【产业分析】如何在VOCs治理行业奋力前行？

环保行业大形势

2015年的6月对于中国的环保展览来说，是南北遥相呼应的季节，上海的水展，北京的环保展如火如荼，在6月10号这一天，同时在两地举行。通过这几次的参展，尤其是今年5月7号上海的环保展，加上，这次的南北环保展，让我们感受到：中国环保风已经刮起，环保产业的春天已已然开始，但是如何在环保产业中，实现“质的进步”，需要技术与模式的双重实力，这种硬与软实力的结合，才是后起的、科技型环保公司的发展之道。

2012年9月国务院批复实施的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》将VOCs和二氧化硫(SO2)、氮氧化物(NOX)、工业烟粉尘一起列为了三区十群的防控重点，虽然挥发性有机物治理行业看起来是在蓬勃发展，但是我个人认为：从目前态势来看，挥发性有机物治理行业是“垃圾行业”。为什么说挥发性有机物治理行业是“垃圾行业”：原因是挥发性有机物的排放本身就是当作垃圾直排或者无组织排放到大气中的;二是这个行业刚一开始，就已经乱哄哄的，都吹自己的技术牛，每个公司都像神医，“包治挥发性有机物的病”，其实不然，鱼龙混杂，挥发性有机物治理行业还没开始，就已经成了“垃圾”。那我们如何在这个行业，奋力前行，就考验我们的智慧了。

经过认真分析，我认为：(1)这个行业整体上都处于起步阶段，这个行业还没有真正能够号令三军的“大象”，有些公司虽然起步早，但是由于之前挥发性有机物治理，没有纳入防控的对象，因此市场较小的缘故，都没能够从行业中得到充足的营养。(2)2012年以后，挥发性有机物治理开始进入一些公司视野，尤其是2015年，很多的公司都开始涉足挥发性有机物治理，基本都是“半路出家”。尤其是四类企业为主：(1)之前做水的，也带着做挥发性有机物治理;(2)之前做除尘、脱硫脱硝的，也开始做挥发性有机物治理;(3)还有一些以等离子体、光催化技术，也开始治理挥发性有机物;(4)一些公司成立专门的公司，专注于进行挥发性有机物治理。

从政策层面上看，进入2015年，从中央到地方，政府对环境保护的扶植力度在不断加大，同时，加快推进环境污染治理的市场化进程，环保行业迎来发展机遇期。新修订的《大气污染防治法》有望加快出台，大气污染治理将深入推进，挥发性有机物的治理市场也进入爆发期。挥发性有机物与颗粒物、SOX、NOX不一样，单个工程体量小，而且了解的程度不然除尘、脱硫、脱硝。我认为这个行业仍然需要加大宣传的力度，给予足够的政策支持，财税支持才能够进入良性的发展期。挥发性有机物的治理没有得到它应有的重视，个人认为，目前国家大气治理的目标是高的，但是论证的科学性和成本估计并不充分。

环保市场分析

虽然在经济新常态下，环保产业面临财政投入、模式创新等多重挑战， 但机遇同样不可忽视。在大气、水、土壤三个"十条"以及PPP等新模式的推进下，"十三五"环保市场潜力巨大，总的社会投资有望达到17万亿元。

1、精耕：环保细分子行业——挥发性有机物的治理

环保行业有望迎来爆发增长，大气十条深入推进，多个重点行业完成排放标准制订，石油炼制、石油化工、合成树脂等行业特征污染物挥发性有机物VOCs纳入控制范畴，VOCs治理将加快推进。

“十三五”中国环境保护的重点，是在继续对四类主要污染物进行总量控制的基础上，加大对工业烟粉尘、VOCs(挥发性有机物)、总磷及总氮按重点领域和行业进行总量控制。随着大气治理政策力度的加大，十二五末和十三五期间，VOCs治理将成为继脱硫、脱硝、除尘之后大气污染源治理的重要工作，市场空间巨大。

2、挥发性有机物的治理的市场容量

国家环保治理领导专家组负责人、环保部自然生态司原副司长王德辉在“重点行业有机废气(VOCs)污染控制及监测技术研讨会”上表示，根据国务院批准的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，VOCs治理投资需求将达1500多亿元。

3、测算依据

VOCs俗称挥发性有机物，具有饱和蒸汽压较高、沸点低、分子量小、常温状下易挥发、易燃易爆特征。VOCs来源大体可分为自然源和人为源两大类，人为源VOCs排放是身体健康、臭氧层破坏和空气雾霾的主要原因之一。

人为源VOCs排放是身体健康、臭氧层破坏和空气雾霾的主要原因之一。中国人为VOCs排放量在1990年、1995年、2000年和2006年分别达到1111万吨、1312万吨、1563万吨和2320万吨，排放量呈逐年上升趋势。

从其他地区收费标准看，台湾是7000元/吨，美国加州有些行业甚至达到了50-60元/公斤。VOCs排污收费将按照总排放量计算，计费标准要高于VOCs的治理成本。“此前北京市制定的政策是，每排放1公斤VOCs收20元，目前国家层面初步设想是8-10元/公斤左右，不过还未最后确定。”VOCs排污收费制度明年有望出台，初步设想按8-10元/公斤征收。VOCs治理成为“十三五”大气污染治理的一大重点，VOCs治理投资需求将达1500多亿元。

当前，中国正处于VOCs行业制度建设的关键时期，其发展状况类似于美国70年代末期针对VOCs治理的状况。制度建设的核心主要表现在两个方面：一是重点行业VOCs技术标准，提升重点区域VOCs治理工程的市场需求;二是VOCs排污费，提升VOCs监测市场的需求。

4、制度建设提升VOCs控制治理与监测景气度

(1)排污权有偿使用制度

VOCs排污收费制度明年有望出台 初步设想按8-10元/公斤征收。未来还将推出污染防治设备补助等减排奖励制度，VOCs治理有望成为“十三五”大气污染治理的一大重点。在北京、天津、山东等地已经开始进行政府补贴，但没有形成制度。“比如VOC污染治理投入500万元，国家补贴200-300万元。”

(2)收费标准将高于治理成本

VOCs近年来作为新型大气污染物随着PM2.5一起进入公众视野，是PM2.5及光化学污染的重要成因。根据VOCs治理等环境成本的初步研究估算，预计收费标准将不会低于传统的二氧化硫(10元/公斤)等污染物。

作为四大总体污染物之一，VOCs相对脱硫、脱硝等市场起步较晚，2010年才首次将VOCs列入大气污染防治范围。2012年的《重点区域大气污染防治“十二五”规划》明确提出，“十二五”期间完善重点行业挥发性有机物(VOCs)的排放控制要求和污染防治体系，石化、有机化工等行业均被列为重点控制行业。2013年《大气污染行动计划》要求推进VOCs污染治理。

此外，对于一些重点化合物，除按照一级VOCs收费外，还将采取加征排污费的方式提高收费标准。特别是毒性高的，所收费用将较基础价格提高5倍甚至50倍。从其他地区收费标准看，台湾是7000元/吨，美国加州有些行业甚至达到了50-60元/公斤。

(3)VOCs治理撬动千亿市场

目前A股市场主要有4家上市公司从事VOC领域的监测、治理工作。聚光科技已经正式开展VOC监测及治理业务，先河环保日前签订合作协议，开始布局VOCs市场，相关治理项目今年将全面落地;而雪迪龙正积极研发固定污染源废气VOCs在线、便携监测设备，还有拟收购嘉园环保切入VOCs治理的汉威电子。

如何实现挥发性有机物的治理

我国提出的治霾措施是严格，但是最终能够落实多少，还存在较多的不确定性。所以，如果我们在现有的政策基础上继续加码，增加更为严格的政策措施，不是喊喊口号那么简单，必须考虑可行性和社会经济的承受程度，并与各相关方充分讨论和达成共识。北京市预计从今年7月起，开始征收挥发性有机物排污费，对挥发性有机物治理行业是利好，也是最大的利不好。有利于挥发性有机物治理工程的上马，也是倒逼水性涂料的使用，最终造成挥发性有机物治理市场的萎缩。

目前挥发性有机物的情况是“点多面广”，涉及的行业与企业都很多，十多年以前很多的厂房周边是没有民居的，但是随着我国城镇化的发展，现在很多一线与二线城市的厂房周边已经被居民区包围。原来很多工业生产过程中是通过补充新风降低挥发性有机物的浓度，进行高空排放，其中有考虑安全的因素，另外还有稀释其浓度，使得气味不易被居民察觉的意图在里面。目前，各种处理技术的原理已经比较成熟，基本的技术路线也不会有太大的变化，但是治理工艺的实施质量与安全仍需下大力气完善，而且是针对具体的实际情况，进行工艺的优化组合和运行参数的优化相匹配。在这个挥发性有机物治理的行业，我们应该知道治理技术的历史沿革，以及发展的过程，未来发展方向，才能更加有利于我们在这个行业又好、又快的发展。

我国的挥发性有机物的治理看上去非常火爆，但在热闹的背后存在很大的隐忧。现在可以说是各自为战，处于零、散、乱的状态。目前最要紧的，是需要在国家层面上集中各方骨干力量，强强联合，优势互补，共同推进，在“规范”上下大力气。规范方面包括，健康的产业价值链、标准化体系、有关研发、应用项目的规范等等。目前正处于挥发性有机物的治理关键技术研发和规模化应用的初始阶段，快速突破规模产业化的瓶颈技术，抢占制高点，是最紧要的。“早一点谋划未来，早一点攻破核心技术”，企业必须把精力和财力集中到“谋划未来和攻破核心技术”上，只有这样，挥发性有机物的治理才能保持领先地位，在环保产业中占据制高点，掌握主动权。

挥发性有机物的回收利用是环境保护领域少有的可同时满足人们对于处理效果、运行成本、资源回收等多方面要求的技术之一，具有极强的市场竞争力和广阔的工业化推广前景。目前正值投资膜法集成VOCs回收技术的黄金期，因为该技术的规模化运行在全球范围内均尚未全面启动。毫无疑问，谁能最先掌握该技术，谁将占据整个环境保护行业的先机及主动权，成为国内甚至国际环境保护领域的领头羊。

挥发性有机物的治理市场存在的问题

目前VOCs处理设备市场存在产品市场准入制度不健全。由于中国整个环保产业起步较晚，至今无论在理论上还是在实践中都尚未建立起有效的VOCs处理设备管理体系，特别是从事VOCs处理设备生产的企业分散于国家和地方的各工业部门，没有明确的部门统一进行管理，市场准入制度不健全，产业门槛偏低导致整个行业鱼目混杂，不具备生产条件的皮包公司大量存在。

产品质量监管缺失：由于VOCs处理设备的特殊性，许多生产厂家只是加工零部件，成品需要到使用现场才能组装成型，质检机构针对产品的质量检验也必须在设备使用现场进行，但由于各部门的职能划分，质监局只是把好产品出厂质量关，对于使用现场的产品没有监管权，而当地环保部门只是对整个工程的运行效果进行监管，现行的工程监理也不包括设备的监理，可以说环保设备的质量监管基本还是空白，没有形成科学有效的质量监管体系，VOCs处理设备产品质量监督管理长期无明确的主管部门，缺乏有效管理手段。

虽然目前也开展了环保产品认证，但这种认证属于自愿性的，相关配套鼓励政策也没有出台，企业认证积极性不高。因此，目前主要是靠市场行为来规范行业的发展，但中国的市场机制一些方面还不规范，这就为某些企业钻监管的空子提供了机会，不正当的市场竞争和一些地区地方保护主义较严重，影响了环境保护投资效益并造成了环保产品市场混乱，妨碍了企业间的公平竞争，严重制约了环保产业的可持续发展。

产品标准化发展滞后：VOCs处理设备的标准管理方面，截至目前还没有建立起完整科学的标准体系，标准制订更是处于滞后状态，3种行业标准并行，环境保护部行业标准、住房和城乡建设部行业标准、机械行业标准都涉及，但却各自有标准制定计划和技术机构，存在部分标准重复制定、标准应用扯皮以及标准管理混乱等现象，标准中的大量技术数据和指标直接或间接来源于国外标准、产品样本，缺乏科学技术研究，数据缺乏实验结果验证。

由于VOCs处理制定标准的总体水平偏低，一些过分迁就现有产业技术现状的低水平标准存在，使许多达到标准要求但缺乏市场竞争力的产品充斥市场，造成产品效率低下和资源浪费，另外，照抄国外标准，使一些国外淘汰的产品长驱直入。更为严重的是，一些企业自主研发采用先进技术的高新技术和产品标准不能及时出台，客观上影响了科技创新能力的提高、行业的技术升级和产品的更新换代。

能效评价体系尚待建设：VOCs治理产业规模快速增长，但缺乏对能耗和能量回用的评价，缺少统一的对标体系。我国VOCs治理产业规模快速增长，投产项目不断增多，但缺乏对能耗和能量回用的评价，运行中缺少统一的对标体系以规范管理。从理论上来说，找出VOCs治理设备重点用能环节，分析各系统的主要用能设备及参数，对耗能进行分析，从而形成有针对性的能效评估体系，对VOCs治理的稳定性、运行的经济性与环保性的多目标评价、监测和控制，对于提高VOCs治理能效，建立更为规范的运营管理制度具有重要的现实意义。当然，VOCs治理还是要以减量化和无害化为前提，高效资源化利用应是个标杆式追求。

对VOCs治理市场发展的建议

第一，方法相关性的考虑。根据相关重点行业所适用的处理技术，我们预计，吸附回收技术将会得到进一步的发展，活性炭纤维和颗粒活性炭吸附回收技术将会得到进一步的提升。其中，沸石转轮吸附浓缩+冷凝回收技术随着国外的技术引进和国内研发工作的不断完善也将得到大量应用，并在“十二五”期间逐渐成为低浓度VOCs废气治理的主要技术。热力燃烧(蓄热燃烧)、催化燃烧等热破坏技术也将得到进一步应用。

第二，在VOCs监测方面，重点关注GC-FID、GC-MS 和 PTR-MS 在线监测技术。重点关注拥有相关技术的上市公司。

第三，产业相关性的考量。产业相关性主要体现在两个方面，一是功能性材料作为治理或监测技术的上游供应产品，将会受益于该类治理方法的规模化应用。二是替代性：环保型材料进入VOCs排放行业的生产过程，替代原有高VOCs排放材料。积极关注水性涂料、拥有水性油墨的公司、预涂膜产品和环保胶粘剂。

未来与展望

挥发性有机物治理行业，需要完善挥发性有机物治理体系，具体包括以下5方面要求：一是更严格的排放指标;二是更显著的能源利用效率;三是更先进的资源综合利用水平;四是更透明的企业运行状况;五是更完善的周边公共服务设施。比如采用最先进的处理工艺，大幅降低主要污染物的排放;建设数字化工厂，污染物排放指标实时公开上网，让企业运行状况便于监督;建设更完善的公用服务设施，运行企业也可以通过健身广场、露天篮球场和室内游泳池等设施，树立“亲民”形象。同时，需要政府通过电价补贴、处理费补贴、免费提供热源、区域公共服务优先权等方式，通过VOCs治理建设带动周边环境升级，大幅提高区域环境质量。

随着资本市场的多层次发展和环保专业运营体系的建立，传统的“环保个体户”式的研发和成果推广机制将受到极大的限制。我认为：废气治理行业，企业的发展，得突破现有卖设备、做工程的思维，转变到，我们要能够：

(一)整合资源(政府、金融、资本、实体、技术公司、工程工程、检测、区域与流域市场)

(二)综合解决方案(全工艺流程的梳理、技术流的分析)

(三)综合服务与运营能力(销售最终的综合效果，区域性的环境改善为目标)

整合综合资源，搭建大平台，干大环保，实现环境效益与经济效益双同时的满足。

企业之间可以强强联合，筹备成立“挥发型有机物治理工程技术研究院”。通过成立“多边企业-挥发型有机物治理工程技术研究院”这类的联合的科研机构，联合拥有资本运作渠道和市场网络完善的公司，从新型挥发型有机物治理技术和理论的开发过程中，引入资本推力，引入市场化应用牵引力，有利于形成完整的科研成果转化机制。

通过建立世界一流的挥发型有机物治理工程技术研发平台，培养高层次的研发人才，持续研发系列化的技术和装备，建立适应我国挥发型有机物治理技术特点与新型应用理论体系。充分利用创新研发优势和新型技术成果，借助资本推力和市场牵引力，构建完整的科研成果研发和转化链条，有利推动持续创新能力建设，服务于生态环境持续改善。“挥发型有机物治理工程技术研究院”致力于采用新型的技术工艺和理论体系，促进技术模式和产业链形态发生革命性的飞跃，大幅提高挥发型有机物治理工程的核心竞争力。

最后，引用，逯元堂博士(环保部规划院)在这次北京环保展上的话：

可以担忧，但是不要悲观;可以谨慎，但是不要消极。

不要失去产业发展的机会。

原标题：如何在挥发性有机物治理行业奋力前行