2018年生态修复行业市场竞争格局与发展趋势分析 联合修复技术获重视

生态修复范围广，企业规模普遍偏小

近年来，在政策积极引导下，生态修复行业迎来新一轮迅猛发展，市场规模不断扩大。2017年，中国生态修复行业市场规模已达2993亿元，较2011年增长了80.8%；预计2018年，生态修复市场规模将达3199亿元。

生态修复行业的兴盛，吸引了众多企业参与抢食。目前，生态修复行业的参与主体主要可以分为五类：第一类是全能型的公司，其特点是规模大、业务范围广；第二类是拥有独特技术的中型公司，其特点是相比第一类企业规模不大，但拥有独特技术，在修复市场中主要依托专有的植物修复、微生物修复技术和修复剂开展修复工程服务；第三类是科研院所，其特点是身为国家队在承接政府项目时具有一定的优势、通常参与场地的调查和风险评估环节，较少涉足施工环节；第四类是蜂拥而至的外资企业，由于政策的限制，这些企业往往只能从事修复的咨询业务；第五类是第三方检测机构，其特点是商业检测机构为辅，地方环保部门为主。

具体企业方面，目前涉及生态修复的企业非常多，大大小小的企业超过一万家，其中规模较大的主要包括铁汉生态、东方园林、蒙草抗旱、永清环保、碧水源、龙净环保等上市公司。不过，虽然部分上市企业生态修复业务表现良好，但市场份额仍然非常低。

以东方园林为例，东方园林此前从事传统园林业务，而后转型升级为生态环境建设运营企业，逐渐形成了包括水环境治理、工业危废处置、全域旅游等在内的业务体系，是奋战在生态文明建设第一线的民营龙头企业。

随着生态修复行业蓬勃发展，东方园林的相关业务增长显著。2018年，东方园林实现营业收入132.93亿元，其中水环境综合治理业务实现营收58.76亿元，占营业收入的比重为44.21%；危废处置业务实现营收8.72亿元，占营业收入的比重为6.56%。但即便按东方园林总收入计算，在生态修复市场的比重也不到5%。

总的来说，生态修复涉及范围非常广，目前土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦、园林绿化等均有上市公司涉足。其中，园林绿化上市公司相对较多，竞争比较激烈；而土壤污染治理、荒漠化治理、矿山复垦等领域则还没有具有龙头市场地位的公司，竞争相对缓和。

政策体系趋于完善，联合修复技术获重视

生态修复是一项长期性的过程，也是各级政府及其环保职能部门、污染责任方、环保企业、社会公众等各主体博弈的一个复杂过程。根据当前现状，未来生态修复行业发展将集中于以下三个方面。

首先，政策法规及生态修复监测体系得以构建和完善。完善的政策法规、规章条例是有效实施生态修复、实现污染治理的重要前提。生态修复是全局性的系统工程，系统运行的成效取决于机制的设置，政策制定应有整体的规划框架理念，将“末端治理”转变为基于风险的“前期修复”，构建河流修复、湿地修复、场地（土壤和地下水）修复的行业修复政策指导体系。

其次，联合修复技术研究得到重视。由于污染物种类多、污染浓度大、土壤结构复杂，单一的修复技术无法解决复合污染，因此需要研发多种修复技术的集成来处理复杂的污染问题。联合修复技术的研究需要前期从修复源头着手，加强修复地域的调查及其对周边生态环境的影响；修复过程从固定设备的场外修复转为低能耗的现场原位修复，以及能够协同处理复合污染物的修复技术的高效联合；修复之后的技术评估与长期的环境监管。

最后，实施生态修复多元化融资与产业化经营。修复工程往往耗资巨大，全依靠财政拨款无法解决大量需要修复的区域，因此需要多元化的融资渠道获取足够的资本进入修复市场。按照“污染者付费”的原则，政府应该追究潜在污染责任方成为修复场地的主要付费者，而这本身又需要政府完善的修复政策以及监管机制作保证;多元化的融资需要集合中央及地方政府职能部门、潜在责任方、环保组织、社会公众共同集资实现修复市场的正常运行。

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