解读：中联重科携手曼达林基金收购意大利公司 全面进军环境产业

6月1日晚间发布拟对外投资公告，为了更好地发展环境产业，加快推进公司战略转型升级，中联重科拟联合Mandarin Capital Partners II(“曼达林基金”)共同投资7500万欧元，通过收购老股和增资扩股两种方式获得意大利Ladurner Ambiente S.p.a(“纳都勒公司”)75%的股权，其中，中联重科拟投资5700万欧元(折合人民币约3.86亿元)，获取意大利纳都勒公司57%的股权。双方已于6月1日签署《谅解备忘录》，该忘录属于框架性协议，尚有待签署正式合同文本。公司股票将于6月2日复牌。

公告显示，纳都勒公司成立于1990年，是欧洲领先的环境和可再生能源全方位解决方案提供商及投资运营商，在意大利及全球其他国家投资、运营的环境项目超过30个，业务领域涉及城市固废处理、污水污泥处理、可再生能源、土壤复垦、环境咨询服务等。

公告称，经过二十多年实践，纳都勒公司在环境产业工艺、工程总包、运营、管理及创新等方面已经积累了丰富的经验，具备EPC(工程总承包模式)、O&M(运营与维护模式)、PPP(公私合作模式)、BT(建设-移交模式)、BOT(建设-经营-移交模式)、BOO(建设-拥有-经营模式)等多种类型项目的成熟运营经验和良好的工程业绩，焚烧发电技术、厌氧、好氧技术、污水处理技术及RDF技术等处于国际领先水平。

备忘录主要内容包括，中联重科和曼达林基金拟共同投资7500万欧元通过收购老股和增资扩股两种方式获得纳都勒公司75%的股份，该投资规模可依据尽职调查的结果适当调低。其中，中联重科拟出资5700万欧元，曼达林基金拟出资1800万欧元。协议各方的共同目的是使纳都勒公司充分发挥技术和资源整合优势，使其成为中联重科在中国拓展环境产业业务的优先级合作伙伴;同时，纳都勒公司将继续在欧洲和全球其他国家开展业务。公司同时表示，中联重科今后将继续利用已有的产品、技术、市场、品牌等方面的优势，并借助资本市场，在全球范围内进一步整合优质资源，加大对环境产业的投资力度。

若此次交易顺利推行，中联重科可从海外项目开始全面地进军环境产业，此次交易完成后，中联重科可在境外拥有超过30家环境运营项目，利润获得一定程度的增长;还可整合纳都勒公司多年来在环境产业积累的国际领先技术和项目运营经验，实现强强联合、优势互补，在国际、国内两个市场拓展环境产业市场，在短时间内发展成为环境产业领域具备领先技术优势和全球市场竞争力的跨国企业。通过此次合作，公司可以实现从环卫机械领域向环境产业领域的拓展，实现从环卫设备提供商到环境产业整体方案提供商和投资运营商的转型。而公司表示后续还将在全球范围内继续整合环境产业资源，后续投资值得关注。

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