文章导读：山西省小额环卫项目服务范围多为单个社区、街道或者乡镇，分布十分零散，不利于环卫作业规模效应的形成，也难以推进全省环卫市场化的深入改革。
山西省概况
截至2019年末，山西省常住人口3729万人，位于全国第十八。城镇常住人口为2221万人，城镇化率为59.55%，位于全国第十五位，处于中游水平。截至2020年4月，山西省共有26个市辖区，11个县级市，80个县，26个市辖区，共117个县级行政区划，区县规模偏小，常住人口在40万以下的区县个数占比超七成。
山西省垃圾焚烧处理量增速快于垃圾清运增速，导致近年来垃圾焚烧占无害化处理量比例微降。因此山西省垃圾焚烧占无害化处理量比例能否提高的关键，在于山西省的垃圾清运率可否相应提高，从而提升山西省垃圾焚烧产能利用率，使垃圾焚烧项目社会资本方的盈利性得到可靠保障。
山西省环卫市场化概况
我们收集到山西省于2017年初至今中标的环卫订单共182份，总计年化合同金额14.36亿元，县域环卫项目数量占比和年化金额占比分别为64%和54%。
目前，山西省全省有77个区县已开始实施环卫市场化改革，占全省区县个数的66%；有59个区县已开始实施环卫整体打包市场化改革，占全省区县个数的50%；仅20个区县已开始实施城乡环卫一体化改革，占全省区县个数的17%。山西省环卫市场化率远低于50%。但山西省小型和短期环卫订单居多，全省环卫市场化率远低于50%。
山西省县域环卫项目数量和金额占比大，是全省环卫市场化改革的主要推动力量
我们收集到山西省于2017年初至今中标的环卫订单共182份，总计年化合同金额14.36亿元，平均年化合同额为807万元，平均年限为4.65年。其中，县域级订单97个，年化合同总额为9.22亿元，每个订单的平均年化合同额为950万元；市区级订单81个，年化合同总额为5.14亿元，每个订单平均年化合同额为635万元。
山西省县域环卫项目数量占比和年化金额占比分别为64%和54%，平均年化金额是市区项目的1.5倍，是山西省环卫市场化改革的主要推动力量。
山西省年华合同额500万元以下的小额环卫订单数量占比近六成，但对市场规模贡献度仅为12%
我们将收集到的山西省环卫项目按年化合同额划分为六个等级，可以看出，山西省年化合同额为500万元以下的环卫订单数量占比为58%，但其年化合同额占全省比例仅为12%；而山西省年化合同额为2000万元以上的环卫订单数量占比虽然仅为10%，但在全省的年华合同额占比达到了50%。 数量占比约六成的小额环卫订单对全省环卫订单年化合同总额的贡献度仅为约10%，而数量占比10%的大额环卫订单贡献了全省环卫订单年化合同总额的一半。山西省小额环卫项目服务范围多为单个社区、街道或者乡镇，分布十分零散，不利于环卫作业规模效应的形成，也难以推进全省环卫市场化的深入改革。
山西省项目期限为1年及以下的环卫订单平均规模较小，对社会资本方的吸引力有限
我们将收集到的山西省环卫项目按项目年限划分为四个等级，可以看到，山西省项目期限为1年及以下的环卫订单数量占比最大， 为44%，但年化金额占比仅为18%；而项目期限在10年以上的订单，虽然个数占比仅为8%，但年化金额占比也达到了18%。
可见，短期环卫项目难以使环卫服务企业在全省的市场占有率得到显著提升，对社会资本的吸引力有限，不利于全省环卫市场化进程的持续推进。
山西省已开始实施环卫市场化改革的区县个数占比为66%，但全省环卫市场化率远低于50%
截至2020年4月，山西省共辖11个地级市，市辖区26个、县级市11个、县80个，县级行政区划共117个。
从山西省各区县环卫市场化实施情况来看，全省有77个区县已开始实施环卫市场化改革，占全省区县个数的66%；有59个区县已开始实施环卫整体打包市场化改革，占全省区县个数的50%；仅20个区县已开始实施城乡环卫一体化改革，占全省区县个数的17%。
由于山西省小型和短期环卫订单居多，即使是已经开始实施环卫市场化改革的区县，环卫市场化规模也较小。因此，虽然山西省已开始实施环卫市场化改革的区县个数过半，但全省环卫市场化率远低于50%。
山西省市区环卫市场化改革快于县域，未来县域市场是环卫市场化的主要发力点
如若将山西省市区和县域的情况分开来看，根据开始实施环卫改革的市区或县域个数占比，山西省市区的环卫市场化改革、环卫整体打包市场化改革和城乡环卫一体化改革的实施进度均快于县域。
山西省县域环卫市场化率的提升空间更大，未来县域市场将是山西省实施环卫市场化改革的主要发力点。
山西省环卫服务市场竞争格局极其分散，本土企业市占率不高
山西省环卫服务市场竞争格局较为分散，从年化合同额来看，2017年以来中标的山西省环卫项目中，年化合同额总和超过3000万元的企业有11家，年化金额占比总和为50.73%。
其中，仅蓝泰集团有限公司一家为山西省本土企业，年化合同额占比为9.26%，项目个数占比为3.13%。中环洁、北控城市资源、美欣达年化合同金额占比排全省前三，占比分别为8.23%、 7.73%、6.97%，年化合同额分别为1.18、1.11和1亿元，可见即使是前三的企业，在山西省能够拿到的项目金额并不多。
从项目个数来看，山西省环卫服务市场竞争格局的分散化态势更为凸显，2017年以来中标的山西省环卫项目个数合计达3个及以上的企业有11家，但项目个数占比总和仅为21.43%。其中，山西省本土企业有6家，但除蓝泰集团有限公司外，其他本土企业中标的环卫项目规模较小，年化金额市占率不高。
2017年以来中标的环卫项目数量和金额均逐年上升，2019年县域环卫订单数量上升明显但平均规模下降
若将山西省环卫项目以中标时间来划分项目金额和个数，可以看出，2017-2020年期间，全省环卫项目中标数量和金额都呈逐年上升趋势，且预计2020年前7个月全省环卫项目中标数量和金额的已经超过2019年全年。
从各年中标项目的平均规模来看，2017年、2018年、2019年和2020年初至今中标项目的平均年化合同额分别为1195万元、974万元、725万元和696万元，环卫项目平均规模有逐年微降趋势。
2017年以来中标的环卫项目数量和金额均逐年上升，2019年县域环卫订单数量上升明显但平均规模下降
若将山西省县域环卫项目以中标时间来划分项目金额和个数，可以看出，2018年山西省县域环卫项目年化合同额大幅增长，2019年县域环卫项目个数占比显著提升。
山西省2017年、2018年、2019年和2020年初至今中标的县域项目的平均年化合同额分别为1144万元、1217万元、647万元和1331万元，2019年山西省环卫项目平均规模下降明显。
根据山西省环卫项目的招投标时间来推测，2017年以来山西省环卫项目中标数量和金额逐年递增，以及2019年县域环卫订单数量上升但平均规模下降，主要是受政策驱动力影响所致。
政策驱动力
2017年4月发布《山西省“十三五”脱贫攻坚规划》
2017年4月6日，山西省人民政府办公厅发布《山西省“十三五”脱贫攻坚规划》，提出到2020年，县域垃圾定点存放清运率达到100%，成为山西省2017年至今环卫项目数量和金额都不断增长的主要政策推动力。
2019年6月发布《山西省改善城市人居环境攻坚行动方案(2019—2022年)》
2019年6月5日，山西省人民政府办公厅发布《山西省改善城市人居环境攻坚行动方案(2019—2022年)》，规定除条件困难的深度贫困县外，其他县（市、区）的镇2019年基本具备生活垃圾转运能力；深度贫困县的镇2020年基本完成生活垃圾转运体系建设，2022年实现稳定运行。
该方案的实施是2019年山西省县域环卫项目个数占比显著提升的主要原因，但由于2019年山西省县域环卫整体打包市场化改革和城乡环卫一体化改革推进速度偏弱，个数大幅提升背景下释放出来的项目单个金额偏小。
鉴于山西省要于2022年前完成人居环境攻坚改善，而山西省生活垃圾转运体系建设仍较落后，预计未来几年山西省县域环卫项目数量和金额还将稳步提升。
