高溢价接盘后 龙净环保新东家推增持计划

身为阳光城控股股东的阳光集团何以溢价56.6%接盘入主龙净环保？今日龙净环保对上交所的问询函作出解释，控股权是主要溢价原因，同时进一步透露，新东家将在未来一年内继续增持公司股票5亿至10亿元。公司股票将于4月26日起复牌。

回溯公司公告，今年4月18日龙净环保披露公司实控人周苏华拟将公司第一大股东东正投资的全部股权转让给阳光集团，初步确定交易价格36亿-38亿元。其中以20元/股计算对应龙净环保全部股份的价款，与公司停牌前收盘价12.77元相比，此次股权转让的溢价率高达56.62%。在此次股权转让完成后，阳光集团将成为东正投资的控股股东，间接持有龙净环保17.17%的股权，公司实际控制人将由周苏华变更为吴洁。

高溢价接盘立刻受到了上交所的关注。龙净环保在同日上交所下发的问询函中被要求详细披露此次股权转让的目的、作价依据及合理性，以及此次溢价收购的原因，此外，还要求披露新东家阳光集团的情况、受让股权目的、交易资金来源等。

25日龙净环保对问询函的回复中介绍，此次接盘入主的阳光集团将借此实现对环保产业的战略布局。龙净环保是国内大气污染控制领域环保领域的领军企业，是国际上少数可以提供工业烟气多污染物治理全方位解决方案的企业之一。资料显示，阳光集团为上市公司阳光城控股股东，目前核心产业覆盖房地产、教育、物产等，2016年实现营业收入283.5亿元，净利润15.09亿元。并且阳光集团将以自有资金及自筹资金完成此次交易。

对于高溢价率，公司解释此次股权转让作价除了考虑公司现有盈利能力、品牌及技术业务水平外，更主要是考虑控股权的溢价因素。而公司认为，此次交易作价对应公司市盈率32.2倍，市净率5.34倍，低于行业平均水平。

新东家阳光集团在公司回复公告中透露了未来12个月内进一步增持龙净环保股票，计划出资不低于5亿元，不超过10亿元。在完成此次股权转让后，阳光集团间接持有龙净环保17.17%股权，通过增持加码巩固第一大股东意图明显。按龙净环保停牌前收盘价12.77元估算，阳光集团此次或将增持3915万股至7830.9万股，占总股本的比例为3.66%至7.32%。

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