华西能源周一晚间披露非公开发行股票预案，公司拟定增募资不超29.5亿元，并拟使用其中16.8亿元收购天河(保定)环境工程有限公司60%股权。华西能源股票自2015年6月9日开市起复牌。
公告显示，公司拟以18.38元/股的价格，向国开金泰、横琴远诚、北京海厚泰、苏州海厚泰、舟山创投、罗相斌、罗恒、许木林等8名特定投资者发行不超过1.61亿股。本次非公开发行募集资金不超过29.5亿元，扣除发行费用后将用于收购天河环境60%股权、偿还银行贷款及补充流动资金。
天河环境为目前国内外仅有的几家能同时制造蜂窝式及平板式脱硝催化剂的供应商之一，主要为国内燃煤发电业提供服务。根据中国电力企业联合会发布的2014年度火电厂烟气脱硝催化剂生产厂家产能排名，天河环境为中国产能第一大的脱硝催化剂生产厂商、产能第一大的蜂窝式脱硝催化剂生产厂家及第二大平板式脱硝催化剂生产厂商。
截止评估基准日2015年3月31日，在持续经营前提下，经收益法评估，天河环境的股东全部权益价值为28.03亿元，较其账面净资产2.12亿元增值25.91亿元，增值率1224.77%。经双方协商，天河环境60%股权的交易价格为16.8亿元。
华西能源称，天河环境评估增值率较高，主要原因是公司正处于快速发展时期、效益稳定上升，未来业务具备较为理想的发展前景;同时，天河环境的客户关系、销售网络、技术优势、研发能力、管理团队等价值未充分在账面体现。根据交易对方承诺，天河环境2015年、2016年和2017年扣非后的净利润分别为2亿元、2.59亿元和3.39亿元。
华西能源表示，本次收购完成后，天河环境将成为公司控股子公司。公司将进入脱硝催化剂行业领域，加大在电厂烟气处理，重型卡车尾气处理，催化剂等危废处理技术与市场的投入，抓住脱硝催化剂行业发展机遇，充分发挥华西能源与天河环境资源，培育新的利润增长点，为环保中国做出贡献，给投资者创造价值。
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原标题：华西能源拟16.8亿购天河环境60%股权
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