维尔利拟8.5亿并购两公司 拓展环保产业

维尔利重大资产重组预案27日晚间出炉。公司拟按总计8.5亿元价格，以发行股份及支付现金的方式全资收购苏州汉风科技发展有限公司(简称“汉风科技”)和南京都乐制冷设备有限公司(简称“都乐制冷”)，希望借此延伸公司产业链，加快公司向节能环保行业综合服务提供商转型战略的实施。

根据预案，公司此次还拟以询价方式向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过17,000万元，计划用于支付本次交易现金对价及本次交易中介费用和相关税费等。具体发行价格还有待询价后协商确定。

预案显示，公司拟向陈卫祖、张群慧、徐严开等19名股东以发行股份及支付现金的方式购买其合计持有的汉风科技100%股权，交易价格初步确定为6亿元，其中：以15.90元/股价格发行股份支付交易对价的75%，总计4.5亿元;以现金方式支付交易对价的25%，总计1.5亿元。同时，公司拟向张贵德、杨文杰、朱志平等19名股东以15.90元/股价格发行股份购买其合计持有的都乐制冷100%股权，交易价格初步确定为2.5亿元，全部以发行股份方式支付交易对价。

披露数据显示，汉风科技和都乐制冷2015年度分别实现营业收入5,909.92万元和6,922.83 万元，实现净利润1,239.66万元和305.94万元。按照业绩承诺，汉风科技2016年-2019年度实际净利润将分别不低于人民币2,500万元、5,000万元、8,000万元、11,800万元;都乐制冷2016年-2019年度实际净利润将分别不低于人民币1,000万元、2,000万元、3,100万元、4,400万元。

围绕向节能环保行业综合服务提供商转型的战略目标，维尔利上市以来通过陆续收购北京汇恒环保工程有限公司、湖南仁和惠明环保科技有限公司、杭州能源环境工程有限公司等环保类企业，业务领域不断扩展。目前，公司主营业务已涵盖垃圾渗滤液处理、污水处理、餐厨垃圾处理、烟气净化等领域，但在节能减排领域尚未形成核心竞争力。

资料显示，汉风科技主要从事工业领域的节能服务，按业务模式可以分为两大类，一类是节能设备的销售;另一类是以合同能源管理模式开展的电机节能和余热回收利用。作为国内较早从事高压变频节能改造的企业，汉风科技在此领域积累了丰富的项目投资运营经验，尤其在钢铁行业成功实施了多个节能改造项目。

而都乐制冷成立于2005年，致力于提供大气污染治理综合解决方案，现阶段主要提供油气回收系统及工业VOC治理系统。作为国内较早进入油气回收领域的企业，该公司与中石油、中石化、延长石油等大型石化企业已建立长期友好的合作关系，在业内具有较高的知名度和市场竞争力。

上市公司认为，通过收购汉风科技将有助于弥补公司在节能服务产业上的不足，延伸公司产业链，而收购都乐制冷将使公司在油气回收和VOC污染治理领域具备较强的市场竞争力，从而进一步完善环保产业布局，加快公司向节能环保行业综合服务提供商转型战略的实施。

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