2021年水务行业发展机遇与趋势展望

2021年水务行业发展机遇与趋势展望

1 水务行业政策频发，推动水务行业发展

自2015年《水污染防治行动计划》（“水十条”）发布以来，中央及各级地方政府陆续出台了多项水务行业相关政策，如：《“十三五”生态环境保护规划》、《城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021年）》、《排污许可管理条例（草案）》、《关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知》、《关于全面推进乡村振兴 加快农业农村现代化的意见》（2021年中央一号文件）、《长江保护法》等等政策，进一步加强对水务行业的监管，促使水治理市场化程度不断提升，推动水务产业总体规模的扩大。

与此同时，2020年相继出台《关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费进一步提升服务质量的意见（征求意见稿）》、《城镇供水价格管理办法（征求意见稿）》、《城镇供水定价成本监审办法（征求意见稿）》等政策，进一步推动水价市场化，帮助供水企业提升盈利能力。

2021年政府工作报告中提到，要继续打好蓝天、碧水、净土保卫战,完成污染防治攻坚战阶段性目标任务。长江、黄河、海岸带等重要生态系统保护和修复重大工程深入实施,生态建设得到加强。继续加大生态环境治理力度，整治入河入海排污口和城市黑臭水体,提高城镇生活污水收集和园区工业废水处置能力。继续坚持绿水青山就是金山银山理念，标志着水务行业持续向好。预计2021年将出台更多水务细分领域政策，在黑臭水体、污泥处置、农村污水处理等领域将产生更多机遇。

2 央企、国企将逐步占据水务行业主导地位，进一步加大投资力度

近年来，随着中建集团入主环能科技、中交集团控股碧水源、中节能收购国祯环保、首创股份收购恒基水务等一系列收、并购案例，以及长江生态环保集团、中铁水务、杭州市水环境发展集团、湖南湘水集团、四川省水利发展集团等大型水务集团相继成立，已有数十家央企、国企进军水务领域，是环保产业中最受青睐的领域。目前，长江大保护、黄河大保护等水务项目需求仍然很大，此类项目由于投资较大，通常由央企、国企主导投资，民营企业主要凭借技术、效率、运营等优势参与其中。

预计2021年将有更多央企、国企进入水务行业，并产生更多收、并购交易，在大型水务项目投资、建设、运营等方面进一步确立优势，继续向水务细分领域进军。

3 智慧水务发展加速，新技术激发行业活力

智慧水务近几年已经成为水务行业发展的热点，研究表明智慧水务是水行业中增长最快、机会最多的市场之一，我国智慧水务行业的发展尚处在起步阶段，行业保持稳定增长势头，目前行业的集中度较低。根据测算，智慧水务平台+智慧水厂（装配式水厂）设备+管网改造设备（包括二次供水设备、智慧水表等）行业空间在3000 亿以上。北控水务、首创水务、粤海水务、深圳水务等水务集团在近几年持续布局，利用智慧水务技术提升水务业务的竞争力。

此外，华为、阿里云、腾讯等互联网、科技类企业纷纷跨界，在智慧水务行业积极扩张。2020年，华为先后与水发集团、武汉水务、东莞水务签署合作协议；阿里云与重庆水务集团宣布合作建设重庆智慧水务；腾讯云与粤海水务签署合作协议，双方将在智慧水务领域开展全面合作，共同推进水务行业数字化转型和智能化管理升级。随着互联网企业的进入，加速了5G、物联网、大数据、云计算等新技术与传统水务行业的融合，助力国内水务企业全面提升管理水平，激发行业活力。2020年，我国智慧水务行业市场规模约为126亿元，同比增长24%，预计到2023年，行业规模将提升至251亿元。

随着“新基建”政策不断出台，将加大对数字经济和新一代信息化技术的投入，预计2021年智慧水务行业将加速发展，同时，由于新冠疫情的爆发，智慧水务响应距离远、调整速度快等优势将得到更好的发挥。同时，互联网企业进入智慧水务行业，将为传统水务企业数字化转型变革带来机遇。

4 农村污水处理持续发力，市场空间广阔

2019-2021年中央一号文件多次提到农村地区水环境问题，将农村饮用水水源地保护和污水治理等作为优先整治内容，优先解决乡镇所在地和中心村生活污水问题。开展农村黑臭水体整治，因地制宜建设污水处理设施。数据显示2035年我国农村污水处理率或将达到70%，形成2000亿的市场空间。

受限于经济条件，我国农村地区污水收集、处理设施缺口仍然较大，预计2021年我国将继续出台农村污水处理相关政策，加大资金支持力度。此外，膜生物反应器（MBR）技术具有占地面积小、污泥量少、出水水质好等特点，在农村污水处理中具备一定优势，具备先进膜技术的企业有望在农村污水处理市场占得先机。