一、我国土壤污染现状
1.1 工农业粗放型发展导致土壤污染问题
土壤污染指人类生产、生活产生的废气、废水、固体废物向土壤系统排放后，当数量超过一定限度时破坏土壤成分结构的平衡、造成土壤功能及其自净能力的损失，乃至危害人体的现象。土壤污染中无机物污染包括酸、碱、重金属以及砷、硒等非金属化合物造成的污染;有机物污染包括农药、酚类、氰化物、石油、合成洗涤剂等造成的污染。按照受污染土地的类型可以将土壤污染划分为工业场地污染、油气田污染、矿区污染、耕地污染。
我国土壤无机污染物中的重金属污染主要来自于冶炼厂、排放厂、农药厂等工业工厂的废物排放，非金属砷和硒污染主要来自农药和电子工业等，而土壤中的有机污染物主要来自于石油化工行业及农药。目前我国严重土壤污染区320个，约548万公顷。从不同土地类型来看，受重金属污染的耕地面积有近2000万公顷;受矿区污染的土地面积达到200万公顷，石油污染的土地面积约有500万公顷，固体废弃物堆放污染土地约有5万公顷。
图表1.全国土壤污染状况调查结果
1.2 耕地受重金属污染最为严重
我国有1.5亿亩耕地受到不同程度的土壤污染，占18亿亩耕地的8.3%。在本已稀缺的耕地资源中，存在大量受到中、重度污染的土壤，保护环境和粮食安全已经迫在眉睫。耕地污染包括铬、铜、汞、砷等化学污染，珠三角地区部分城市有近40%的农田菜地土壤重金属污染超标，其中10%属于严重超标。根据环保部2006年公布的数据，我国每年重金属污染的粮食高达1200万吨，造成的直接经济损失超过200亿元。
另一种是城市场地污染。在工业化进程推进、城市用地调整过程中，工业迁出城市，形成了城市中较大规模的已受污染的遗留、遗弃场地。目前这部分土壤污染形成了城市地区对土壤修复的主要需求。2004年，上海市对宝山区各镇选取了36个代表性样点进行了土壤重金属污染状况的调查，结果显示在各类土壤中都存在不同程度的重金属污染问题。
此外，工业场地土壤污染主要源于工业企业，多为来自冶金、化工和石化等行业的长年持续排污。随着城市的扩张、工业企业的搬迁，这些遗址在开发前必须先进行场地环境评价和治理修复，否则土壤污染风险不但为日后的土壤修复工作增加难度，而且存在极大的安全隐患。我国113108座矿山中，因为采矿活动而破坏的土地面积高达332.5万公顷，固体废弃物累计存积量为353.3亿吨。
1.3 土壤污染危害大、治理困难
土壤污染物可以分为病原体、有毒化学物质和放射性物质。有毒化学物质主要包括镉、铅等重金属和有机氯农药等，主要来自工业生产过程中排放的废水废气、废渣以及农业上大量使用的农药和化肥。土壤污染会导致土壤质量下降、农作物产量和品质下降，通过食物链作用危害人类健康。重金属对土壤的污染是不可逆过程，许多化学物质的污染需要很长的时间才能降解。对已经被污染的土壤，需要通过换土、淋洗等技术方法来进行治理，治理成本高、周期长。
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根据《全国土壤污染状况调查公报》，全国土壤总体超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。重金属污染是我国土壤污染的主要形式，我国90%左右被污染土壤都与重金属有关。从分布情况看，无机污染物含量分布呈现南高北低的态势，西南、中南地区成为土壤重金属超标重灾区。
二、土壤修复处于起步阶段、市场空间巨大
2.1 土壤修复市场处于腾飞前夕
我国对于土壤污染的关注起步较晚，对于土壤污染现状仍没有清晰而准确的认识，因此相关的土壤修复行业发展也是处于初期阶段。在全国8820家环境保护从业单位中，涉及土壤治理的企业仅仅占比3.7%。土壤修复市场2013年投资额50亿左右，2014年为200亿左右。但如果用未来几十年长期发展的角度，来估算土壤修复市场，至少需要上万亿才能解决我国土壤污染问题。
图表2.土壤污染修复流程
环保政策的密集落地助推我国土壤修复行业发展。2014年初环保部发布《污染场地土壤修复技术导则》等5项标准，4月份《土壤污染防治法》被列为全国人大立法计划项目，11月环保部发布《工业企业场地环境调查评估及修复工作指南》，2015年1月环保部发布《农用地土壤环境质量标准》与《建设用地土壤污染风险筛选指导值》征求意见稿。继“大气十条”、“水十条”之后，“土十条”的发布已呼之欲出，全国土壤修复市场将进入大规模启动阶段。政府大力推动土壤修复行业，在政策面上给予强力支持的大环境。
图表3.土壤修复相关政策
2.2 行业爆发式增长可期
从资金角度来看，土壤修复市场资金需求巨大，目前我国土壤修复项目的出资方主要是国家财政、地方财政和企业。其中国家财政出资约占30%，企业出资占比较少，地方财政是主要的资金来源。例如去年各地启动土壤修复试点项目总计42个，这些示范项目资金来源几乎全为政府专项补贴资金，通过市场融资的项目仅占6.3%。因此土壤修复市场要顺利发展，市场化的机制必须建立起来。
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从技术角度来看，我国土壤污染防治与修复技术研发力量薄弱。多数技术还处于实验室阶段，工程应用与装备严重不足，设备和药剂严重依赖进口，现有的已工程化的技术不能满足国内土壤修复要求。土壤修复行业的发展依赖于相关修复技术的研发和创新，因为不同修复项目的土壤质地、污染情况以及所在地的经济社会发展条件不同，对于土壤修复提出了各异的需求，只有具备完善的土壤修复技术，才能提供因地制宜的土壤污染治理方案。
从法规角度来看，我国土壤污染防治与修复的相关法律法规还没有形成，因此土壤污染的法律责任主体、污染者应承担的法律责任和义务等问题缺乏明确的界定。我国有关土壤污染防治的政策均散见于一般性环保法规中，缺少专门的土壤污染防治法来明确各利益方的责任和义务。政策法规层面上的指导和监督的缺失使得我国土壤污染修复行业尚处于无序状态，目前多处于意见征求阶段。
2.3 土壤修复市场潜在需求巨大
根据世界银行《中国污染场地的修复与再开发的现状分析》报告，2007年重庆有15个场地开展了土壤污染评价，耗资2亿元人民币，到2009年重庆市进行污染评价的土地达到45块，耗资8亿元人民币。报告估计清理修复重庆市目前的污染场地将需要20亿美元。参考重庆的土壤修复费用，全国24个省会城市和直辖市合计修复市场空间在千亿元人民币以上。加上其它重点工业城市、矿区河道淤泥和农田土壤修复，总市场空间估计在万亿级。
在场地修复方面，估计目前全国有20万块工业场地遗址，假设30%需治理，平均单块处理面积为1万平方米，处理深度为4米，则存量污染场地治理需求近30亿立方米。在矿山修复方面，估计存量矿山修复面积约为12万公顷，假设处理深度4米，则存量治理需求高达48亿立方米。在耕地修复方面，我国有近3.5亿亩耕地受不同程度污染待治理。以处理一立方米土壤均价1000元来估算，我国土壤修复潜在市场将达上万亿。
目前行业中企业数量的增长超过修复项目的增长速度，但预期随着政策对土壤修复重视度提高，以及相对完善的土壤修复治理管理体系构建，未来将会产生更多的土壤修复项目，市场需求将扩张。江苏省环保产业技术研究院发布报告预测，从2014年至2020年，国内土壤修复市场规模可达6856亿元。
2.4 我国土壤修复盈利模式处于探索阶段
目前土壤修复项目的出资方主要是国家财政、地方政府和企业，其中国家财政出资约占30%，地方财政是主要的资金来源。因此，地方政府的财政状况对土地修复行业的发展具有很大的影响。例如据欧洲环境署的估计，欧洲每年约有21.1亿欧元用于污染场地的修复及管理工作。荷兰土壤修复成本约为每年3.35亿欧元，其中政府投入约每年1.6亿欧元。美国仅2007年其超级基金项目就为场地污染花费了3.8亿美元用于土壤修复。
缺乏完善的土壤污染管理体系及政策法规支持我国当前土壤修复项目和资金大多数依赖于政府，土壤修复产业缺乏完善的盈利模式。依靠政府的资金投入无疑使得行业发展受到财政政策特别是财政负担影响较大，因此探索土壤修复行业商业模式的过程中，需要着重考虑资金来源的解决办法。目前仅有少数的商业化项目将土壤污染修复的成本负担交由土地开发商承担。
国内土壤修复企业虽多，但仅有少数真正具备项目实施的能力，行业发展尚处于较低的初级阶段。很多企业积极开展土壤修复业务主要原因是被该行业初步发展阶段的高收益及低成本所吸引。从企业获得土壤修复项目的角度看，企业可以选择BOT模式或PPP模式。从我国土壤修复行业的发展前景来看，PPP模式具有更加灵活的资金融通方法，同时对土壤修复企业的激励作用更为明显，是未来我国积极探索的盈利模式。
2.5 龙头企业正在崛起，行业集中度将显著提高
我国土壤修复市场处于初级阶段，但不少环保行业企业已经率先开始在我国土壤修复市场中进行战略布局。目前国内土壤修复企业可以划分为四类：第一类是集设计与施工于一身的全能型企业，比如永清环保、北京建工环境修复有限公司;第二类是土壤修复专业技术类企业，比如铁汉生态;第三类是科研院所，包括中科院地理科学与资源研究所、中科院南京土壤所等;第四类是外资企业，包括日本同和、英国ERM、澳实分析等。
我国土壤修复行业既有综合性企业，也有部分环节的专业企业，目前最具竞争力的土壤修复企业多以提供综合性的修复工程业务为主。例如在2013年我国土壤修复的16个项目中，北京建工环境修复承接了其中4个项目，项目平均中标金额为7990.86万元。其中姚港化工区退役场地污染土壤修复工程项目，资金规模达19600万元，成为2013年资金规模最大的项目。永清环保同样承接4个项目，平均中标金额为3102.95万元。
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2.6 技术创新和产业化是企业增强竞争力的核心
土壤修复产业链构成涵盖设计、施工及监测。土壤修复工程包括污染调查、技术选择、修复设计、修复施工、验收监理以及修复后评估等步骤。在污染调查环节中，运用土壤比色卡、分析采样器、土壤污染调查专用软件等仪器设备及软件对项目土壤环境进行采样和分析，在采样中会使用到输送机、粉碎机、推土机、挖掘机等机械，所以在土壤修复行业上游是相关仪器设备及软件的制造商，下游是土壤修复监测与评估环节。
图表4.土壤修复过程及步骤
近年来，我国从事土壤修复的企业数量快速增长，从2011年的20多家迅速增长到现在的300多家。但土壤修复资金、技术壁垒都很高，每个修复工程都是非标准化产品，需依据修复地特点进行选择，对企业的技术实力、资金实力、相关资质和工程业绩要求很高。预计随着行业逐步建立完善的资质体系，土壤修复行业集中度会显著提高。
图表5. 常用土壤修复技术及其使用特点
当前我国土壤修复多数采用转移置换方式，涉及的技术水平很低，因此成本较为低廉。但置换下来的土壤并没有真正经过修复，污染只是被转移而非清除。目前土壤修复主要资金来源是政府财政资金，在土壤污染治理政策鼓励以及明确的资金投入刺激下，土壤修复行业收益丰厚。除了毛利率高外，土壤修复法律法规以及相关管理体系的不健全也是导致行业短期内迅速扩张的原因，特别是企业在土壤修复效果和技术指标上受到较少的约束。
目前在行业内崭露头角的多数为集成技术与工程经验的综合型公司。随着市场规模化启动，产业链上下游各个环节都将迎来市场需求。短期来看政府、地方性背景等仍将是企业获取项目的主要因素，长期来看技术的成熟度、适应性及产业化才是企业竞争力的核心。随着土壤修复市场深化，新技术成本逐步下降，新的前沿的土壤修复技术将更受欢迎。
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原标题：土壤修复行业：现状与未来
