全年为321亿），中标企业数量达到3053家。

壹

1、低价中标、以克论净、“快闪式”环卫市场化改革等现象受到行业质疑；2、合同期变短、大项目减少，环卫PPP过热现象得到一定程度遏制；3、固废企业基本全线进入环卫运营领域；4、垃圾分类：从“46城试点”到“垃圾分类示范片区建设”，再到“294个地级城市全面部署”……

上半年10大看点

1、相关政策与重要会议密集出台（召开）。

加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作（住建部/1月）；农村人居环境整治三年行动方案（中共中央、国务院/2月）；在学校推进生活垃圾分类管理工作（教育部/2月）；加强政府和社会资本合作（PPP）示范项目规范管理（财政部/4月）；加快推进再生资源行业转型升级（全国供销总社/4月）；召开全国生态环境保护大会（中共中央/5月）；创新和完善促进绿色发展价格机制（发改委/6月）；在地级城市全面部署垃圾分类（住建部/6月）……

2018年上半年，相关政策与重要会议密集出台（召开），规格之高，力度之大，前所未有。全国生态环境保护大会的召开，更是将生态环境提升到“‘关系党的使命宗旨的重大政治问题’和‘关系民生的重大社会问题’”的重要地位。

2、环卫市场化增速不减，开标项目总量、合同总金额再创历史新高。

2018年上半年，环卫市场化无论从招投标项目数量、合同金额和新签项目首年金额等均创历史新高，这种增长势头，在垃圾分类市场表现的尤为突出。今年1-6月，全国共开标环卫市场化项目/标段5862个，合同总金额突破1000亿元（2017年全年为1700多亿），新签项目首年金额也高达225亿（2017年全年为321亿），中标企业数量超过3000家。

3、低价中标、以克论净、“快闪式”环卫市场化改革等现象受到行业质疑。

今年上半年，以“低价中标、以克论净、‘快闪式’环卫市场化改革”等代表的恶性竞争及违背市场规律的不良现象，受到行业及媒体的普遍批评与质疑。营造“规范、有序的环卫市场化营商环境”成为行业共识，也势在必行。

4、合同期变短、大项目减少，环卫PPP过热现象得到一定程度遏制。

2016年全年开标30亿+的环卫项目为6个，2017年全年开标30亿+的环卫项目为4个，2018年上半年开标30亿+的环卫项目为1个。进入2018年，合同额超过30亿元的超级环卫项目越来越少了。2018上半年环卫PPP项目的平均合同期为17.1年，比2017年同期少了4年。

5、固废企业基本全线进入环卫运营领域。

在今年上半年，中节能、三峰、粤丰、伟明等固废企业继续向清扫保洁及垃圾收运环节渗透。通过组建环卫公司、并购或战略投资方式，中节能、三峰、光大、永清、锦江、北控、绿色动力、首创、启迪桑德、伟明、天楹、粤丰、康恒、盛运、盈峰、泰达、高能……等固废企业已先后进入环卫运营领域。

6、垃圾分类：从“46城试点”到“垃圾分类示范片区建设”，再到“294个地级城市全面部署”。

从2017年3月份提出的46城试点（国务院办公厅关于转发《国家发展改革委住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》）；到2018年初的“垃圾分类示范片区建设”（住建部关于加快推进部分重点城市生活垃圾分类工作的通知）；再到2018年6月底提出的“今年底前我国将在地级以上城市全面部署生活垃圾分类”（2018年6月29日住建部例行新闻发布会）。

7、环卫AI与新能源环卫车渐成热点。

4月14日，autowise.ai发布全球首个自动驾驶清洁车队；4月24日，中联环境“环卫智慧作业机器人、无人驾驶小型扫路车”惊艳亮相；同样在4月，东莞市印发《东莞市蓝天保卫战行动方案》，要求：自2019年1月1日起,东莞市新招标道路清扫工程使用电动车辆比例达到100%……从今年上半年环卫新技术热点来看，在互联网+及环保趋严的大背景，环卫装备更新换代势不可挡。

8、环卫并购市场低调前行。

5月份，盈峰环境发布公告，拟发行股份购买中联环境100%股权，交易额高达145亿元。除此重磅交易外，宝润来置业收购成都三创环境、粤丰环保收购香港庄臣、新安洁收购江苏日成等环卫并购事件均于今年上半年悄无声息的完成……从上半年已公开的并购事件来看，环卫并购似乎不温不火，但从市场规律来看，大规模的环卫资产重组迟早会来。

9、从传统的京粤PK，到京企独领风骚。

2016-2018年度，全国10强环卫企业基本来自广东和北京两地。2016年全国10强环卫行业，北京、广东各占3席（两地合计6家）；2017年度的全国10强环卫企业，广东4家、北京3家（两地合计7家），2018年上半年全国10强环卫企业出现反转，北京5家、广东3家（两地合计8家）。从数据演变来看，在传统的京粤PK中，京企越来越强，逐渐占据上风。

10、技术类科技企业成为垃圾分类主力军。

2018年上半年的环卫50强榜单中，仅有6家企业中标垃圾分类项目，主流环卫企业似乎对垃圾分类工作提不起精神。因此，在目前垃圾分类市场主流“智能垃圾分类箱”模式主导下，科技类企业依托技术优势，成为垃圾分类市场的主力军，伏泰科技、联运知慧、启迪国信、爱家物联、同创云科、优服美家、绿色地球等一大批先后进入垃圾分类招投标市场，并抢占了大部分市场份额。

贰

1、出台全国性的环卫市场化或垃圾分类市场化规范性文件？

2、环卫PPP：后发优势PK先发优势？

3、环卫PPP开标项目突破100个？

4、垃圾分类合同额破100亿？

5、垃圾分类：传统企业PK科技企业？

下半年5大猜想

1、出台全国性的环卫市场化或垃圾分类市场化规范性文件？

环卫市场化已经过半，垃圾分类市场正蓬勃兴起，针对市场化过程中出现的问题，福建、广西、江西等地已先后出台区域性的规范性文件，出台全国性的市场化规范性文件在业内呼声很高，国家下半年会不会在环卫市场化的制度建设上有所行动？值得期待。

2、环卫PPP：后发优势PK先发优势？

经过2017年到2018年上半年的激烈鏖战，前期入场的大型企业依托先发优势，普遍收获颇丰，但也不同程度上出现消化不良，人才短缺与资金紧张问题并发。前期入场、但尚未在环卫市场化发力的其他固废企业，以及今年上半年陆续入场的中节能、三峰、粤丰、伟明等固废企业……这些企业的后发优势在2018年下半年能得到多大程度的发挥？

3、环卫PPP开标项目突破100个？

2018年上半年开标的环卫PPP项目为46个。从上半年进入前期咨询阶段及尚未开标的环卫PPP项目数量来看，2018全年开标的环卫PPP项目总量有望超过100个。在PPP政策趋严的大背景下，这个数字是否能在年底如期实现？

4、垃圾分类合同额破100亿？

今年上半年的垃圾分类运营项目合同总金额为13亿，而7月份上旬（1-10日）的开标项目合同总额已经突破5亿元，从政策推动层面和各地垃圾分类实施方案来看，2018年下半年垃圾分类会迎来一个小爆发，全年垃圾分类项目合同额突破100亿是否可期？

5、垃圾分类：传统企业PK科技企业？

目前，除北京环境、启迪桑德、侨银环保等少数几家大型环卫企业陆续在垃圾分类市场中标外，绝大部分的大传统环卫企业在垃圾分类市场集体缺席。随着垃圾分类项目放量及项目体量放大，下半年传统环卫企业是否会在垃圾分类市场突然发力，与科技企业进行大规模的正面PK？

叁

2018年上半年，北京环境有限公司、启迪桑德环境资源股份有限公司、玉禾田环境发展集团股份有限公司分获前三甲。

上半年TOP50榜单

No.1

北京环境卫生工程集团有限公司

合同金额（元）：12,584,232,673

首年金额（元）：1,289,239,715

项目数量：18（个）

分布省份：11（个）

重点市场：全国

PPP项目：5（个）

垃圾分类：有

No.2

启迪桑德环境资源股份有限公司

合同金额（元）：9,107,681,850

首年金额（元）：1,166,931,235

项目数量：41（个）

分布省份：16（个）

重点市场：全国

PPP项目：6（个）

垃圾分类：有

No.3

玉禾田环境发展集团股份有限公司

合同金额（元）：5,139,772,987

首年金额（元）：611,332,706

项目数量：15（个）

分布省份：8（个）

重点市场：全国

PPP项目：4（个）

垃圾分类：无

No.4

中环洁环境有限公司

合同金额（元）：4,859,100,957

首年金额（元）：540,098,048

项目数量：6（个）

分布省份：3（个）

重点市场：全国

PPP项目：2（个）

垃圾分类：无

No.5

侨银环保科技股份有限公司

合同金额（元）：3,797,396,249

首年金额（元）：462,849,817

项目数量：24（个）

分布省份：7（个）

重点市场：全国

PPP项目：2（个）

垃圾分类：有

No.6

深圳市龙澄高科技环保(集团）有限公司

合同金额（元）：3,353,569,736

首年金额（元）：268,962,981

项目数量：10（个）

分布省份：5（个）

重点市场：全国

PPP项目：2（个）

垃圾分类：无

No.7

劲旅环境科技有限公司

合同金额（元）：2,998,309,124

首年金额（元）：253,022,261

项目数量：7（个）

分布省份：3（个）

重点市场：安徽/江西

PPP项目：2（个）

垃圾分类：无

No.8

北控水务（中国）投资有限公司

合同金额（元）：2,762,012,183

首年金额（元）：322,313,799

项目数量：16（个）

分布省份：12（个）

重点市场：全国

PPP项目：2（个）

垃圾分类：无

No.9

杭州锦江集团环卫服务有限公司

合同金额（元）：2,453,403,703

首年金额（元）：235,659,165

项目数量：7（个）

分布省份：4（个）

重点市场：全国

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.10

长沙中联重科环境产业有限公司

合同金额（元）：1,643,794,959

首年金额（元）：91,305,827

项目数量：3（个）

分布省份：2（个）

重点市场：贵州/湖南

PPP项目：3（个）

垃圾分类：无

No.11

福建龙马环卫装备股份有限公司

合同金额（元）：1,642,121,045

首年金额（元）：416,860,504

项目数量：13（个）

分布省份：8（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.12

东莞市家宝园林绿化有限公司

合同金额（元）：1,635,836,683

首年金额（元）：340,856,124

项目数量：22（个）

分布省份：11（个）

重点市场：全国

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.13

中航美丽城乡环卫集团有限公司

合同金额（元）：1,477,733,275

首年金额（元）：168,578,375

项目数量：5（个）

分布省份：3（个）

重点市场：华东

PPP项目：2（个）

垃圾分类：无

No.14

河南森源城市环境科技服务有限公司

合同金额（元）：1,432,950,392

首年金额（元）：133,226,999

项目数量：6（个）

分布省份：1（个）

重点市场：河南

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.15

四川光大节能环保投资有限公司

合同金额（元）：1,422,784,050

首年金额（元）：47,426,135

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：西南

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.16

北京慧丰清轩环境投资有限公司

合同金额（元）：1,325,794,262

首年金额（元）：214,523,910

项目数量：11（个）

分布省份：4（个）

重点市场：华北

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.17

广东名城环境科技股份有限公司

合同金额（元）：1,185,932,542

首年金额（元）：70,512,405

项目数量：4（个）

分布省份：2（个）

重点市场：广东

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.18

中国光大绿色环保有限公司

合同金额（元）：1,117,200,000

首年金额（元）：39,900,000

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：全国

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.19

昌邑市康洁环卫工程有限公司

合同金额（元）：969,694,409

首年金额（元）：245,636,479

项目数量：27（个）

分布省份：11（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.20

北京轩昂环保科技股份有限公司

合同金额（元）：959,527,222

首年金额（元）：141,407,600

项目数量：5（个）

分布省份：2（个）

重点市场：河北

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.21

中国恩菲工程技术有限公司

合同金额（元）：951,600,000

首年金额（元）：31,720,000

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：全国

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.22

大连明日环境工程有限公司

合同金额（元）：942,086,071

首年金额（元）：87,085,269

项目数量：3（个）

分布省份：3（个）

重点市场：东北

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.23

郑州清尘环保技术有限公司

合同金额（元）：695,242,440

首年金额（元）：112,185,079

项目数量：10（个）

分布省份：3（个）

重点市场：河南

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.24

淮南市永昊环卫有限公司

合同金额（元）：677,764,347

首年金额（元）：80,369,672

项目数量：7（个）

分布省份：2（个）

重点市场：安徽/江西

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.25

贵州中耀绿程环境科技有限公司

合同金额（元）：662,808,435

首年金额（元）：42,978,919

项目数量：2（个）

分布省份：1（个）

重点市场：贵州

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.26

无锡市金沙田科技有限公司

合同金额（元）：636,594,786

首年金额（元）：84,483,537

项目数量：9（个）

分布省份：3（个）

重点市场：全国

PPP项目：1（个）

垃圾分类：有

No.27

长沙玉诚环境景观工程有限公司

合同金额（元）：622,013,995

首年金额（元）：129,210,721

项目数量：17（个）

分布省份：8（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.28

北京华融清润科技发展有限公司

合同金额（元）：554,670,210

首年金额（元）：36,978,014

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：河南

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.29

重庆三峰环境产业集团有限公司

合同金额（元）：502,210,800

首年金额（元）：17,936,100

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.30

辽宁华清环卫服务有限公司

合同金额（元）：453,625,352

首年金额（元）：56,703,169

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：辽宁

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.31

南京玖生环保科技有限公司

合同金额（元）：434,700,000

首年金额（元）：28,980,000

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：江苏

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.32

湖南仁仁洁国际清洁科技集团股份有限公司

合同金额（元）：382,419,770

首年金额（元）：158,415,033

项目数量：15（个）

分布省份：9（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.33

广东美保环境技术有限公司

合同金额（元）：376,266,592

首年金额（元）：23,871,492

项目数量：9（个）

分布省份：5（个）

重点市场：全国

PPP项目：2（个）

垃圾分类：无

No.34

山东银湾物业集团有限公司

合同金额（元）：370,448,445

首年金额（元）：68,886,235

项目数量：8（个）

分布省份：3（个）

重点市场：山东/河南

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.35

辽宁省交通建设投资集团有限责任公司

合同金额（元）：368,356,224

首年金额（元）：46,044,528

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：辽宁

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.36

重庆环渝城市综合服务有限公司

合同金额（元）：353,616,136

首年金额（元）：49,353,162

项目数量：3（个）

分布省份：2（个）

重点市场：山西/贵州

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.37

深圳市升阳升清洁服务有限公司

合同金额（元）：341,571,430

首年金额（元）：110,444,722

项目数量：12（个）

分布省份：6（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.38

深圳市龙吉顺实业发展有限公司

合同金额（元）：339,194,699

首年金额（元）：138,711,287

项目数量：13（个）

分布省份：7（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.39

河北人和环境科技有限公司

合同金额（元）：328,545,832

首年金额（元）：59,749,941

项目数量：7（个）

分布省份：1（个）

重点市场：河北

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.40

天津临港公用事业集团有限公司

合同金额（元）：308,145,482

首年金额（元）：205,430,321

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：天津

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.41

中国天楹股份有限公司

合同金额（元）：280,430,909

首年金额（元）：89,593,409

项目数量：24（个）

分布省份：9（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：有

No.42

滨州景致环卫有限公司

合同金额（元）：278,781,549

首年金额（元）：49,802,049

项目数量：3（个）

分布省份：1（个）

重点市场：山东

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.43

江苏阳光朗洁物业管理有限公司

合同金额（元）：276,399,475

首年金额（元）：79,845,744

项目数量：7（个）

分布省份：2（个）

重点市场：河南/江苏

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.44

深圳市洁亚环保产业有限公司

合同金额（元）：254,403,470

首年金额（元）：125,662,015

项目数量：11（个）

分布省份：3（个）

重点市场：广东

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.45

滨和环境建设集团有限公司

合同金额（元）：250,784,447

首年金额（元）：102,746,172

项目数量：14（个）

分布省份：2（个）

重点市场：浙江

PPP项目：0（个）

垃圾分类：有

No.46

新安洁环境卫生股份有限公司

合同金额（元）：247,224,890

首年金额（元）：79,547,351

项目数量：9（个）

分布省份：5（个）

重点市场：全国

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.47

安徽国祯集团股份有限公司

合同金额（元）：240,400,000

首年金额（元）：48,080,000

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：安徽

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

No.48

江苏丰盈环境工程有限公司

合同金额（元）：234,897,113

首年金额（元）：32,866,817

项目数量：4（个）

分布省份：2（个）

重点市场：河南

PPP项目：0（个）

垃圾分类：有

No.49

上海中荷环保有限公司

合同金额（元）：225,550,043

首年金额（元）：22,555,004

项目数量：1（个）

分布省份：1（个）

重点市场：全国

PPP项目：1（个）

垃圾分类：无

No.50

上海博德尔环卫集团有限公司

合同金额（元）：220,492,880

首年金额（元）：29,216,430

项目数量：2（个）

分布省份：2（个）

重点市场：山东/河北

PPP项目：0（个）

垃圾分类：无

原标题：环卫市场化上半年看点、下半年猜想及企业榜单