清新环境拟8.6亿购买资产 拓展环保业务板块

清新环境5月16日晚间公告，拟以发行股份及支付现金的方式购买万方博通100%股权和博惠通100%股权，交易合计作价8.6亿元。公司股票继续停牌。

根据公告，万方博通100%股权交易价格7亿元，其中现金支付3.43亿元，其余部分以20.14元/股发行1773万股支付。博惠通100%股权交易价格1.6亿元，其中现金支付1亿元，其余部分以20.14元/股发行298万股支付。同时，公司拟20.14 元/股发行4270万股配套募资不超过8.6亿元，拟用于支付本次交易的现金对价、大气治理核心装备生产项目以及补充上市公司流动资金。

公告显示，万方博通业务领域涵盖石油化工、环保、煤化工、天然气等多个行业，并形成以石油化工行业为核心的包含工程总承包、工程设计、技术咨询、项目管理、工程监理等项目全过程的一体化服务，根据客户需求提供多种模式的工程解决方案。万方博通在工业加热炉工程建设与石化工业设计中具有众多业务资质和丰富的项目经验，在上述业务领域中占有重要位置。

交易对方承诺，万方博通2016年、2017年、2018年、2019年经审计净利润分别不低于3660万元、4940万元、6670万元、9005万元。

博惠通是一家致力于大气污染物排放控制及锅炉减排的高新技术企业，主要业务是提供烟气脱硝专有设备、新一代节能清灰装置、以及“一站式”综合服务。博惠通的产品主要应用于石油化工、电力等多个行业，已在各主要等级锅炉机组成功应用。博惠通在石化行业烟气治理领域拥有成熟的技术、丰富的项目经验和客户资源。

交易对方承诺，博惠通2016年、2017年、2018年经审计的净利润分别不低于1700万元、2200万元、2860万元。

公司相关人士表示，清新环境未来两年的总体战略是成为烟气治理领域专业的环境综合服务商，通过品牌战略、技术战略和服务战略提升公司业务水平和综合竞争力。公司通过此次并购，可以迅速进入石化行业的烟气治理市场，实现业务板块的横向延伸。

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【公告】清新环境购买万方博通及博惠通100%股权 第三届监事会第二十四会议决议公告全文

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