富春环保拟控股东港热电　同业并购是共赢的选择

“对于优秀的新上市企业来说，运用超募资金进行横向的同业并购、纵向的产业链并购整合，在技术积累、市场渠道、生产管理等方面积极整合优质资源，扩大产业规模，丰富产业内涵，这种发展方式是个共赢的选择。” 富春环保董事长吴斌先生近日表示。

富春环保1月4日发布公告，公司拟使用超募资金人民币2.72亿元用于收购海力集团所持有的衢州东港环保热电有限公司(以下简称“东港热电”)51%股权。收购完成后，东港热电将成为公司控股子公司。

公司公告显示，东港热电创建于2004年5月，地处衢州经济技术开发区(国家级经济开发区)内的东港功能区，区位地势优越，并享有特许经营权，是该区唯一一家公用型热电联产企业。公司承担发电并向东港功能区48平方公里范围内(享有30年的独家经营权) 造纸、医药、食品和轻纺等工业企业集中供热任务。目前，该公司建有4炉3机，总装机容量36兆瓦。

东港热电自投产以来，结束了长期以来这些企业散而小的自备锅炉供热状况，相继淘汰了一批吨位小、热效率低、除尘效果差的小锅炉。公司采用热电联产、集中供热既大大提高了热效率，节约了能源，又有效地遏止了小锅炉对环境的污染。

近年来，东港开发区及东港热电发展速度较快。截至2011年9月30日，东港热电资产总额为26581.93万元，净资产为7588.79万元。2011年1-9月，东港热电取得主营业务收入17635.97万元，净利润2155.21万元。

东港热电在自身取得良好经济效益的同时，积极配合政府部门的规划要求，为东港功能区的建设提供蒸汽，极大地改善了功能区的投资环境，集中供热的环保、节能优势明显，为衢州市工业生产的发展和人民生活水平的提高作出了重要贡献。

随着区域热负荷进一步加大，东港热电的供热压力将迅速加大。现有机组已经不能满足未来日益增长的供热要求，因此为适应现有及继续扩大的供热量的需求，东港热电正积极开展二期扩建项目的建设工作。二期项目建设符合国家“上大压小、以高代低、以背压代抽凝”的节能、降耗、减污的产业政策。

富春环保主营业务为垃圾发电、热电联产，主要产品是供热蒸汽、电力。目前公司建有9炉6机，总装机容量108兆瓦，供热能力平均达到650蒸吨/小时以上，日处理垃圾800吨，年处理垃圾20万吨以上，是浙江地区最大的环保公用型垃圾发电及热电联产企业。

根据我国专门制定的《全国城市生活垃圾无害化处理设施建设规划(2011-2015)》，“十二五”期间我国城市生活垃圾无害化处理设施建设投资总量将达2600亿元，并进一步加大了对垃圾发电的政策支持力度，这些给以垃圾发电为代表的清洁能源产业带来了无限的商机。

富春环保与东港热电同处于热电行业，东港热电所处的衢州地区尚无垃圾发电项目，而富春环保一直专注于垃圾发电和热电联产行业，东港热电可以凭借富春环保在垃圾处理方面的经验及资金实力将这些放错地方的“资源”产生源源不断的效益，为当地实现资源综合利用、节能减排及经济可持续发展作出突出贡献。

富春环保表示，公司积极把握“十二五”规划中培育发展战略性新兴产业、大力发展循环经济和加大环境保护力度的契机。由于公司与东港热电同处于热电行业，产品和技术上具有通用性，并且，相同的行业背景决定了双方在企业管理方式上具有共性。东港热电可以借助公司的先进管理和技术经验，提升运营效率。同时，富春环保收购东港热电也有助于公司的资产增值，从而实现投资者、公司和社会的共赢的选择。

公司方面称，此次并购将成为新的利润增长点，公司将借助收购东港热电，快速进入浙江周边市场，为公司整体战略的实施、经济效益的提升和市场的拓展起到重要作用。

此外，公司拟以自有资金向东港热电提供不高于8000万元的财务资助，并按不低于同期人民银行1年期贷款基准利率上浮30%的标准收取被资助公司资金占用费。

公司将于1月20日召开临时股东大会，审议相关议案。