义乌发行全国首单 水务类非上市公司债券

7月30日，义乌市水务建设集团有限公司2015年公司债券在上海证券交易所顺利发行结束。昨日，义乌市金融办透露，这是《公司债券发行与交易管理办法》发布以来，全国首单由非上市水务(市政)公司公开发行的公司债券。

5年期固定利率

实际发行规模2亿元

据介绍，义乌市水务集团此次发行的“15义水债”为5年期固定利率债券，实际发行规模2亿元，发行价格为每张100元，采取网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商财通证券充分协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为6.05%，募集资金将用于补充流动资金和优化债务结构。

2014年6月债券发行工作启动以来，水务集团与义乌市金融办、义乌市国有资本运营中心等相关单位密切配合，积极与主承销商、审计机构、资信评级机构等沟通对接，按照有关规定梳理、上报相关申报材料，并于2015年6月10日取得证监会的行政许可。

7月28日，“15义水债”簿记建档，当天投资者认购火爆，北京国际信托、国泰君安、华西证券、泰康资管等多家机构参与网下认购，认购金额3亿元，全场投标倍数达到1.5倍，中标利率为6.05%，创下了2014年至今同级别同期限债券发行票面利率的最低记录。7月30日，本期债券发行结束，募集资金已全数到账。

就此，义乌市水务集团董事长王春明表示，“从以前单一向银行贷款融资，到第一次在资本市场直接融资，虽然融资规模不大，但对水务集团来说，一方面是创新和拓宽融资渠道的一次成功的有益尝试，另一方面，对未来提升企业知名度、企业信用积累、促进企业更好发展具有积极的意义。”

积极拓宽优质企业融资渠道

据了解，今年初，中国证监会正式发布《公司债券发行和交易管理办法》，取消公开发行的保荐制和发审委制度，扩大发行主体范围，将原来仅限于境内证券交易所上市公司、发行境外上市外资股的境内股份有限公司、证券公司的发行范围扩大至所有公司制法人，降低了企业发债门槛。而本次“15义水债”的成功发行及上市，使非上市公司发行公司债券成为现实，为优质国有企业拓宽了融资渠道。

此外，记者从义乌市金融办了解到，在拓宽优质企业融资渠道上，义乌也正在积极探索和尝试。以非上市公司公开发行债券为例，除了“15义水债”，城投集团企业债、社投集团项目收益债、市场集团公司债、永续债也在相继准备发布。

其中，社投集团项目收益债，是社投集团规模不超过12亿元的棚户区改造项目收益债，目前正在报批;市场集团公司债，是以市场集团为融资主体，计划向证监会申请发行10亿元的公司债，目前正在准备相关资料;永续债，是以陆港集团作为融资主体，计划发行30亿元永续债，目前已确定包装项目，正在准备相关项目资料。

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