中国危险废弃物处理行业洞察（三）

家园导读：中国庞大的危险废弃物产生量造成的处理市场需求缺口巨大。2016年危险废弃物产生量达4,450万吨，实际处理量仅3,730万吨。鉴于大量危险废物遭非法处置，实际的合法处理率可能更低。目前中国危险废弃物处理率相对偏低，原因主要有三点：首先，危险废弃物来源及属性复杂，处理成本高；其次，危险废弃物处理技术门槛相对较高，非具备一定实力的企业不能进入；最后，政策规范仍需更加完善，民众环保意识提高有助公众监管。随着2016年新版危险废弃物名录的出台，以及“十三五”期间大力发展环保产业，危险废弃物处理行业有望迎来更大的发展机遇，危废处理企业未来前景一定是十分光明的。

中国危废处理企业发展展望

机遇与挑战并存

行业大前景

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行业潜在空间巨大

国外发达国家在危险废物管理方面起步早，政策和监管较中国更为完善，对中国的危险废物产量的预测有一定的参考意义。以2014年数据为例，美国、日本、英国、挪威、瑞士等国的危废/固废占比都高于5%，韩国的危废/固废占比也有4%。同时，依据《中国环境统计年鉴》数据，中国2014年固体废物产生量为32.93亿吨，危险废物为3633.52万吨，危废/固废占比仅为1.1%，远低于发达国家比例。

假设中国危废/固废占比到达3%，则2014年危废产生量将到达10072.52万吨，有约6439万吨的危废没有归入统计年鉴的统计口径。潜在危废处理市场空间预计在4000亿元/年以上。

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行业进入壁垒较高

由于危险废物本身的高危性和复杂性，危险废物处理处置行业在资质、技术、资金和管理等方面存在较高的进入壁垒。

资质壁垒：根据国家的相关规定，在境内从事危废收集、贮存、处置经营活动的单位，须具有危废经营许可资质。具体来看，又分为危废收集、贮存、处置综合经营许可资质和危废收集经营许可资质。一般情况下新的危废项目从开始申请到落地投产最快需要耗时2-3年，一般则要3-5年，改扩建的项目也要1年以上的时间。除经营方式外，危废经营许可资质还对危废处理种类和规模进行规范。

技术壁垒：危废一般具有腐蚀性、毒性等危险特性，如风险控制经验不足，会给环境造成严重的二次污染，对技术管理的要求较高。

资金壁垒：危废处理项目通常投资规模较大，与土地价格、危废处置规模有关，填埋处置和焚烧处置的万吨投资大概在6000-8000万元。加上建设周期长，成本回收需要一定的时间。

管理壁垒：目前中国危废处理行业还处在快速发展阶段，经验相对匮乏、人才短缺现象凸显。专业的技术能力和丰富的项目经验储备也形成了危废处置行业的管理壁垒，影响企业的盈利能力和竞争实力。

竞争新格局

危废处理市场前景普遍看好，各路“玩家”纷纷入驻。

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资源利用玩家

资源利用是指通过回收、加工、循环、交换等方式，从危废中提出可以利用的资源，主要有金属回收、燃料利用等。

如利用自主研发的技术可以从烟尘以及危废中提取可重复利用的重金属，例如钢铁烟尘、冶炼烟尘、铜镉渣、电镀污泥、重化工泥、尾矿渣等。

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传统玩家

无害化处置的普遍方式一般为填埋和焚烧，改变危废的性质从而达到减少或者消除其对环境的危害。

东江环保：作为一家以危废为基础的环保服务企业，东江环保近几年持续加快布局市场前景较好的焚烧、填埋、物化等危废无害化业务，已拥有44大类危废经营资质，取得工业危废资质近150万吨/年。

延伸阅读：

中国危险废弃物处理行业洞察(一)

中国危险废弃物处理行业洞察(二)

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高技术玩家

威立雅环境集团是全球提供全方位环境服务的企业集团之一，包括水资源、废弃物、公共交通以及能源等。

自2003年起，威立雅开始负责运营天津危险废弃物综合处理中心—天津合佳一期，按照国际标准并采用最新技术进行设计、建设和运营，专门从事工业废弃物和医疗废弃物的收集、运输、贮存，处理处置和资源回收利用，能处理《国家危险废物名录》49大类危险废弃物中除爆炸性废弃物以外的48大类危险废弃物。随后又在滨海新区投入运营了另一个工业危险废弃物处理处置设施——天津滨海合佳二期，总处理量达10.31万吨/年。

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水泥窑协同处置技术玩家

为了提升水泥窑协同处置危险废物行业的整体水平，环保部近日制定了《水泥窑协同处置危险废物经营许可证审查指南(试行)》，截止到2017年5月底具有水泥窑协同处置危废经营许可证的水泥企业有35家，总数及核准处置规模近三年来已经实现翻番，核准处置规模超过200万吨。

海螺水泥：随着水泥市场由之前的高速增长期步入低速平台期，

海螺水泥除了在熟料生产线配套建设余热发电机组外，还积极推广应用水泥窑协同处理生活垃圾技术。截止2016年末，已建成15个协同处理项目，危废处置规模为33.6万吨。

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跨界玩家

不少行业外企业通过并购进入危废处理行业。

碧水源以现金方式收购冀环公司和定州京城环保100%股权，首次进入危废行业，开始进军危废市场。

作为固废范畴的一个重要分支，危废处置市场前景普遍被看好。危废行业环保企业已然形成资源利用、水泥窑协同处置与焚烧、填埋传统技术优势互补、错位发展的格局，为危险废物安全处置提供多样的途径。

整合与创新

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资源整合

危废处理行业龙头纷纷加强资源整合，加大市场的抢占力度。与此同时，危废处理行业外相关企业也在纷纷布局危废处理行业，积极整合行业资源。各路企业主要通过“内涵并购+内生式扩张”的方式进行“跑马圈地”。

在终端资源方面，重点强化危废填埋厂、焚烧厂的布局；

在一站式处理能力方面，一方面是完善各类危废处置资质，另一方面则是增强危废运输和收储能力的建设，真正构建从“归集-运输-处置”等一站式危废处理能力，满足不同客户的需求以抢占市场份额。

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创新发展

技术依然是危废处理行业发展的根本驱动力，危废处理企业需要持续加大在技术方面的投入与创新，积极探讨新的技术研发方式和研发方向，基于技术可行性和技术经济性两重维度进行不懈努力。

模式创新也是摆在危废处理企业面前的现实课题，如何借力多种资本工具，积极参与PPP模式，并充分利用互联网手段，进一步提高危废处理的效率和透明度，也是值得相关企业研讨的方向。

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同心多元

绿色环保产业整体处于快速发展阶段，从产业服务对象诉求来看，需求越来越复杂化、综合化，在适度聚焦、同心多元的基础上，提供一揽子解决方案，有助于更好的满足相关方的综合需求。

结语

伴随环境污染的恶化和公众意识的觉醒，中国社会和政府对危险废弃物的有效治理诉求刻不容缓。危废处理市场发展存在巨大发展空间。

从当前市场环境上看，危废处理市场整体运行机制还有待进一步完善，参与主体也还比较分散。但伴随相关政策要求的落地，市场运行环境有望得到根本性改善。

中国危废处理企业应抓住当前市场机遇，重点在资源整合、创新发展和同心多元方面进行着力，力争实现社会责任和经济收益双重目标。

延伸阅读：

中国危险废弃物处理行业洞察(一)

中国危险废弃物处理行业洞察(二)

原标题：中国危险废弃物处理行业洞察(三)