“碳中和”对我国机械制造行业发展带来的机遇与挑战

实现2030年前碳达峰、2060年前碳中和的目标，既是中国做出的郑重承诺，更是目前中国紧锣密鼓推进的重点工作。实现碳达峰、碳中和的目标，将成为地方政府和企业发展的硬约束，将深刻影响地方决策、产业结构、能源结构、投资结构，乃至我们的生活方式。未来三十多年，我国低碳投资规模将达到百万亿人民币以上，其中给机械制造行业带来的机遇与挑战不言而喻。

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从整体工业发展的角度看，工业部门的碳排放有望在“十四五”末实现总体达峰。相较于碳达峰，碳中和的难度更大。欧美国家的碳达峰到碳中和一般有50-70年过渡期，而我国作为全球碳排放居首的国家，化石能源在整体能源结构中仍占80%以上，2030达峰后，仅用30年实现碳中和，可以说时间紧，任务重。因此，工业领域的节能减碳首先要从源头设计端开始，需要将绿色低碳的理念贯穿产品的生产、流通等其他全生命周期环节，而这需要借助数字化、智能化技术的赋能。

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对于机械制造行业来说，钢铁行业是机械制造业的基础，“碳达峰、碳中和” 对于钢铁行业来说不亚于2016年供给侧结构性改革的一次大变革。在未来五年内，中国钢铁行业面临两大任务：产业布局优化结构调整，绿色制造体系的打造。据统计，中国的粗钢产量占全球超过50%，钢铁行业的碳排放占全球的60%。而在国内来看，钢铁行业占整个中国碳排放约15%，是所有工业门类中排放最大的行业，无论从哪种角度看，中国实现碳排放的路径中，钢铁行业应该也必须做出最大的贡献。钢铁压减产量是我国完成碳达峰、碳中和目标任务的重要举措，工信部将从四方面促进钢铁产量压减。因此，去产能和压产量成为未来一段时间，钢铁行业的重头戏，包括兼并重组在内，钢铁产业上下游的变革将持续发生。

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我国能源结构的转型升级将同步影响机械制造行业的发展。在我国经济结构的转型升级，电力在全部能源负荷中占比也将越来越高，在所有行业可实现的全面脱碳情景中，电力的脱碳都必须先于更大范围的整体经济脱碳。电力系统未来十年的发展，对于中国在2030年前实现碳达峰和在2060年或更早时间实现碳中和目标至关重要。国家电力投资集团给出了明确的碳中和方案，中石化、中海油、中国大唐等能源央企也随后宣布启动碳中和规划。在过去10年，可再生能源的发电成本降幅巨大，全球光伏和陆上风电的平准化发电成本（LCOE）分别下降了85%和60%，海上风电成本如今也开始快速下降，仅过去五年就下降了60%，在可再生能源资源丰富地区，可再生能源竞价甚至更低。因此，中国必须大幅度提高零碳发电资源的投资速度，尽快实现能源结构转型的目标。

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新能源汽车、电动汽车是机械制造领域中重要战略新兴产业，对于实现碳达峰、碳中和目标也具有重要的作用。党中央提出碳达峰、碳中和的目标，实际也为新能源汽车、电动汽车发展指明了方向、拓展了空间，带来了重要的机遇。加快向低碳、近零碳、零碳深度转型，坚定不移地大力发展电动汽车，加大投入力度，加强相关基础设施建设，锻造绿色低碳产业链供应链的长板，补齐核心工艺、专用材料、制造装备等短板弱项，提升国际竞争力，实现我国汽车产业的弯道超车，把电动汽车打造成我国先进制造和低碳制造的亮丽名片，在推动国家碳达峰、碳中和目标的过程中，实现汽车行业自身的高质量可持续的发展。

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综上所述，全球已形成的“碳中和”共识将有力地引导长期投资向低碳领域配置，实现“碳中和”的目标意味着颠覆性的能源革命、科技革命和经济转型。中国实现“碳中和”所面临的困难和挑战比发达国家更多，但是实现“碳中和”是可行的并且能带来多重效益。经梳理“碳中和”背景下的八大重点领域存在重大投资机会，包括电力、交通、工业、新材料、建筑、农业、负碳排放以及信息通信与数字化领域。其中多个领域与机械制造行业紧密相关，如电力领域的光伏发电中硅片和电池片技术提升、交通和工业领域的电气化、新材料领域的循环利用再生、建筑领域的节能改造、农业领域的化肥和畜禽养殖排放相关减排技术、负碳排放领域的碳捕集封存和利用（CCUS）技术以及信息技术与数字化领域的智慧生活方式与健康等。

我们正在步入2030年全球可持续发展的关键十年。携手应对气候变化，也成为企业未来发展的重要战略选择。同时，在实现“碳中和”的过程中，需要经济体系中不同主体之间的合作和良性互动，尤其是政府、企业、投资机构都应该在碳中和的过程中发挥不可或缺的作用。在政府层面，应该明确目标、价格信号和战略规划；在企业层面要开展碳核算，推动核心业务减碳；金融机构要创新绿色金融，大力投资绿色技术。随着中国绿色发展战略的深化，碳排放带来的外部性效将逐步显性化，比如碳价未来大幅上涨、碳税征收以及绿色金融激励政策的逐步到位，绿色项目有望在长期维度上体现出更高的回报等。

作者：邓军，北大纵横高级合伙人