111.64亿！最大垃圾焚烧发电行业重组项目圆满完成 募集30亿“借壳”上市！

北极星环保网获悉，中节能环境保护股份有限公司（以下简称节能环境）于1月22日完成重大资产重组项目募集配套资金的股份发行与上市，募集配套资金规模30亿。

这意味着，A股目前交易规模最大的垃圾焚烧发电行业重组项目圆满完成，涉及金额111.64亿元。其中，中节能环境科技有限公司100%股权，作价107.56亿元；中节能(石家庄)环保能源有限公司19%股权、中节能(沧州)环保能源有限公司19%股权、中节能(保定)环保能源有限公司19%股权、中节能(秦皇岛)环保能源有限公司19%股权、承德环能热电有限责任公司14%股权，总作价4.08亿元。

2022年5月，更名前的中环装备发布公告称，正筹划重大资产重组事项；

2022年6月，中环装备公告显示，拟通过发行股份及支付现金的方式向中国环保购买其持有的中节能环境科技有限公司100%股权、通过发行股份方式向河北建投购买其持有的中节能石家庄19%股权、中节能保定19%股权、中节能秦皇岛19%股权、中节能沧州19%股权、承德环能热电14%股权，同时拟定增募资不超过30亿元；

2023年6月，完成标的资产交割；

2023年9月，上市公司正式更名为节能环境。

本次发行的顺利实施，标志着中节能已将中节能环境科技以及垃圾焚烧发电业务板块注入中环装备，成功“借壳上市”。本次新增股份发行完成后，中国环境保护集团的持股比例将由80.22%下降到67.13%，仍为节能环境最大控股股东。

作为我国唯一一家以节能减排、环境保护为主业的中央企业中节能的下属上市公司，本次重组后，与主营业务环保装备制造形成协同效应，在年报业绩上体现的十分明显。

在本次资产重组前，中环装备已经连续三年处于亏损状态，2020年、2021年、2022年，中环装备营收分别为18.84亿元、11.34亿元、8.48亿元，归母净利润为-4.9亿元、-2.36亿元、-1.51亿元。而2023年1-9月，节能环境营收47.18亿元，实现归母净利6.87亿元。

截至2023年6月底，节能环境拥有46家垃圾焚烧发电项目公司，生活垃圾日处理规模超过5万吨。