宝馨科技:定增收购友智科技100%股权 突破烟气流量监测技术瓶颈

宝馨科技10月16日晚间发布公告，公司拟以发行股份和支付现金相结合的方式购买陈东、汪敏共同持有的南京友智科技有限公司100%的股权，收购价格为4.23亿元。

友智科技成立于2008年，依托中国环保节能装备产业平台，专注于气体流量测控系统的研发、设计，制造，其产品大量成功应用于国内电力企业，部分产品已出口国外。公司为发电厂脱硫、脱硝的烟气监测及锅炉燃烧优化发挥了重要作用，在业界享有良好的声誉。

宝馨科技将向陈东、汪敏支付1.33亿元的现金，并向其发行4948.81万股的公司股票，发行价格为为5.86元/股。

同时，拟向除控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的不超过10名特定投资者发行不超过2656.55万股，募集资金总额不超过1.4亿元，发行价格不低于5.27元/股，最终确定为14.1元/股，发行数量为992.91万股。其中2000万元用于对友智科技增资以支持其业务发展，剩余部分用于本次交易现金对价款的支付。

截至2013年12月31日，友智科技100%股权的评估值为4.23亿元，交易双方据此确定收购价格为4.23亿元。2013年营业收入为3.28亿元，净利润为2027.6万元。

交易对方陈东、汪敏承诺友智科技2014、2015年、2016年经审计的净利润分别不低于2950万元、4900万元、5800万元。市场预期认为，友智科技是专业从事烟气流速流量在线监测系统的高新技术企业。烟气流量监测一直存在技术上的难点，传统的烟气流量监测装臵易堵塞、易磨损，准确性、线性和稳定性均较差，测量效果无法满足环保要求。特别是烟气污染源监测趋严，要求流量监测逐渐由排出口单点监测向管道多点监测发展，而原有排气管的直管段短造成气体流量速率变化块更使得测量难度加大——整个更换排气管道工程浩大，因此测量短直管段废气流量成为必须面对的难题。

相比于业内传统的气体流量流速检测方法，友智科技的全截面多点阵列式烟气流量监测装臵则克服了上述流量测量的瓶颈，其装臵灵敏度高、受外界影响小、解决了气流紊乱所带来的测量难题;另外友智科技的全截面多点阵列式烟气流量监测装臵配臵有自清灰装臵，具备防堵性能，大大减少了维护工作量和运行成本。本次收购，将助公司突破烟气流量监测技术瓶颈。

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