污水资源化改造空间近千亿 生态补水、工业回用为主要利用方向

国家发改委等十部门出台《关于推进污水资源化利用的指导意见》（发改环资〔2021〕13号），明确提出了北方城市再生水利用25%，京津冀再生水利用率35%的要求。

1、我国人均水资源贫乏，京津冀地区极度缺水，地下水超采严重，威胁水生态安全

我国人均水资源量仅为2051m³/人，处于中度缺水边缘；其中，京津冀地区人均水资源均低于500m³，处于极度缺水的区间。华北地区地下水超采严重，形成了巨大的地下漏斗，面临着地面沉降、海水入侵等诸多问题，对地区内各城市的持续发展造成严重威胁。2016年，华北平原包含在地下水漏斗区界线内的城市有12个，其中河北省7个，山东省2个，河南省2个以及北京市。

2、南水北调调水量超规划，京津冀急需新水源，污水资源化势在必行

南水北调在一定程度上缓解了北方地区水资源短缺的问题，截至2017－2018调度年结束，东、中线一期工程累计向北方调水超220亿m³ ，惠及北方40多个城市。按省市看，供水量总体呈上升趋势但地区间差别较大：北京、天津的供水量已经达到甚至超过多年平均规划供水规模; 河南、河北的实际供水量与规划多年平均供水规模相比尚有较大差距。尽管有南水北调补充水源，但天津与河北在2017与2018年都出现了水资源供不应求的局面。随着南方水资源的逐渐减少，京津冀地区仍需补充新的水源，污水资源化势在必行。

3、生态补水&工业回用为主要利用方向，污水资源化改造空间近千亿

我国正常年份缺水量达500亿m³，2018年污水回用率仅16%，发达国家再生水利用占总污水处理量比例高达70%，我国污水资源化开发潜力巨大。污水资源化的主要利用方向为生态补水和工业回用。其中，生态补水主要用于回补地下水和地表水，以政府付费为主；工业回用主要用于循环冷却水、洗涤水、锅炉补给水、产品用水等，主要用于高耗水行业，采取市场化定价原则，由用水企业付费。比较目前的水处理技术路径，膜技术是最适合资源化改造的水处理技术。若将全国范围内的污水处理厂改造到四类水出水标准，则资源化改造市场空间约651亿元；若出水水质达到三类水及以上，则资源化改造市场空间约930亿元。

4、污泥处置率提升空间大，“十四五”处置需求超800亿

2018年，全国市政污泥处置率约为57%；污泥处置率仍存较大提升空间。随着多起违法倾倒污泥案件的发生，政策对污泥处置的关注度提升，从“重水轻泥”到“泥水并重”。土地利用和生产建筑材料是污泥资源化利用的两个主要方向；2018年我国近50%的污泥直接被填埋处置，用于土地利用的比例约18%，用于生产建筑材料的比例约12%；欧美日污泥资源化比例均超50%，我国污泥资源化提升空间大。考虑“十四五”期间污泥处置率的提升，预计新增污泥处置设施建设需求约215亿元；运营市场空间约607亿元；合计约822亿元。