8.45亿收购星河园林 铁汉生态拓展北方市场

高位停牌的铁汉生态今日拿出资产收购方案，拟以发行股份及支付现金的方式，作价8.45亿元收购星河园林100%股权，同时募集相同数额的配套资金。

铁汉生态今日公告，拟向星河园林的全体股东发行股份及支付现金购买其持有的星河园林100%股权，以此进一步扩充公司的园林业务。

具体来看方案，上市公司拟向交易对方以现金支付对价1.69亿元，占全部对价的20%;剩余部分采用发行股份方式完成，即以17.18元每股的价格发行3934.8万股，作价6.76亿元，占全部对价的80%。同时，铁汉生态拟向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过8.45亿元，用于支付本次交易的现金对价、梅州市剑英湖公园片区改造项目、珠海市斗门区湿地生态园及其配套管网工程PPP项目、兰州彭家坪中央生态公园工程项目、补充上市公司流动资金。

星河园林目前主要在北方地区从事地产园林业务，而上市公司业务以生态修复和市政园林绿化业务为主且范围遍布全国，本次交易完后，上市公司服务的园林绿化市场将进一步拓宽，有利于整合资源，丰富业务类型，增加利润增长点，增厚上市公司业绩。

财报显示，星河园林2013年度、2014年度和2015年1至6月分别实现净利润1818.20万元、2476.93万元和2822.03万元。根据《业绩承诺补偿协议》，交易对方承诺星河园林2015年度、2016年度和2017年度承诺净利润分别为6500万元、8450万元和10985万元。

对于此次收购，铁汉生态表示，交易完成后，公司将在北方区域形成战略支点，加速北方市场的开拓，星河园林亦能凭借铁汉生态的市场影响力进军南方市场。

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