佛山市万兴隆再生资源收购佛山富龙环保100%股权资产公告

佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司收购资产公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、交易概况

(一)基本情况

收购方：佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司(以下简称“万兴卤或“公司”)

交易对方：富龙电气(广东)有限公司

交易标的：富龙电气(广东)有限公司(以下简称“富龙电气”)所持有的佛山市富龙环保科技有限公司(以下简称“富龙环保”)100%股权

交易事项：公司拟以现金形式收购富龙电气所持有的富龙环保100%股权

交易价格：800万元人民币

此项交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

(二)审议和表决情况

本次交易经过第二届董事会第十次会议审议通过。议案表决结果：6票同意，0票发对，0票弃权。通过比例为100%。根据公司章程规定，本次交易需经过股东大会批准。

(三)交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易无需经过政府有关部门批准，无需征求债权人、其他第三方同意。本次交易完成后需报当地工商行政部门办理工商变更手续。根据公司章程规定，本次交易需经过股东大会批准。

二、交易对手方的情况

(一)交易对手方基本情况

1.交易对手方基本情况一

交易对手方富龙电气(广东)有限公司，注册地为佛山市南海区狮山镇南海经济开发区北园，主要办公地点为佛山市南海区狮山镇南海经济开发区北园，法定代表人为姚勇，注册资本为欧元8,00,0000 元，营业执照号为4468400052， 主营业务为研发、生产、加工：工业电器、电力设备、电子元器件、电线、电缆、铜排、母线槽、五金交电及其它铜铝制品;加工贵金属材料(金、银、铂、钯)，生产以贵金属和基础金属为基质的新型合金材料，生产化学沉镍药水、除油剂、活化剂、化学沉金药水;销售上述自产产品并提供售后服务和咨询服务。

2.应说明的情况

交易对方与挂牌公司、挂牌公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在可能或已经造成挂牌公司对其利益倾斜的关系。

三、交易标的情况说明

(一)交易标的基本情况

交易标的名称：佛山市富龙环保科技有限公司

交易标的类别：股权类资产

交易标的所在地：佛山市南海区狮山镇狮西村委会北园有色金属园金荣路(办公楼)首层

股权类资产信息说明：佛山市富龙环保科技有限公司，注册资本525.738 万元。公司经营范围为：环保技术研发、推广及应用;环保技术信息咨询、交流服务;环保设备及产品的研发、维护保养及销售;环保工程;土壤修复;污水及废气治理;工业废水及城市污水处理;水处理设备仪表与药剂销售;污水处理回用技术研发;环境保护监测;国内贸易(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。)目前，主要股东及其持股比例为：富龙电气持股10%。

交易标的成交价格以经审计账面价值或评估价值为参考依据信息说明：根据北京天健兴业资产评估有限公司 以205年11月30日作为基准日出具的《佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司拟收购佛山市富龙环保科技有限公司股权项目资产评估报告》(天兴评报字(2015)第1531号)，经收益法评估，富龙环保100%股权评估值为8,44.6 万元。

(二)交易标的资产在权属方面的情况

本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、交易协议的主要内容

(一)交易协议主要内容

本次交易的成交金额为800万元人民币，支付方式为现金支付，支付安排以《关于佛山市富龙环保科技有限公司并购协议》约定的方式支付，协议于双方法人主体的法定代表人或其授权代表签署并加盖公章之日起成立，自以下先决条件全部成就之日起生效：

1.标的公司股东会审议批准本次股权出售事项。

2.本次交易取得公司董事会、股东大会的表决通过。

(二)交易定价依据

1.本次交易的定价依据

本次交易的定价依据是以北京天健兴业资产评估有限公司的评估结果为基准，考虑标的公司所处行业及标的公司发展前景后经双方协商确定。

(三)时间安排

协议约定标的的交付时间为股权转让协议约定时间为准，过户时间为当地工商行政管理部门的办理时间为准。

五、本次交易对于公司的影响

(一)本次交易的背景

1、固体废弃物综合利用及处置在政策驱动下迎来新的战略性发展机遇

随着生态文明建设的推进，为促进生态环境保护与产业转型升级，政府密集出台了配套的环保政策法规，极大利好环保行业发展。

“美丽中国”(加强生态文明建设)将作为“十三五”十大目标之一，首次写入五年规划。2015年1月史上最严“环保法”(2015.1新版《中华人民共和国环境保护法》开始实施。环保产业投资“天时、地利、人和”， “十八大”首次把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”的中布局之中，与经济、政治、文化、社会建设列于同一战略高度。

环保产业的快速发展，不仅不会造成经济下行，而且能够倒逼行业优胜略汰，促进产业升级。在当前经济新常态形势下，政府有意识让环保产业接过接力棒，成为经济发展的新引擎。环保部2015年9月发布的《新常态下环境保护对经济的影响分析》报告显示，在“十二五”期间环保产业的年均增速为15-20%，进入“十三五”后预计增速有望进一步提升，为全国GDP均速的3倍以上，预计未来5年环保行业投资规模达到17万亿元。相对于其他环保细分行业，危废运营壁垒较高，属于环保产业中公认的最高端产业，具有“三高”特点：技术含量高，准入门槛高，循环利用率高。目前危废供需格局紧张，无害化处置设施缺口仍较大，危废处理市场持续升温。公司完成本次收购后，可从资源回收再利用的传统环保产业转型至新兴环保产业，迎来新的战略性发展机遇。

2、本地区固体废物处理市场空间较大

2015年1月1日新《环境保护法》实施后，对危险废物的环境监管提出更严格的要求，危险废物处理处置能力不足的问题进一步凸显。作为制造业发达的重要城市，佛山市的工业危险废物从200年的1998.4 万吨，到204年的6.万吨，仅四年时间已增长两倍有余，但目前本土处置能力仅30(择录《羊城晚报》)。按最新发布的《佛山市固体废物污染防治规划纲要(205～2020)》要求，到200年，佛山市的危险废物本土化处置率必须达到80%以上。在配合本地政府环境保护和治理的需要上，该收购项目可填补当前佛山本地危险废物处理市场的空白，市场空间较大。

3、加速公司在新兴环保领域的发展和布局

国家政策聚焦环保，在重磅政策频出、预期不断提升的局面下，环保产业大发展的条件已经成熟。为顺应市场的发展趋势，公司积极从再生资源回收行业进入其他环保细分行业。公司收购富龙环保项目后，日后将能更好地介入其他环保项目，将加速公司在新兴环保领域的发展和布局，为挂牌公司打开未来发展空间奠定坚实的基矗本次交易完成后，公司的经营将形成再生资源循环利用业、新兴环保治理业和高端电气设备制造业的三大核心产业。

富龙环保已经取得了《工业固体废弃物综合利用及处置项目环境影响报告书的批复》预计每年可处理危险废物近5万吨，为华南地区规模较大的工业固体废弃物综合利用公司。本次交易，将有利于进一步提升挂牌公司的盈利水平，增厚公司整体业绩，符合公司和全体股东的利益。

(二)强强联合，丰富公司产业链，提升公司盈利能力

本次交易标的设计产能年处理危险废物近5万吨，产能释放后

将成为在佛山乃至华南地区同业中规模最大的项目之一。通过本次交易，公司不仅能丰富产业链，还能有效提升盈利能力。在焚烧处理方面，交易标的可借助公司境内外资源，进一步引进世界先进科技，降低对环境影响的同时，提升焚烧等处理方式的技术含量，公司将努力建设成为区域市场中的龙头企业。

此外，在国家推出基础设施行业投融资PPP模式政策大背景下，环保产业在未来几年将向PP模式方向发展，公司将面临巨大的商业机会，而此次交易将使公司未来发展前景更加广阔。

六、备查文件目录

(一)、佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司第二届董事会第十次会议决议;

(二)、《关于佛山市富龙环保科技有限公司并购协议》;

(三)、审计报告，报告号：瑞华审字【2015】第491046 号;

(四)、评估报告，报告号：天兴评报字(2015)第153号。

佛山市万兴隆再生资源开发股份有限公司

董事会

2016年3月9日