津膜科技发布重组草案 拟14.27亿收购两公司

9月29日午间，津膜科技披露重大资产重组草案，公司拟通过发行股份及支付现金方式收购江苏凯米和金桥水科两家公司的100%股权。同时，津膜科技拟配套募资不超过37800万元。

本次交易完成后，津膜科技将整合江苏凯米的管式膜和陶瓷微滤膜生产技术，加强公司在膜材料和膜组件领域的技术优势，同时提高污水处理技术能力。

根据草案，津膜科技拟作价100734万元，购买王怀林等10名自然人及江苏中贸节能等6家机构持有的江苏凯米100%股权;拟作价41964.10万元购买王刚等24名自然人及海德兄弟等5家机构持有的金桥水科100%股权。

同时，津膜科技拟以15.22元/股向高新投资、河北建投水务、建信天然及景德镇润信昌南等4家机构非公开发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价、标的公司在建项目及支付本次交易相关费用。

资料显示，江苏凯米是一家集膜产品研发、生产、膜设备制造、膜应用工程设计施工和运营服务为一体的国家高新技术企业，4项产品荣获江苏省高新技术产品称号。公司具有集膜产品开发、膜工艺开发、膜应用研究、分析检测为一体的综合性研发中心。

江苏凯米先后研究开发了无机陶瓷超滤膜、有机管式膜的各种规格的超滤、微滤膜组件及其制造技术。公司与全球最大膜供应商美国科氏滤膜系统公司具有战略合作关系。

江苏凯米的业务涵盖膜产品生产，设备制造，工程设计、施工、调试、售后服务及技术咨询等相关领域，涉及医药、 食品、发酵、化工、钢铁、纺织、油田回注水、垃圾渗滤液、污水处理及回用等行业。

交易对方承诺，江苏凯米2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于6000万元、7500万元和9375万元。

金桥水科是从事地表水净化、城市污水处理等的水务领域全产业链服务提供商，主营业务以市政安全饮用水净化、工业用水净化、城市与工业污水资源化为主，在水处理领域积累了丰富经验。

资料显示，金桥水科具有工程咨询甲级资质，市政给水、排水工程设计甲级资质，环境工程设计乙级资质，建筑工程设计乙级资质等，是西北地区为数不多的民营给排水甲级设计单位。

王刚等业绩承诺方承诺，金桥水科2016年、2017年、2018年的净利润分别不低于2500万元、3250万元和4225万元。

津膜科技表示，交易完成后，公司将加强在膜材料和膜组件领域的技术优势，并根据市场需求，提升工程设计与运营服务能力，促进新产品和膜技术在水处理工程建设中合理运用。

津膜科技去年开始积极开展PPP、BOT等模式，虽然今年上半年净利润同比下滑65.13%，但是新增订单1.16亿元。有分析认为，本次交易将优化公司业务结构、深化公司在膜法水资源产业布局，有利于提高公司的可持续发展能力。

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