从我国目前区域整体来看，垃圾发电行业集中度较高，不过近年来趋于下滑。目前已有17个省、自治区、直辖市推出垃圾焚烧处理中长期规划，设定2020年近期任务目标，以及2030年远期目标。其中，浙江、河北、山东、江苏、四川、河南地区焚烧处理占比规划较为领先，预计到2030年，我国有望基本建成垃圾焚烧型社会，实现原生垃圾“零填埋”。
图表64 部分省份垃圾发电在建、拟建规划一览(单位：个、万吨/日)
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01浙江省
浙江省发布《浙江省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2019—2030年)》，规划中指出：在2019～2020年，全省共实施24个生活垃圾焚烧发电项目，总投资119.4亿元，新增生活垃圾处理能力1.57万吨/日，装机规模510兆瓦。在2021～2030年，全省共实施13个生活垃圾焚烧发电项目，总投资47亿元以上，新增生活垃圾处理能力0.74万吨/日以上。远期规划到2030年，伴随城镇化水平和居民生活水平的不断提高，人均生活垃圾日清运量将进一步增长;到2020年，全省垃圾焚烧处理能力需求达到8.28万吨/日，较目前5.68万吨/日的设计能力，缺口为2.60万吨/日;到2030年，全省垃圾焚烧处理能力需求达到8.60万吨/日。
2021～2030年，全省新增生活垃圾焚烧发电设施处理能力0.935万吨/日以上，装机规模187.5兆瓦以上，新增年发电量约11亿千瓦时。到2030年底，全省生活垃圾焚烧发电处理能力达到9万吨/日以上，全省生活垃圾全部实现焚烧处理。
图表65 2019-2020年开工生活垃圾焚烧发电项目情况
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02海南省
新增生活垃圾焚烧发电厂处理规模宜设置2条及以上焚烧线，单条焚烧线处理规模不宜低于300吨/天，对于垃圾产量少的区域，宜按照邻近市县统筹布局的原则。对于生活垃圾量大于300吨/天的市县，而周边邻近市县生活垃圾量较小且运距相对合理的，优先设置生活垃圾焚烧厂;生活垃圾量小于300吨/天的市县，其生活垃圾优先纳入邻近市县的生活垃圾焚烧发电厂处理。
结合海南省行政区划特点，规划在全省扩建、新建9个跨区域服务的大中型垃圾焚烧处理基地。具体如下图所示，需注明的是图中为2020-2025年发展规划。
图表66 2020-2025年垃圾发电发展规划
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03安徽省
安徽省2018年建成生活垃圾焚烧电厂31座，2019年建成垃圾焚烧项目8个，总计安徽省建设运行垃圾焚烧发电项目39个，位居全国前列，基本实现省辖市全覆盖、百万人口大县全覆盖。
2018年，全省生活垃圾焚烧电厂年发电量约22亿千瓦时，同比增长约66.7%。由于生活垃圾收运体系日益完善，进厂垃圾量相对充足，在运垃圾焚烧电厂发电设备平均利用小时数为6019小时，较上年增加356小时，其中，皖能滁州、阜阳2座电厂发电设备平均利用小时数超过8200小时。
根据《安徽省生物质发电“十三五”规划(修订本)》，到2020年，全省生物质发电总装机规模达到200万千瓦，其中农林生物质发电150万千瓦，生活垃圾焚烧发电50万千瓦。从当前形势来看，发展速度远远超出了预期。今年上半年，我省新建成投产项目2个，合计装机规模2.4万千瓦;新核准项目4个，合计装机规模12.5万千瓦，核准在建项目数量接近20个，总装机规模约36万千瓦，将陆续于明后年建成投运，届时全省将有超过1200万吨的生活垃圾实现焚烧发电处理，占全省生活垃圾清运量的80%左右。
安徽省发改委发布《安徽省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划》征求意见稿，到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上，规划近期新(扩)建垃圾焚烧发电厂35座，远期新(扩)建垃圾焚烧发电厂30座，合计总投资约231.22亿人民币，
到2020年底，直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)生活垃圾无害化处理率达到100%;其他设市城市生活垃圾无害化处理率达到95%以上，县城(建成区)生活垃圾无害化处理率达到80%以上，建制镇生活垃圾无害化处理率达到70%以上，特殊困难地区可适当放宽。
到2020年底，具备条件的直辖市、计划单列市和省会城市(建成区)实现原生垃圾“零填埋”，建制镇实现生活垃圾无害化处理能力全覆盖。
到2020年底，设市城市生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的50%以上，其中东部地区达到60%以上。
加快推进全省生活垃圾无害化处理设施建设，提升运营管理水平，规划到2030年，在安徽省新(扩)建焚烧发电厂65座。其中，2020年新(扩)建项目35个，总规模为25250吨/日;远期新(扩)建项目30个，总规模为18500吨/日。目前，合肥在市区和长丰布点了两个生活垃圾焚烧发电厂，近期还将在肥东、肥西、庐江、巢湖等县域陆续选址新(扩)建一批垃圾焚烧发电项目。
图表67 2019年全省重点生活垃圾处理项目计划表
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04河北省
随着河北省城市化速度加快，居民生活水平不断提高，城市垃圾量不断增多。当前河北省大多数市县生活垃圾处理方式仍以填埋为主，不仅占用大量的土地资源并且存在二次污染风险，生活垃圾无害化处理方式逐步转为“焚烧为主，填埋为辅”，因此垃圾焚烧发电项目得以迅猛发展。
截至2019年底，河北省已建成生活垃圾焚烧发电厂21座。21座生活垃圾焚烧发电厂布局相对均匀，分布于河北省10个设区市以及定州和辛集市，焚烧处理规模主要集中在500～2400吨/天，总焚烧处理能力为23950吨/天。其中19家采用炉排炉焚烧工艺，2家采用循环流化床炉焚烧工艺。
图表68 河北省现有生活垃圾焚烧电厂基本情况
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根据《河北省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018-2030年)》(修订版)中相关内容，到2020年底，拟建成垃圾焚烧发电项目45项，新增垃圾焚烧处理能力39100吨/日;2020年至2025年，拟建成垃圾焚烧发电项目21项，新增垃圾焚烧处理能力12950吨/日。河北省到2025年共计新增垃圾焚烧发电项目66项，新增垃圾焚烧处理能力52050吨/日，加上现有垃圾焚烧处理能力23950吨/日，预计河北省2025年共计垃圾焚烧处理能力为76000吨/日。到2030年，保障已建成垃圾焚烧项目的正常运行，完善偏远地区垃圾分类收运体系，启动已填埋垃圾的二次处理任务，有序处理现有填埋场存量垃圾，实现全省垃圾减量化、资源化、无害化的目标。
图表69 2020-2025年河北省拟建垃圾焚烧项目统计情况
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省住建厅制定《城乡生活垃圾处理设施建设工程实施方案》提出，今年全省计划建成生活垃圾焚烧处理设施42座，启动其他规划建设的项目，满足全省生活垃圾处理需求。我省高度重视城乡生活垃圾处理设施建设工作，2018年开始实施城乡生活垃圾处理设施建设三年行动计划。今年收官后，全省生活垃圾处理设施将达到57座。11个设区市及定州、辛集市每个市至少有1座生活垃圾处理设施，其中，石家庄将达到8座，邯郸将达到8座，沧州将达到7座。
05河南省
2018年河南无垃圾焚烧项目落地，2019年仅有3个项目(产能1700吨/日)投入运营，在2018/19年分别开工18/25个垃圾焚烧项目，2019年河南省开标项目和规模均呈现大幅度增长态势，2019年中标达23个，在众多省份中脱颖而出，2020-2021年河南省将加速垃圾焚烧项目产能落地。
图表70 2019年河南省开标的垃圾焚烧发电项目清单
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根据《河南省生活垃圾焚烧发电中长期专项规划(2018~2030年)》规划目标提出，到2020年，各省辖市中心城区和部分生活垃圾卫生填埋场超负荷运行问题突出的县(市)基本建成生活垃圾焚烧发电项目，全省生活垃圾焚烧处理能力在3.2万吨/日以上，和“十三五规划”中要求的 1.6 万吨相比翻倍)，总装机规模约60万千瓦，生活垃圾焚烧处理能力占无害化处理总能力的比例为40%以上。到2030年，全省形成以焚烧发电为主的生活垃圾无害化处理体系，具备条件的省辖市实现原生垃圾“零填埋”，全省生活垃圾焚烧处理能力在8.4万吨/日左右，总装机规模约160万千瓦，垃圾焚烧处理能力占无害化处理能力比例达70%左右。
在健全收运体系方面，到2020年底，全省所有省辖市城区开展生活垃圾强制分类，计划新增垃圾转运能力2万吨/日，90%以上行政村的生活垃圾得到有效收集;到2030年，全省设市城市和县城全面实行生活垃圾强制分类，计划新增垃圾转运能力3.5万吨/日，全面建立起“村收集、镇运输、市县处理”的城乡一体化生活垃圾收运模式。
06山东省
山东省下发了《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》(以下简称文件)，要求全省新上城市生活垃圾处理项目，要一律选择焚烧(发电)处理技术。到2020年底，山东省城市(含县城)生活垃圾焚烧处理率要达到60%以上，其中，中东部经济发达城市和工作基础较好的城市力争达到70%以上!山东从政府层面上加大了对垃圾焚烧发电的重视力度，同时也统一了各级政府、部门的思想，减轻有关人员的思想压力，促进土地选址、审批、环评批复、项目申请报告核准等相关手续办理工作顺利进行，进而压缩开工前筹备时间。这将加快垃圾焚烧发电项目的入市速度，同时也可能带动其他地方政府出台相关的政策和文件，直接加速推动有实力的企业获取更多的生活垃圾焚烧项目份额。
从山东省统计情况来看，2015年到2018年，山东省共产生生活垃圾约1亿吨，每年增长幅度约7%，平均每天可产生7.5万吨的生活垃圾。从目前市场实际情况来看，山东垃圾发电项目争夺已经转向三、四线城市，并形成小而多的态势，结合该特点，未来山东还将催生出更多中小规模垃圾发电项目。面对未来规模小项目多的情况，拿单能力便成为垃圾焚烧企业的重中之重。光大国际的山东版图，单论拿单能力来说，在山东的垃圾焚烧市场，光大国际无疑跑在了最前面!从山东前9个月垃圾焚烧项目的中标企业来看，在这15个项目中，被光大国际拿到的项目就达到了一半。
光大国际自2003年进入山东省环保市场以来，已投资96个环保项目并在当地开拓了垃圾分类市场，总投资约233亿元，业务覆盖济南、青岛、淄博、临沂等17个省内地级市。投资的项目主要涉及垃圾发电、污水处理、危废及固废处置、生物质综合利用、垃圾分类等。2011年，由光大济南承建并运营的济南第一座垃圾焚烧发电厂建成投运，该发电厂建设之初，就被定位为建成我国北方生活垃圾焚烧发电示范项目和环保宣传教育基地，至此，光大国际在山东的垃圾发电项目便呈现遍地开花之势。
图表71 光大国际山东已投产运营垃圾发电项目
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从光大国际了解到，目前，光大国际在山东已投产运营着20个垃圾发电项目，设计日处理生活垃圾13650吨，总投资额达74亿元。光大国际山东在建的垃圾发电项目有4个，设计日处理生活垃圾2400吨，涉及总投资额14.58亿元。其余中标项目也在积极地筹建之中。值得一提的是，光大国际在山东的济南垃圾发电厂项目。该项目于2010年3月13日开工建设，2011年10月完成全厂综合调试进入商业运行，拥有4条500吨/日的垃圾焚烧生产线，日处理能力达到2000吨。2018年扩建项目投运后，项目焚烧处理总规模达2750吨/日。这也是光大国际在山东规模最大的垃圾发电厂。行业巨头争抢山东垃圾焚烧发电市场的局面已经形成，除光大国际之外，面对山东未来垃圾焚烧较好的市场前景，其他行业领先企业也纷纷准备进来分上一杯羹。另一方面也使得当地政府有了更多的选择机会，同时也让地方政府对垃圾焚烧企业的综合考量更加严格，将来这些企业比拼的不止是经济实力，还有管理能力、品牌影响力等综合性实力，未来只有综合实力强劲的龙头企业才能在新一轮的行业竞争中脱颖而出。
近年涌入垃圾焚烧发电市场的企业也大幅增多。据不完全统计，目前至少拥有垃圾发电运营项目的企业接近150家。生活垃圾焚烧发电项目已遍布全国30个省、直辖市、自治区，目前垃圾焚烧发电厂主要分布在东部的经济发达地区，占比较高的省份分别是浙江、广东、山东、江苏、安徽、福建、四川、湖南、北京、河北，有7省份。在2019年末，前20大垃圾发电公司在手订单规模进一步增加至87.9万吨。仅靠存量订单市场即能推动行业步入成熟期，垃圾焚烧发电市场留给新进入者的市场拓展空间非常有限，吸引新参与者进入的吸引力明显下降。
图表72 主要垃圾发电企业2019年底的总订单(运营+在建+筹建)
我国在人口密度、土地等方面与日本有一定的相似之处，在垃圾处理方面可进行借鉴并完善。目前我国各省均要求在2020年3月底出台中长期规划，多省力争在2030年实现原生垃圾“零填埋”。
随着我国城镇化建设的进一步深入，垃圾焚烧发电项目开发建设重点已经逐步由大中型城市向中小城镇转移。目前从各区域统计到的数据来看浙江、安徽、江苏、广东等重点省份一二线城市主要扩建类新增产能占比逐步提升，新增类项目逐步向三四级城市及县城下沉，县域下沉与跨区域合作共建趋势明显。80%新增项目集中在中小城市及县域地区，规模多在600吨/日-1200吨/日分布，少数项目处理规模过2000吨/日。由于我国城镇化水平的提高，县域经济条件也在提高，“垃圾围城”现象逐渐凸显，正是补短板的时期到来;另一方面，经济较发达的地区，垃圾焚烧市场趋于饱和。有的地区单个县垃圾量不足，于是出现了几个县跨区域合建垃圾焚烧厂的现象。
未来几年我国垃圾焚烧发电行业竞争景气度持续走高，但是速度会有所趋缓，主要原因我国城市土地供应量总体持续下降，东部沿海地区表现尤为明显，并且随着生活水平的提高，生活垃圾的热值不断提高，增厚垃圾发电厂利润，虽然垃圾填埋仍占到垃圾处理处臵的主要方式，但是垃圾焚烧有成为主流处臵方式。十三五期间，我国垃圾焚烧行业竞争更加激烈，产能集中释放，精细化运营的重要性逐步放大，垃圾焚烧发电仍为高景气度领域。垃圾焚烧项目受益于生活水平的不断提高，全国各区域城镇化的高速推进，我国生垃圾产生量和清运量持续提升，未来我国区域性垃圾焚烧率仍有较大提升空间。
原标题：2020年全国重点省份垃圾发电产业发展规划 你想知道的全在这里……
