天保重装拟定增募资10亿收购海外环保资产

天保重装4月30日晚间发布定增预案，公司拟以26.58元/股，非公开发行不超过3762.23万股，募集资金总额不超过10亿元，拟用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权、专项偿还银行贷款和融资租赁款、补充流动资金。公司股票将于5月4日复牌。

根据方案，公司此次定增对象为：邓亲华(公司实际控制人，拟认购2.5亿元);东海瑞京—瑞龙11号(拟认购2.5亿元);长城国融(拟认购2亿元);光大资本(拟认购2亿元)和天风证券(拟认购1亿元);且锁定期均为36个月。发行完成后，公司控股股东邓亲华及一致行动人持有公司股份比例为34.15%。

募投项目方面，公司拟使用募集资金4.7亿元用于收购美国圣骑士公司80%股权及圣骑士房地产公司100%股权。其中，美国圣骑士公司是全球著名的环保分离设备制造及环境治理工程服务提供商，业务范围包括污水污泥处理处置设备的制造、设备租赁维修服务、相关设备系统集成以及河道湖泊的环保清淤，其客户主要为政府水务部门、大型环境治理服务集团、石油化工废水废油处理公司等。截至2014年末，其总资产为2.02亿元，净资产为0.57亿元，2014年度实现净利润1980.83万元。

此外，由于美国圣骑士公司目前生产经营所需的土地、厂房产权归属圣骑士房地产公司所有，本次非公开发行收购圣骑士房地产公司100%股权，可以保证收购完成后公司资产的完整性和独立性，有利于公司长期稳定发展，符合公司及全体股东的利益。

另外，公司本次将通过非公开发行募集资金3亿元偿还银行贷款及融资租赁款;并拟使用2.3亿元用于补充流动资金。公司表示，本次募集资金到位偿还部分融资租赁和银行贷款后，公司财务费用将会得到较大幅度降低，公司的利润将会得到较为明显的提升，并将有力保障公司业务转型和全球化战略的实施。

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