凯迪生态拟定237亿债务重组方案

根据10月24日凯迪生态的公告显示，逾期债务共计56.23亿元，最近一期公司净资产106.33亿元，逾期债务占最近一期经审计净资产的比例为52.88%。截至10月22日，凯迪生态共有22个账户被冻结，冻结金额66.05亿元，被冻结账户余额为2468万元。截至10月19日，阳光凯迪持有的凯迪生态的股票被冻结及轮候冻结共计24次。

根据凯迪生态拟定的《凯迪生态重大重组实施要点（汇报稿）》显示，截止至2018年6月底，凯迪生态有息负债余额237.58亿元，其中银行类48.10亿元，比重20.2%，其他非银行类189.48亿元，比重79.8%。上述债务共涉及金融机构76家，其中湖北省16家，债务余额约53亿元，非湖北区域60家，债务余额约181亿元。湖北、北京、安徽、上海为贷款机构集中区域，合计45家，数量比例59%，涉及债务余额155亿元，比例66%。

从《汇报稿》来看，凯迪生态拟清尝方式仍然包括资产出售筹措资金现金偿还，定向增发间接实施债转股和/或以股抵债偿还，留债展期偿还等多种举措并行的债务重组方式。

60亿待售资金等待债权人解绑

凯迪生态已经梳理出一批可变现筹措资金的相关资产，公司计划以股权转让方式将该等资产打包出售，较快回流资金用于推动债务重组。但相关资产出售前需担保债权人配合解除抵质押担保、已提起诉讼并实施保全的需协调撤诉并撤销保全措施。

根据《汇报稿》估算，在债委会协调并经债权人同意释放处置资产的前提下，凯迪生态通过分批处置资产预计最终能获得60亿元资金，具体包括：生物质项目、林业资产和杨河煤业。

若能顺利进行，上述60亿资金中30亿元可于2018年年底到账，剩余30亿资金可于2019年3月31日前陆续到账。第二批资产出售力争于2019年年底前完成，预计可获得资金约10-15亿元。首期获得的60亿元资金，方案中建议20亿元用于偿付职工工资社保、部分燃料款和运营保障，剩余资金用以清偿公司的有息债务。

拟保留和继续运营44家发电厂

根据《汇报稿》推算，以凯迪生态现有电厂运营能力计算，债务重组完成后，融资成本降至4.9%、融资期限延长为10年以上的情况下凯迪生态科承受的有息债务余额126亿元。

在拟出售资产成功出售后，凯迪生态保留运营生物质发电厂44家。分别为，凯迪一代生物质电厂13家，凯迪二代生物质电厂30家和蓝光电厂。通过偿还燃料欠款和员工工资、债权人配合司法解冻和配置足够的流动资金，预计于2019年初开始陆续恢复运营。

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