1、园林机械行业概况
世界园林机械行业发展概况园林机械行业已有百年历史，整个行业随着园林绿化行业的兴起而发展起来。进入 21 世纪后，随着全球经济发展，人们对居住及工作环境提出更高的要求，同时伴随着机械制造技术高速发展，整个园林机械行业进入高速发展阶段。园林机械行业在欧美等发达国家已基本进入成熟阶段。从全球的园林机械市场分布现况来看，欧美等发达国家是目前全球园林机械产品的主要消费国。园林机械行业在大部分发展中国家正处于高速发展阶段，尤其是在亚洲和南美洲地区。受益于经济高速增长和巨大的人口基数，亚洲和南美洲市场未来将在全球的园林机械市场中扮演越来越重要的角色。目前，我国园林机械行业属于外向型产业，大部分产品用于出口。
园林机械指油锯、割边机、修边机、绿篱机、割灌机、梳草机、高枝机、吸叶机、割草机、草坪修整机等用于园林绿化、园林建设、园林养护的机械设备，具体见园林机械分类图。其中割草机属于草坪修剪设备，绿篱机属于绿篱和枝桠修剪机械，油锯属于其他乔灌木作业机械。
图：园林机械分类
2、行业规模及发展趋势
根据GIA数据显示：全球园艺用品需求市场长期看处于稳定增长，2007年全球园艺用品行业的市场容量已达到440.3亿美元，受2008年金融危机的影响，2009年全球园艺用品市场有所收缩，但收缩不大。随着全球经济的回暖，园艺用品行业市场也逐步回暖，预计2007至2015年，全球园艺用品市场容量将保持年均4.1%的增幅，至2015年全球园艺用品市场容量将达606.5亿美元，具体见全球园艺用品市场容量及图。根据2009年全球园艺用品各细分市场数据显示(具体见2009年全球园艺用品行业各细分市场份额图)，园林机械产品在园艺用品中所占比重最高，达到34%。按此比例推算，到2015年园林机械产品市场容量将达到206.21亿美元左右。
图：2007-2015年全球园艺用品市场容量 单位：亿美元
图：2009年全球园艺用品行业各细分市场份额
由于早期缺乏国内园林行业规模的带动，以及国内园林行业工具使用习惯的影响，国内园林机械制造商发展较慢，但在海外需求及产业转移的推动下，国内相关机械制造类厂商在2005年前后开始大规模介入开拓国际市场，经过10多年的发展，国内本土产品以其低价、高质等优势，出口量得以大幅度提高。从2013年到2015年全国(内燃机)园林机械基本保持在2500万台左右，具体见全国(内燃机)园林机械销量图。
我国园林机械在出口方面保持高速增长趋势，油锯、割灌机及绿篱修剪机产值在园林机械行业中所占比例分别约为20%。以油锯为例，2010年至 2012 年，我国油锯的产量由 271.3 万台增长至369.3万台，全球油锯产量产量由 2615.3万台增长至3120.5万台，按照全球油锯行业产量保持稳定上升趋势，到2018 年全球油锯行业产量预计将会达到4600 万台。
3、国际市场情况
(1)美国
美国是世界最大的园林机械产品消费国，其消费主要来自家庭园艺和公共绿化建设。由于美国经济发达，居民居住环境较为优越，私家庭院拥有率高，花园作业和维护频繁，高尔夫运动的普及度高，对园林机械产品需求较大，园林机械4S服务店的普及率也非常高，而园林机械作为园艺用品中比重最大的产品，也必将迎来需求的持续增长。
(2)欧洲
欧洲发达国家的自然环境好，城市化进程起步早，是园林机械的发源地也是主要消费地。欧洲市场对园林机械的技术和质量要求高，市场容量稳定，许多技术含量较高的园林机械产品都是针对欧洲苛刻的市场准入条件而开发出来。在欧洲地区的发达国家，花园或别墅普及率较高，约70%的消费者爱好打理花园。此外，欧洲经济一体化趋势的加强及市场内部标准的逐渐统一，为中国园林机械产品进入欧盟市场提供了便利条件，因欧盟从建立伊始，就着手制定产品的统一标准，以逐步替代以往各成员国的国别标准。按大市场原则，第三国设立在某一成员国内的分支机构，将可以在整个共同体范围内提供服务，有利于我国园林机械制造企业充分利用大市场开展国际化经营。
4、行业产业链
(1)行业的上游行业
园林机械行业处在产业链中的中游环节，所处行业的上游产业包括钢材、铝、塑料、电子元器件等行业，下游行业为公共园林绿化、家庭养护及伐木造材领域，其中公共园林绿化行业主要包括市政园林、房产景观、公路绿化及休闲度假绿地四种类型。具体如园林机械行业产业链图。
(2)行业的下游行业
园林机械行业的下游主要为公共园林绿化、家庭养护及伐木造材。近年来随着全球绿色环保意识的不断增强，世界公路绿化、休闲度假绿地及家庭养护的需求不断扩大，同时随着我国经济的增长、人民生活水平的提高、改善生态环境步伐的加快，园林绿化行业迎来一个大发展时期，因此园林机械行业面临着可观的市场前景。
5、行业壁垒
园林机械行业是一个对技术、资金、人才要求很高的行业，企业成长的周期相对较长，获得市场的认可需要时间的积累。
(1)技术壁垒
随着世界范围内人们环保意识的加强，欧美等发达国家越发关注环保要求，也日渐提高了进口产品的环保指标。以欧Ⅱ、EPA及CARB排放认证为代表，国际市场对园林机械产品设定了诸多环保认证标准。同时，园林机械安全性能越来越受到消费者及生产者的关注，也是行业未来发展的重要趋势。CE认证、GS认证，ETL认证均涉及到产品对人体安全性的影响。对园林机械性能的要求提高，也意味着对企业的技术的要求的提升，因此对于新进入者有一定的技术门槛。
(2)客户资源壁垒
我国绝大部分园林机械企业需要通过国内外的大型商家(包括品牌制造商、进口商、大型超市等)将产品销售给终端消费者。要成为大型商家的供应商，企业不仅要达到行业的基础标准，还要通过其严格的资质认证。例如对于单一类产品，就需经历产品评审、小批量试供货、批量供货等多个环节后，才能获得大批量的订单，真正成为其供应商。整个资质周期的认定需要一年半至两年左右的时间。一旦确定合作关系，为保证产品品质及维持稳定的供货，大型商家通常不会轻易改变供应商。这种严格的供应商资质认定机制以及长期的策略合作关系，对于新进入者形成了一定的壁垒。
(3)资金壁垒
我国园林机械行业处于快速发展阶段，竞争加剧以及市场需求的不断变化，要求企业必须积极采用新型高效工艺技术及设备，不断提升品牌附加值。这就要求企业不断加强科技研发的资金投入。另一方面，随着人民币升值，原材料、能源价格上涨，也要求企业必须通过大规模固定资产投资，实现规模化生产，才能形成较强的采购和销售议价能力，降低生产成本。因此行业后续发展的资金门槛将不断提高。
(4)人才壁垒
园林器械设备属于专用生产设备，对专业技术及市场需求个性化定制和细分市场切入等方面有较高要求;同时，我国的园林机器设备行业属于出口导向型行业，这需要新进入者在技术开发、国际市场开发等方面储备大量专业人才。
6、影响行业发展的有利因素与不利因素
(1)有利因素
①政策支持
I国家发改委的政策指导
在国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录(2011 年本)》中，城镇园林绿化及生态小区建设被列为鼓励类产业;在《外商投资产业指导目录(2011年修订)(国家发展和改革委员会令第12号)》中，花卉生产与苗圃基地的建设、经营，林业机具新技术设备制造经营列为鼓励外商投资的产业。说明园林绿化建设及园林机械的发展受到国家的重视和大力支持。
II建设部对城市绿化指标的规定
建设部发布的《城市绿化规划建设指标的规定》对各类绿地的建设提出了明确的指标要求，如新建居住区绿地占居住区总用地比率不低于 30%，单位附属绿地面积占单位总用地面积比率不低于30%等。
《关于促进城市园林绿化事业健康发展的指导意见》对加强城市园林绿化规划设计、建设和管理提出了具体意见，要求公园绿地建设使居民“300 米见绿，500 米见园养护管理资金投入应占当地上一年度园林绿化建设总投入的7-10%，同时不低于当地园林绿化养护管理定额标准。
上述规定提高了园林绿化建设在城市发展中的地位，保障了园林绿化建设及园林机械的发展。
III建设部发起“生态园林城市”活动
为进一步推动城市生态环境建设，实施可持续发展战略，努力为广大人民群众创造优美、舒适、健康、方便的生活环境，努力构筑资源节约型、环境友好性社会，建设部将在创建“园林城市”的基础上，着手推进创建“生态园林城市”活动，大力推进国家园林县城、国家重点公园、国家城市湿地公园、国家园林城镇建设。
②市场需求不断增长
随着我国科学发展观及建设环境友好型社会的政策全面落实，以及我国居民生活需求的不断提高，我国城市绿化水平取得显著成效：城市绿地面积从2006年的132.12 万公顷上升到2014年的252.8万公顷;城市公园绿地面积从2006年30.95 万公顷上升至2014年57.68万公顷，具体城市绿地及城市公园绿地面积图。我国城市的绿化面积仍将不断增长，绿化植物品种多样化和地形复杂致使绿化部门和企业的绿化工作量增加，用于购置园林机械的投资资金大幅提高，由此必将拉动国内园林机械行业的需求空间。
③国际产业转移提供了良好的机遇
出于降低成本及拓展市场的需要，欧美发达国家的园林机械制造商纷纷将生产线向中国转移，在中国建立产业基地或通过 OEM 及 ODM 等方式与中国企业进行合作。新型环保材料、材料成型技术、自动控制技术等先进工艺伴随着产能的转移带入中国，提高了国内园林机械行业整体技术水平及管理水平，对中国发展园林机械行业是一个机遇。
(2)不利因素
①人力成本上升
近年来，随着国内人力成本的不断提升，导致园林机械产品的生产成本增加，因此只有具备较强的自动化、智能化的生产水平，才能保持相对稳定的盈利水平。
②国际贸易技术壁垒压力增大
世界各国对环保日益重视，纷纷提高了对进口商品的检测标准。美国与欧盟将在未来对园林机械气体排放执行更严格标准，这将使得我国园林机械的产品出口受到绿色壁垒的影响。
原标题：园林机械行业简析
